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對于中國醫(yī)療器械行業(yè)的市場調(diào)研
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項(xiàng)目名稱
中國醫(yī)療器械行業(yè)市場調(diào)研
服務(wù)客戶
XX上海有限公司成立于1993年2月，是中國第一家中韓合資生產(chǎn)醫(yī)用超聲診斷儀的企業(yè)。公司依托韓國麥迪遜領(lǐng)先的超聲技術(shù)，在短短十幾年里迅速發(fā)展，曾被評為上海高新技術(shù)企業(yè)，也是中國醫(yī)用超聲儀器廠家中率先即通過德國TUV公司CE、ISO9001:2000、ISO13485醫(yī)療器械質(zhì)量體系國際認(rèn)證又獲準(zhǔn)使用中國醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證(CMD標(biāo)志)的企業(yè)。
項(xiàng)目調(diào)查對象及背景介紹
改革開放以來，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展令世界矚目。尤其是進(jìn)入21世紀(jì)以來，產(chǎn)業(yè)整體步入高速增長階段，在2000年至2009年10年間，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模翻了近6倍，工業(yè)增加值在全國GDP中所占比重穩(wěn)步上升。經(jīng)過30年的持續(xù)高速發(fā)展，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已初步建成了專業(yè)門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚的產(chǎn)業(yè)體系，成為我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。
我國醫(yī)療器械制造行業(yè)市場潛力巨大，正在成為全球新的醫(yī)療器械制造中心。國內(nèi)企業(yè)的核心競爭力不斷提升，中低端產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)，高端產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。前十大企業(yè)生產(chǎn)總值快速增長，所占行業(yè)市場規(guī)模的比例逐年上升。雖然我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展勢頭迅猛，但仍無法充分滿足國內(nèi)市場需求，大型高端醫(yī)療設(shè)備主要依賴進(jìn)口，與世界醫(yī)療器械工業(yè)強(qiáng)國仍存在不小差距。
XX上海有限公司希望借助本次市場調(diào)研工作，了解中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域現(xiàn)狀，分析新經(jīng)濟(jì)形勢對中國醫(yī)療器械行業(yè)市場的影響，深入各大領(lǐng)域下游用戶企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)要求與采購標(biāo)準(zhǔn)，為下一步企業(yè)自身投資戰(zhàn)略的開展提供決策依據(jù)。
項(xiàng)目概況
根據(jù)XX上海有限公司實(shí)際需求，尚普咨詢將本項(xiàng)目定位于競爭對手研究、行業(yè)技術(shù)研究以及下游用戶調(diào)查三個范疇。
尚普咨詢受委托開展該項(xiàng)調(diào)研工作，整個項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行時間為9周。
競爭對手研究：
我國醫(yī)療器械制造業(yè)醫(yī)療器械行業(yè)集中度總體偏低，呈現(xiàn)小而散的狀態(tài)，與美歐日發(fā)達(dá)國家醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相比仍有較大差距。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及市場需求的規(guī)模釋放，醫(yī)療器械制造企業(yè)的兼并重組加速，與些同時，國內(nèi)企業(yè)的核心競爭力不斷提升，中低端產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)，高端產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，前十大企業(yè)生產(chǎn)總值快速增長，所占行業(yè)市場規(guī)模的比例呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。
XX上海有限公司對于國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品及市場信息較為關(guān)注，因此，尚普咨詢憑借強(qiáng)大的專家優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，項(xiàng)目小組對中國該行業(yè)國內(nèi)典型企業(yè)進(jìn)行了深入訪談，了解到國內(nèi)市場規(guī)模，并且全面掌握了競爭對手的產(chǎn)品范圍、市場定位、技術(shù)水平以及今后的市場發(fā)展方向。
行業(yè)技術(shù)研究：
我國的醫(yī)療器械制造業(yè)呈現(xiàn)兩極分化。一方面90%的企業(yè)是年收入不足1000萬元的以生產(chǎn)技術(shù)含量較低產(chǎn)品為主的中小型企業(yè)，該領(lǐng)域準(zhǔn)入門檻較低，與國外企業(yè)競爭力弱，國內(nèi)競爭較激烈;另一方面，生產(chǎn)電子監(jiān)護(hù)設(shè)備、超聲診斷設(shè)備、心電生理設(shè)備、X射線斷層掃描設(shè)備、CT等擁有自主品牌的高技術(shù)含量產(chǎn)品且收入規(guī)模過億的企業(yè)僅幾十家，隨著我國軟件開發(fā)能力和精密電子設(shè)備制造能力的提升，產(chǎn)生了一批諸如深圳邁瑞、深圳理邦儀器、東軟醫(yī)療等從事高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)具國際聲譽(yù)的品牌企業(yè)。
長期以來，由于我國進(jìn)口產(chǎn)品主要是歐美發(fā)達(dá)國家產(chǎn)的大型精密型醫(yī)療器械，而出口產(chǎn)品主要以醫(yī)用耗材、按摩器具、常規(guī)設(shè)備等中小型產(chǎn)品為主。
隨著我國研發(fā)、生產(chǎn)水平的提高，與國外醫(yī)療器械生產(chǎn)技術(shù)差距漸漸縮小;常規(guī)醫(yī)療器械設(shè)備已基本實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)，高端醫(yī)療設(shè)備擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。
下游用戶調(diào)查：
隨著改革開放的深入和經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國人的消費(fèi)能力和消費(fèi)觀念都有很大改變。生活水平和生活質(zhì)量的提高使人們的醫(yī)療保健意識越來越強(qiáng)。與此同時，人口老齡化進(jìn)程加快，腫瘤、腦血管病、心臟病、糖尿病等慢性病已成為居民主要死亡原因，對這些慢性病的診治需求會日益增長，刺激醫(yī)院及家用醫(yī)療設(shè)備需求快速增長。
除整體規(guī)模以外，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也是一塊巨大的市場。據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)顯示，我國醫(yī)療機(jī)械的整體醫(yī)療裝備水平還很低，全國 17.5 萬家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的醫(yī)療儀器和設(shè)備中，有 15%左右還是 20 世紀(jì) 70 年代前后的產(chǎn)品，有 60%是上世紀(jì) 80 年代中期以前的產(chǎn)品，大量的設(shè)備需要更新?lián)Q代。
目前，我國整個醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)開支占總的GDP 比重為4.7%左右，而發(fā)達(dá)國家一般在10%左右，美國達(dá)到16%;與此同時，我國醫(yī)療器械與藥品的消費(fèi)比例僅為1：10，而發(fā)達(dá)國家該比例已經(jīng)達(dá)到1:1，由此可見我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)還存在著巨大的缺口，市場發(fā)展空間極為廣闊。
研究成果
在調(diào)查實(shí)施獲取一手資料的同時，尚普咨詢結(jié)合自身現(xiàn)有的行業(yè)長期監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行了系統(tǒng)的分析和整理，最終向委托方提交了項(xiàng)目成果報(bào)告: 中國醫(yī)療器械行業(yè)市場調(diào)查研究報(bào)告
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