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大學(xué)生個(gè)人理財(cái)策劃書(shū)
轉(zhuǎn)眼間一段時(shí)間的工作告一段落了，我們又有了新的工作內(nèi)容和新的工作目標(biāo)我們要好好制定今后的工作方法，寫(xiě)一份策劃書(shū)了。那么你知道策劃書(shū)如何寫(xiě)嗎？下面是小編精心整理的大學(xué)生個(gè)人理財(cái)策劃書(shū)，歡迎大家分享。
大學(xué)生個(gè)人理財(cái)策劃書(shū)1
一、活動(dòng)主題:用筆尖寫(xiě)一份科學(xué)的財(cái)務(wù)承諾
二.活動(dòng)背景:在21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景下，經(jīng)濟(jì)危機(jī)的蔓延成為人們生活中的熱門話題，個(gè)人投資和理財(cái)所涉及的領(lǐng)域?qū)�(gè)人、家庭和社會(huì)的影響越來(lái)越大�，F(xiàn)在大學(xué)校園獨(dú)生子女越來(lái)越多，很多大學(xué)生缺乏合理的理財(cái)規(guī)劃。在這種情況下，有必要宣傳理財(cái)知識(shí)，培養(yǎng)他們的理財(cái)意識(shí)，幫助他們養(yǎng)成良好的理財(cái)習(xí)慣。
三.活動(dòng)目的:
1.活躍校園氣氛，豐富校園文化。通過(guò)講座，可以提高大學(xué)生理性理財(cái)意識(shí)，增強(qiáng)對(duì)理財(cái)規(guī)劃知識(shí)的理解，讓他們認(rèn)識(shí)到理性理財(cái)規(guī)劃確實(shí)有利于大學(xué)生規(guī)劃自己的策略，把握未來(lái)。
2.增強(qiáng)大學(xué)生理論聯(lián)系實(shí)際的能力。通過(guò)撰寫(xiě)未來(lái)理財(cái)規(guī)劃方案，講授未來(lái)理財(cái)生活方式，可以更深入地了解理財(cái)流程，提高自己的應(yīng)用能力。
四.活動(dòng)時(shí)間:TBD
五.地點(diǎn):TBD
六.活動(dòng)目標(biāo):全校學(xué)生
七.活動(dòng)組織者:× ×協(xié)會(huì)
八.參賽資格:
在校學(xué)生必須持學(xué)生證或一卡通當(dāng)場(chǎng)報(bào)名。(學(xué)生證號(hào)是理財(cái)策劃大賽領(lǐng)獎(jiǎng)的憑證，報(bào)名后不能修改。請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)。(重復(fù)注冊(cè)無(wú)效)
九.活動(dòng)安排:
(1)活動(dòng)前階段:
1.海報(bào)宣傳:
為理財(cái)策劃大賽制作海報(bào)和橫幅，與各學(xué)院協(xié)調(diào)，將海報(bào)張貼在各學(xué)院的宣傳欄上。橫幅掛在擁擠的地方。
2.網(wǎng)絡(luò)宣傳:
更新Renren.com、新浪博客、微博、qq群、合肥旅行社的新聞，讓師生第一時(shí)間掌握理財(cái)策劃大賽的消息，并通過(guò)飛信及時(shí)將消息發(fā)送給投財(cái)協(xié)會(huì)會(huì)員。
3.傳單宣傳:
向宿舍和學(xué)院發(fā)放傳單，調(diào)動(dòng)學(xué)生積極性，鼓勵(lì)學(xué)生積極參與，詳細(xì)介紹理財(cái)策劃大賽，并請(qǐng)其咨詢相關(guān)事宜。協(xié)會(huì)安排宣傳員在全校各班教室講解本次活動(dòng)的宣傳內(nèi)容，并發(fā)放傳單，將活動(dòng)的相關(guān)內(nèi)容寫(xiě)在黑板上。
4.事件注冊(cè):
1.報(bào)名時(shí)間和地點(diǎn):XXX
2.財(cái)務(wù)規(guī)劃競(jìng)賽時(shí)間:XX
3.賽前講座:
xx年XX月XX日，協(xié)會(huì)協(xié)助主辦單位在c2-209進(jìn)行講座，向與會(huì)者和其他在場(chǎng)學(xué)生講解財(cái)務(wù)管理的基本知識(shí)，打消他們的疑慮。要求參與者認(rèn)真傾聽(tīng)，以便于未來(lái)財(cái)務(wù)規(guī)劃方案的編寫(xiě)。
(2)中期活動(dòng):
比賽分為初賽和決賽兩個(gè)階段。初賽成績(jī)占最終成績(jī)的60%，決賽成績(jī)占比賽成績(jī)的40%。
初步階段:
一、預(yù)賽名稱:
每個(gè)人的人生都是不一樣的，但在我們的人生中，我們很多人都會(huì)經(jīng)歷相同的.時(shí)間點(diǎn)，大部分人都會(huì)經(jīng)歷“生老病死”的階段，從小到大，從幼稚到成熟。因此，在生命的時(shí)間線上，我們生命的每個(gè)階段都會(huì)有一般的財(cái)務(wù)需求，我們將其分為以下財(cái)務(wù)目標(biāo):
1.現(xiàn)金計(jì)劃
2.消費(fèi)規(guī)劃
3.信用規(guī)劃
4.保險(xiǎn)規(guī)劃
5.教育規(guī)劃(包括兒童教育規(guī)劃)
6.投資規(guī)劃(包括稅務(wù)規(guī)劃)
熟悉各種金融產(chǎn)品(股票、基金、債券、期貨、qdii、qfii等。，并推薦國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的理財(cái)產(chǎn)品)。
7.退休計(jì)劃
8.財(cái)產(chǎn)的分配和繼承
在八大計(jì)劃的基礎(chǔ)上，邀請(qǐng)參與者隨意選擇三個(gè)計(jì)劃，擬定自己的理財(cái)規(guī)劃客戶數(shù)據(jù)(現(xiàn)實(shí)中客戶是否存在)，圍繞參與者的理財(cái)規(guī)劃客戶擬定子項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃計(jì)劃。
要求:
1.從以上八個(gè)計(jì)劃中隨機(jī)抽取三個(gè)項(xiàng)目作為財(cái)務(wù)規(guī)劃競(jìng)賽的初賽題目，并對(duì)目標(biāo)規(guī)劃進(jìn)行合理、詳細(xì)、簡(jiǎn)要的相應(yīng)說(shuō)明。
2.無(wú)論客戶在現(xiàn)實(shí)中是否存在，信息內(nèi)容都應(yīng)足夠全面，涵蓋參賽者制定的任何三個(gè)子項(xiàng)目財(cái)務(wù)規(guī)劃:
(1)列出客戶信息(包括財(cái)務(wù)信息和非財(cái)務(wù)信息)
(2)必要時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表；(家庭資產(chǎn)與負(fù)債、收入與支出等)
(3)根據(jù)客戶的現(xiàn)狀進(jìn)行合理的分析和評(píng)價(jià)。分析和評(píng)估必須包括以下信息:
一、對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況的總體評(píng)價(jià)；
B.財(cái)務(wù)狀況與投資目標(biāo)的匹配度。
3.在任意三個(gè)財(cái)務(wù)子計(jì)劃中，要求信息闡述充分，時(shí)間數(shù)據(jù)相對(duì)準(zhǔn)確。
4.制定逐項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，必須列出必要和充分的數(shù)據(jù)，并按照“現(xiàn)在-目標(biāo)時(shí)間點(diǎn)-目標(biāo)預(yù)計(jì)需求-結(jié)論”和“根據(jù)xx數(shù)據(jù)-目標(biāo)預(yù)計(jì)需求、目標(biāo)預(yù)計(jì)成本和投入”的標(biāo)準(zhǔn)格式編寫(xiě)。
5.無(wú)論參與者如何制定計(jì)劃，都應(yīng)該詳細(xì)說(shuō)明原因，給出足夠的例子，并適當(dāng)介紹含義。
6.可以選擇團(tuán)隊(duì)合作(6人以下)或者講師(只有一個(gè))。
7.可以列出參考書(shū)或文章(只有5本書(shū)或5篇文章)。
8.財(cái)務(wù)規(guī)劃方案寫(xiě)好后，打印在a4紙上，提交協(xié)會(huì)審核。
十.預(yù)賽選擇:
協(xié)會(huì)人員負(fù)責(zé)篩選20名財(cái)務(wù)規(guī)劃計(jì)劃優(yōu)秀的同學(xué)進(jìn)入復(fù)賽階段。同時(shí)給出方案評(píng)分，然后評(píng)價(jià)總分。
最終階段:
決賽將與頒獎(jiǎng)晚會(huì)一起舉行。
要求參與者在臺(tái)上展示自己的理財(cái)規(guī)劃方案，然后展示自己的節(jié)目(戲劇、音樂(lè)劇、相聲、小品等科目不限，但內(nèi)容必須是關(guān)于理財(cái)規(guī)劃的)。評(píng)委們根據(jù)參賽者的舞臺(tái)表演和娛樂(lè)效果給他們打分。
之后穿插一個(gè)小游戲(從最近從協(xié)會(huì)工作人員那里收集的小活動(dòng)中選取)與觀眾互動(dòng)。目的是計(jì)算這個(gè)時(shí)期玩家的總分，然后頒發(fā)獎(jiǎng)杯和證書(shū)。
(3)活動(dòng)后期:
活動(dòng)結(jié)束后，組織會(huì)場(chǎng)。協(xié)會(huì)的每個(gè)成員都被要求寫(xiě)一份活動(dòng)的想法和收獲。
X.競(jìng)賽期間的人員和工作安排:
1.策劃部:寫(xiě)活動(dòng)策劃書(shū)，幫宣傳部發(fā)傳單。
2.秘書(shū)處:負(fù)責(zé)發(fā)布所有通知。
3.商務(wù)部:拉贊助，獲得足夠的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，購(gòu)買相關(guān)物品。
4.宣傳部:負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)海報(bào)，宣傳，張貼橫幅。
5.組織部:負(fù)責(zé)一切談判事宜，如借用教室，在其他院校的宣傳欄張貼海報(bào)，邀請(qǐng)?jiān)u委老師等。
6.學(xué)術(shù)培訓(xùn)部:負(fù)責(zé)前期作品的評(píng)選，一定要公平。
7.網(wǎng)絡(luò)信息部:負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)上相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)事宜的更新。
8.邀請(qǐng)相關(guān)老師和贊助商擔(dān)任半決賽評(píng)委，獲得公平的結(jié)果。
十一.資金來(lái)源:
由XXX提供。
十二.活動(dòng)預(yù)算。
大學(xué)生個(gè)人理財(cái)策劃書(shū)2
一．活動(dòng)主題：用筆尖書(shū)寫(xiě)科學(xué)理財(cái)承諾
二．活動(dòng)背景：在二十一世紀(jì)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的時(shí)代背景下，經(jīng)濟(jì)危機(jī)的蔓延已成為人們生活中的熱門話題，個(gè)人投資理財(cái)所涉及到的領(lǐng)域?qū)�(gè)人、家庭、社會(huì)的影響越來(lái)越大�，F(xiàn)在，大學(xué)校園里獨(dú)生子女越來(lái)越多，很多大學(xué)生對(duì)于理財(cái)都缺乏合理的規(guī)劃。在這種情況下，對(duì)在校大學(xué)生宣傳理財(cái)知識(shí)，培養(yǎng)他們的理財(cái)意識(shí)，幫助他們養(yǎng)成良好的理財(cái)習(xí)慣，是很有必要的。
三．活動(dòng)目的：
1. 活躍校園氣氛，豐富校園文化。通過(guò)講座形式，提高大學(xué)生對(duì)于合理理財(cái)?shù)囊庾R(shí)，增強(qiáng)他們對(duì)于理財(cái)規(guī)劃知識(shí)的了解，讓他們認(rèn)識(shí)到合理理財(cái)規(guī)劃的確是有利于大學(xué)生運(yùn)籌帷幄，把握未來(lái)。
2. 加強(qiáng)大學(xué)生理論聯(lián)系實(shí)際的能力。通過(guò)書(shū)寫(xiě)未來(lái)理財(cái)規(guī)劃方案并且比賽講演未來(lái)理財(cái)生活方式，來(lái)更加深入的了解理財(cái)?shù)倪^(guò)程，提高他們的運(yùn)用能力。
四．活動(dòng)時(shí)間：待定
五．活動(dòng)地點(diǎn)：待定
六．活動(dòng)對(duì)象：全校學(xué)生
七．活動(dòng)主辦方: ××社團(tuán)
八．參賽資格：
在校學(xué)生，需憑學(xué)生證或一卡通現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。（學(xué)生證號(hào)碼為領(lǐng)取理財(cái)規(guī)劃大賽獎(jiǎng)品憑證，注冊(cè)后不能修改，請(qǐng)認(rèn)真填寫(xiě)。（重復(fù)報(bào)名無(wú)效）
九．活動(dòng)安排：
�。ㄒ唬┗顒�(dòng)前期：
1.海報(bào)宣傳：
做好理財(cái)規(guī)劃大賽的海報(bào)與條幅，與各學(xué)院協(xié)調(diào)，將海報(bào)張貼到各學(xué)院宣傳欄。條幅掛在人群多的地方。
2.網(wǎng)絡(luò)宣傳：
及時(shí)更新人人網(wǎng)，新浪博客，微博，qq群，合肥旅行社動(dòng)態(tài)，以便廣大師生能第一時(shí)間掌握理財(cái)規(guī)劃大賽的消息，并通過(guò)飛信將消息及時(shí)傳送到投資理財(cái)協(xié)會(huì)會(huì)員手中。
3.傳單宣傳：
到各宿舍，學(xué)院派發(fā)宣傳單，動(dòng)員學(xué)生的積極性，鼓勵(lì)他們積極參加，詳細(xì)介紹本次理財(cái)規(guī)劃大賽并讓他們咨詢相關(guān)事項(xiàng)。協(xié)會(huì)安排宣傳人員到全校每個(gè)班級(jí)的課室講解本次活動(dòng)的宣傳內(nèi)容，并派發(fā)宣傳單，且把活動(dòng)的相關(guān)內(nèi)容寫(xiě)在黑板上。
4.活動(dòng)報(bào)名：
1. 報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn)：XXXXXX
2.理財(cái)規(guī)劃大賽時(shí)間：XXXXXXX
3. 賽前講座：
X月XX日，協(xié)會(huì)協(xié)助贊助商在c2-209開(kāi)設(shè)講座為參賽者及其他到場(chǎng)同學(xué)講解理財(cái)基本知識(shí)，為參賽者解除疑惑。要求參賽者認(rèn)真聽(tīng)講，以便方便之后的理財(cái)規(guī)劃方案書(shū)寫(xiě)。
�。ǘ┗顒�(dòng)中期：
比賽分為兩個(gè)階段，初賽階段和決賽階段。初賽分?jǐn)?shù)占最終成績(jī)60%，決賽分?jǐn)?shù)占比賽成績(jī)40%.
初賽階段：
一． 初賽題目：
每個(gè)人的人生是不同的，但是在我們?nèi)松牡缆飞希覀兒芏嗳怂?jīng)歷的時(shí)間點(diǎn)是大致相同的，大多都會(huì)經(jīng)歷由小到大，由幼稚到成熟這樣一個(gè)“生、老、病、死”的階段，所以，在人生的時(shí)間軸中，我們所經(jīng)歷的人生每個(gè)階段都會(huì)有大致的理財(cái)需求，我們將其劃分為以下幾個(gè)理財(cái)目標(biāo)：
1、現(xiàn)金規(guī)劃
2、消費(fèi)規(guī)劃
3、信貸規(guī)劃
4、保險(xiǎn)規(guī)劃
5、教育規(guī)劃(包含子女教育規(guī)劃)
6、投資規(guī)劃（包含稅收籌劃）
要求熟悉各種理財(cái)產(chǎn)品（股票、基金、債券、期貨、qdii，qfii等等，推薦國(guó)內(nèi)市場(chǎng)理財(cái)產(chǎn)品）。
7、退休養(yǎng)老規(guī)劃
8、財(cái)產(chǎn)的分配與傳承
在該8大規(guī)劃的基礎(chǔ)上，請(qǐng)參賽者任意選擇3個(gè)規(guī)劃，自己擬定理財(cái)規(guī)劃客戶（無(wú)論現(xiàn)實(shí)中該客戶存在與否）資料，圍繞參賽者擬定理財(cái)規(guī)劃客戶制訂分項(xiàng)理財(cái)策劃方案。
要求：
1、任意選擇上述8大規(guī)劃中的`3個(gè)項(xiàng)目作為理財(cái)策劃大賽初賽參賽題目，并且就自身理解合理、詳細(xì)、簡(jiǎn)要地對(duì)目標(biāo)規(guī)劃做出相應(yīng)解釋。
2、無(wú)論客戶是否真實(shí)存在于現(xiàn)實(shí)之中，信息內(nèi)容要足夠全面，能夠涵蓋參賽者所制訂的任意3個(gè)分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃：
�。�1）列舉客戶信息（包括財(cái)務(wù)信息與非財(cái)務(wù)信息）
（2）如有必要可以編制財(cái)務(wù)報(bào)表；（家庭資產(chǎn)負(fù)債、收入支出等）
�。�3）結(jié)合客戶目前狀況做出一個(gè)合理的分析與評(píng)判。分析與評(píng)價(jià)中必須包含如下信息：
a、客戶的財(cái)務(wù)狀況總體評(píng)價(jià)；
b、財(cái)務(wù)狀況與投資目標(biāo)的匹配度。
3、三個(gè)任意理財(cái)分項(xiàng)規(guī)劃中，要求信息闡述全面，時(shí)間數(shù)據(jù)相對(duì)精準(zhǔn)。
4、制訂分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃，分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃必須列舉充要數(shù)據(jù)，遵照“現(xiàn)在——目標(biāo)時(shí)間點(diǎn)——目標(biāo)預(yù)計(jì)需求——結(jié)論”、“根據(jù)xx數(shù)據(jù)——因此——目標(biāo)預(yù)計(jì)需求、目標(biāo)預(yù)計(jì)成本及投入”這樣的標(biāo)準(zhǔn)格式撰寫(xiě)。
5、參賽者無(wú)論怎樣制訂規(guī)劃，都應(yīng)詳細(xì)闡述理由，舉例充分，引意得當(dāng)。
6、可以選擇團(tuán)隊(duì)合作（6人以下），也可以選擇指導(dǎo)老師（只限一名）。
7、可列舉參考書(shū)籍或文章（僅限5本或者5篇）。
8、理財(cái)規(guī)劃方案寫(xiě)好后，用a4紙打印，交到協(xié)會(huì)進(jìn)行批閱。
二．初賽評(píng)選：
由協(xié)會(huì)人員負(fù)責(zé)篩選理財(cái)規(guī)劃方案優(yōu)秀的同學(xué)20名進(jìn)入復(fù)賽階段。同時(shí)，給出方案評(píng)分，之后總成績(jī)?cè)u(píng)比要用。
決賽階段：
決賽將和頒獎(jiǎng)晚會(huì)一起進(jìn)行。
要求參賽者上臺(tái)展示自己的理財(cái)規(guī)劃方案，之后展示自己編排的節(jié)目（話劇，音樂(lè)劇，相聲，小品等題材不限，但內(nèi)容必須是關(guān)于理財(cái)規(guī)劃的）。評(píng)委根據(jù)參賽者的舞臺(tái)表現(xiàn)力及節(jié)目娛樂(lè)效果給選手打分。
之后穿插一個(gè)小游戲（從最近在協(xié)會(huì)人員中征集的小活動(dòng)中挑選），與觀眾互動(dòng)。目的是在這段時(shí)間內(nèi)計(jì)算出選手總分，之后頒發(fā)獎(jiǎng)杯及證書(shū)。
�。ㄈ┗顒�(dòng)后期：
活動(dòng)結(jié)束，整理會(huì)場(chǎng)。要求協(xié)會(huì)人員每人寫(xiě)一份這次活動(dòng)的感想及收獲。
十．比賽階段工作人員及工作安排：
1.策劃部：寫(xiě)活動(dòng)策劃書(shū)并幫助宣傳部下發(fā)傳單。
2.秘書(shū)部：負(fù)責(zé)所有通知的下發(fā)。
3.商務(wù)部：拉贊助，獲得足夠的活動(dòng)資金，并購(gòu)買相關(guān)物品。
4.宣傳部：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)海報(bào)并宣傳，張貼條幅。
5.組織部：負(fù)責(zé)所有交涉問(wèn)題，如下：教室的借用、在其他學(xué)院的宣傳欄張貼海報(bào)、評(píng)委老師的邀請(qǐng)。
6.學(xué)術(shù)培訓(xùn)部：負(fù)責(zé)初賽階段的作品篩選，一定要做到公平。
7.網(wǎng)絡(luò)信息部：負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)上有關(guān)的比賽事項(xiàng)更新。
8.邀請(qǐng)相關(guān)老師及贊助方人員作為復(fù)賽評(píng)委，以得到一個(gè)公平的比賽結(jié)果。
十一．資金來(lái)源：
由XXX提供。
十二．活動(dòng)預(yù)算。
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