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2014年廣東互聯(lián)網(wǎng)金融調(diào)查報告
2014年廣東互聯(lián)網(wǎng)金融調(diào)查報告出爐，關(guān)注P2P在廣東的高速發(fā)展，掌握投資者對真實的想法，提供最實用的P2P投資建議。
近兩年，一項新鮮的理財方式P2P進入公眾眼球，隨著“寶寶類”產(chǎn)品收益下滑，投資者對P2P的熱情也越來越高漲。據(jù)網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)顯示，截至2014年9月30日，全國目前正在運營的網(wǎng)貸平臺共計約1438家，環(huán)比增速達5.96%。而廣東省是全國P2P網(wǎng)貸行業(yè)發(fā)展最為活躍的省份，在成交規(guī)模、平臺數(shù)量、運營模式創(chuàng)新等方面都處于領(lǐng)先地位，引領(lǐng)P2P網(wǎng)貸行業(yè)快速發(fā)展。截止到9月底，廣東省網(wǎng)貸平臺數(shù)量約達343家，占全國P2P網(wǎng)貸平臺總數(shù)的23.85%，預(yù)計年底或達400家。
2014年廣東省P2P網(wǎng)貸行業(yè)每月活躍投資人數(shù)逐漸增加，月復(fù)合增長率為19.52%。下半年，投資人數(shù)增長速度顯著增加，至9月，月活躍投資人數(shù)增加到21.37萬人，預(yù)計截至年底，每月活躍投資人或達37萬人。P2P網(wǎng)貸作為一種投資方式，越發(fā)受到青睞，這個行業(yè)已成為互聯(lián)網(wǎng)金融主流。
一、調(diào)查狀況：參與本次調(diào)查的人數(shù)為50052人。
二、 反映問題：P2P網(wǎng)貸作為互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新模式在公眾中取得廣泛關(guān)注，近兩年通過P2P進行投資的人數(shù)不斷增加，行業(yè)創(chuàng)新與風(fēng)險并存。公眾對P2P的高收益率極為關(guān)注，但投資者亟需轉(zhuǎn)變心態(tài)，單純依靠收益率來選擇投資平臺會面臨一定兌付風(fēng)險，應(yīng)該全面考慮平臺的運營模式。另一方面，在國家監(jiān)管政策正式出臺前，如雨后春筍般成長起來的P2P平臺也面臨著重大的自律考驗。
三、調(diào)查信息及數(shù)據(jù)分布
(一)P2P投資者以中青年群體為主
年輕群體是P2P投資人中主力軍，調(diào)查中顯示，在對網(wǎng)貸平臺關(guān)注的人群中35歲以下者占到80%以上。作為互聯(lián)網(wǎng)金融中一撥投資弄潮兒，接受P2P這種投資方式的群體多是在互聯(lián)網(wǎng)時代成長起來的一代，先后接觸到第三方支付、線上貨幣基金等互聯(lián)網(wǎng)金融模式。而現(xiàn)在P2P模式的出現(xiàn)，在革新金融模式同時，也更新著年輕一代的投資理念。
投資者群體的年輕化一定程度上影響P2P平臺的經(jīng)營模式。首先，從標(biāo)的上看，網(wǎng)貸平臺發(fā)出的標(biāo)的更為多樣，包括小微企業(yè)、咖啡店、服裝店、一二手車等，是年輕群體比較熟悉的行業(yè)。其次，互聯(lián)網(wǎng)金融的產(chǎn)品對網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的依賴性較強，中青年群體會比較容易接受這種新式的理財方式。
當(dāng)然，也有P2P平臺曾經(jīng)表示，在用戶拓展上，會更關(guān)注中老年群體的投資者。雖然白領(lǐng)階層的投資者占了多數(shù)，但是平均單筆金額可能不及 “中國大媽”的十分之一，P2P這種新興的高收益投資方式對他們來說會有不低的吸引力。
(二)P2P投資者中男性占絕對優(yōu)勢
調(diào)查中顯示，男性在投資者中占據(jù)絕對優(yōu)勢，男性與女性相比對P2P表現(xiàn)出更大的興趣和信心，也更為熱衷進行P2P投資。這與公眾想象中的妻子理財更積極和女性更關(guān)注理財新方式的觀念似乎有所不同。這從側(cè)面反映出，P2P網(wǎng)貸行業(yè)的發(fā)展速度遠(yuǎn)比想象中快，女性在更新理財觀念的速度與男性相比還是相對保守。
(三)民營工作者和創(chuàng)業(yè)者對P2P的接受度更高
作為一項低門檻的投資理財方式，P2P網(wǎng)貸影響了社會上不少人的投資觀念。不同群體都能方便的體驗到這一理財方式，由于網(wǎng)絡(luò)的便捷性，各行各業(yè)的投資者都能通過互聯(lián)網(wǎng)接觸到最新的投資方式。相比股票等傳統(tǒng)投資方式，P2P的開放性更強，如公務(wù)員群體和國企員工都能較為方便的進行投資，具有更大的操作優(yōu)勢。 (四)P2P投資門檻低，成為又一“屌絲”理財方式
P2P行業(yè)一直被成為繼“寶寶類”產(chǎn)品后又一低門檻理財方式，但其相對本質(zhì)為貨幣基金的“寶寶類”產(chǎn)品來說，有著更高的平均收益率。在“寶寶類”產(chǎn)品收益率跌破4%的同時，P2P仍然以平均17%的收益率挺立著。兩者相對而言，投資門檻基本相同，不少平臺提供100元至1000元起投的項目，這對于收入處于中等水平的公眾來說無疑是一種可以選擇試水的理財方式。
(五)2014年P(guān)2P行業(yè)獲得跨越式發(fā)展
大部分投資者在近一兩年才開始了解P2P平臺，其實P2P行業(yè)在國內(nèi)出現(xiàn)于2006年，當(dāng)時基本是完全引進美國的模式，做純粹的借貸，在國內(nèi)投資者中并沒有引起特別大的反響。直至近年，P2P平臺不斷創(chuàng)新自身模式，融合小額貸款、保險、房產(chǎn)等元素，吸引了不少在其他資金市場的投資者。
另一方面，P2P平臺此前并不是一種普遍的投資方式，相對小眾，有目標(biāo)投資者群體，因此P2P平臺也極少在公眾面前高調(diào)宣傳。近年有不少平臺開始高調(diào)融資“找爹”，雖然有烏龍事件發(fā)生，對平臺聲譽有一定影響，但這絕對是賺到了關(guān)注度，對這個行業(yè)感興趣的投資者自然也多起來�？梢哉f，結(jié)合了移動端的P2P行業(yè)在2014年經(jīng)歷了發(fā)展的轉(zhuǎn)折點，它真正的走進了公眾投資者的視野。
(六)P2P平臺平均投資額偏低
調(diào)查顯示，過半的投資人在P2P平臺的投資金額在5000元以下，超過70%的投資金額不超過10000元。這再次證明，P2P網(wǎng)貸的低門檻投資具有普惠性。但另一方面，也凸顯了公眾對P2P平臺的信任度還不高，頻發(fā)的平臺跑路事件一定程度上打擊了投資者的信心，信息的不透明和缺乏相關(guān)法規(guī)成為P2P行業(yè)的軟肋，影響了投資者的資金投入水平，導(dǎo)致大量資金流入股市或房地產(chǎn)市場。
(七)P2P投資者分散投資觀念欠缺
從調(diào)查中可以看出，公眾對P2P平臺的接受程度還是比較高，愿意嘗試這種新式的互聯(lián)網(wǎng)金融投資方式的公眾不在少數(shù)。但同時也可以看出，大部分投資者的投資平臺數(shù)量在1家或以下，投資2家平臺以上的公眾大幅減少。一方面，這反映出在P2P平臺水平參差不齊的情況下，投資者傾向于將資金投到某幾個相對集中、權(quán)威性較高的平臺，但分散投資意識稍顯不足。
實際上，無論平臺是大還是小，都有出現(xiàn)兌現(xiàn)困難的可能。大平臺的資金量大，相對比較安全，但其需要兌付的資金量也非常大，存在一定風(fēng)險;小平臺在不允許形成自己資金池的政策下，對其風(fēng)險控制要求更高，但一些小平臺能夠抓住自身優(yōu)勢做項目，依然能做到小而美。因此投資者在選擇平臺時，一定要“貨比三家”。
(八)“網(wǎng)絡(luò)營銷”和“口碑營銷”是P2P提高知名度的有效渠道
作為互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)潮下的產(chǎn)物，P2P行業(yè)極度依賴網(wǎng)絡(luò)，無論是從平臺自身網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)出發(fā)，還是營銷渠道出發(fā)，P2P平臺都離不開一個健康的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。調(diào)查顯示，超過一半的受訪者是通過網(wǎng)絡(luò)或移動端等新媒體了解到P2P網(wǎng)貸的投資信息。從目前來看，由于網(wǎng)貸行業(yè)的敏感性，傳統(tǒng)媒體對互聯(lián)網(wǎng)金融的營銷依然比較保守，網(wǎng)絡(luò)能夠發(fā)揮其開放性的特質(zhì)，成為P2P行業(yè)的重要營銷戰(zhàn)場。騰訊、百度、新浪等門戶網(wǎng)站紛紛在熱潮下推出互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，其中不少是與P2P平臺合作的產(chǎn)品。
移動端所帶來的業(yè)績已經(jīng)占其平臺總體成交量的30%。2014年是互聯(lián)網(wǎng)金融移動元年，相信會大有作為。
(九)收益率高是關(guān)鍵，但不能忽視風(fēng)險
P2P能夠在一兩年的時間內(nèi)獲得投資者的關(guān)注，必然有其優(yōu)勢。首先，大部分投資者都是奔著P2P平臺的高于一般理財產(chǎn)品的收益率這一點，對P2P產(chǎn)生興趣的。據(jù)了解，目前國內(nèi)P2P的平均年化收益率達到17%，在央行降息的大背景下，能夠吸引到不少資金的流入。
另一方面，P2P與股票、基金等投資方式相比靈活性較高，吸引了不少公眾或中小微企業(yè)的閑余資金。
市場經(jīng)濟下理想化的P2P模式是將有資金并且有理財投資想法的個人，通過信息中介平臺獲得投資信息，將資金借給其他有貸款需求的人。中介平臺會負(fù)責(zé)對借款方的信用情況、經(jīng)營狀況等情況進行詳細(xì)考察，主要通過收取賬戶管理費和服務(wù)費獲得收入，不過高收益的背后不承諾保障本金。目前來說不保障本金的風(fēng)險投資還不是很適合國內(nèi)門檻較低的P2P行業(yè)，要做到真正的成熟P2P行業(yè)，還需要市場培育一群資金和心態(tài)都成熟的投資者。
(十)關(guān)注平臺前期風(fēng)控，做好借款人信息考察
從調(diào)查中顯示，投資人對借款人的信息重視程度相對較高，也有充分的對借款人的考察意識。平臺對借款人的評級相對投資者來說十分重要，因為在不能與借款人直接接觸的情況下，P2P平臺成為投資人信任的信息中介，平臺必須負(fù)起責(zé)任對借款人進行詳細(xì)的考察。同時，借款人的抵押物、借款人的年收入和借款人的借款記錄同樣受到投資人的關(guān)注。
(十一)P2P平臺存在一定程度拖延欠款情況
從調(diào)查結(jié)果來看，遇到跑路或者拖欠款項的P2P平臺還是少數(shù)，投資者具有良好的投資心態(tài)和觀念。但不可否認(rèn)的是，任何平臺都會面臨兌付困難的問題，借款人的資質(zhì)不能絕對保證。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，存在投資者遭遇平臺拖延欠款多次的情況。雖然是個別案例，也應(yīng)該引起投資者的足夠重視。
部分投資者對有銀行托管的平臺特別青睞，但需要提醒的是，部分P2P平臺“混淆”概念進行宣傳，而投資者也陷入了誤區(qū)。實際上，所謂的資管協(xié)議，是指銀行負(fù)責(zé)資金托管，表明的是平臺不會把資金放在自己的賬戶中。而放貸后的貸后管理(如催款管理、利息和違約金的發(fā)放等)并非由銀行負(fù)責(zé)的，銀行只是平臺資金交易的記錄者，不是財務(wù)往來的管理者和責(zé)任人。銀行撇清了這些經(jīng)濟責(zé)任，所謂的 “監(jiān)管報告”，也僅是托管報告而已。
(十二)投資者對P2P滿意度一般 面臨信任度考驗
P2P網(wǎng)貸行業(yè)的發(fā)展極為迅速，但其在迅速膨脹的情況下面臨著不少問題。調(diào)查顯示，受訪投資者對P2P滿意度平均分2.91(滿分為5分)，處于中等水平。缺乏行業(yè)規(guī)范和準(zhǔn)則、無法得到法律法規(guī)保護成為公眾對P2P信任的最大障礙，這也可以看出，投資者對行業(yè)監(jiān)管的訴求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于平臺所想象的情況。雖然在互聯(lián)網(wǎng)金融初生階段，應(yīng)該給予更多的發(fā)展空間，但投資者的訴求表明了監(jiān)管措施制定的緊迫性，這與行業(yè)的自律也有密不可分的關(guān)系。
四、投資者建議
(一)關(guān)注平臺的交易量和不良率
考察P2P平臺是否值得投資首先要看三個要點：一看平臺客戶量和交易量，二看不良率，三看知名度。客戶量和交易量高的平臺對投資者是有利的，風(fēng)險相對來說會降低。不良率可以看出平臺的口碑，出過事的最好規(guī)避。名氣大的、有可靠擔(dān)保的、運營時間較長的平臺，也可以考慮。
當(dāng)然，投資者應(yīng)時刻記得投資有風(fēng)險，任何平臺都有兌付困難的可能，因此對于投資者來說，比平臺質(zhì)量更重要的是項目質(zhì)量，第一選項目是投資P2P的原則。項目的供應(yīng)鏈和資金鏈決定了風(fēng)險的高低，在大平臺選擇高風(fēng)險項目同樣存在兌付困難風(fēng)險。投資人要根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力來選擇投資的項目。
(二)關(guān)注平臺的風(fēng)控模式和系統(tǒng)安全
風(fēng)控是這個行業(yè)最常見到的字眼，但并沒有多少人真正認(rèn)識到它的重要性。互聯(lián)網(wǎng)金融，本質(zhì)上就是依靠風(fēng)險進行定價。因此，在未來的發(fā)展趨勢下，風(fēng)控必然是P2P平臺的核心競爭力，投資者對P2P平臺的風(fēng)控模式可以多加研究后再作投資。
風(fēng)控是個老生常談的話題，但人們往往會忽略掉網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性對于平臺的影響。不少花了很長的時間來做平臺的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)考察和調(diào)試，投資者在選擇P2P平臺時要充分考慮平臺安全這個因素。正常來說，作為一個平臺，難免會存在被黑客攻擊的可能性，但一定要做到迅速恢復(fù)數(shù)據(jù)。一些平臺有幾個異地實時數(shù)據(jù)庫，如果一個服務(wù)器出了問題，其他數(shù)據(jù)庫能夠馬上銜接過來，恢復(fù)投資者的記錄，以確保平臺的正常運營。
(三)留意標(biāo)的的詳細(xì)信息，分散投資
不少投資者在遇到平臺跑路的情況時，一次虧損絕大部分資金。實際上，分散投資在P2P行業(yè)也同樣適用，適度分倉能夠幫助投資者降低整體風(fēng)險。由于貪圖高收益而將資金全部投入到一個平臺里是不明智的行為，投資者可以有的放矢的對更加了解的項目多加關(guān)注，而對標(biāo)的信息不熟悉的項目多加謹(jǐn)慎。
五、結(jié)語
互聯(lián)網(wǎng)金融的模式實際上十分多樣，除了基于信息平臺，撮合借貸雙方的網(wǎng)貸模式外，還包括第三方支付、網(wǎng)絡(luò)小額貸款、傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)在線化、純網(wǎng)絡(luò)的金融機構(gòu)等。廣東省政協(xié)常委馬明哲曾經(jīng)提出，金融互聯(lián)網(wǎng)是改良式，但互聯(lián)網(wǎng)金融是顛覆式，十年內(nèi)60%以上的信用卡都將被取代，金融機構(gòu)網(wǎng)點的前臺將會走向四化：小型化、社區(qū)化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化。P2P模式的不斷創(chuàng)新，是社會不斷進步的體現(xiàn)，是思維不斷迸發(fā)火花的成果，公眾可以抱著開放的態(tài)度去容納新生金融模式。
目前，對于P2P行業(yè)來說，監(jiān)管方面只有口頭上的約束。今年4月，非法集資部際聯(lián)席會議辦公室主任劉張君表示，P2P要明確四條底線：一是要明確這個平臺的中介性質(zhì)，二是要明確平臺本身不得提供擔(dān)保，三是不得將歸集資金搞資金池，四是不得非法吸收公眾資金。
因此，在國家明確監(jiān)管條令發(fā)布之前，行業(yè)洗牌的可能隱藏在平臺每一步的發(fā)展中。明年年中的貸款爆發(fā)期極有可能引出很多平臺的問題。目前監(jiān)管上僅有四條紅線的約束，在相關(guān)細(xì)則出臺之前，P2P行業(yè)有很大的空間去創(chuàng)新金融模式。當(dāng)然，也要靠自律，才能促進行業(yè)良性有序發(fā)展。
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