今年春播以來，部分秋糧主產(chǎn)區(qū)遭受低溫、旱情等自然災(zāi)害， 導(dǎo)致受災(zāi)地區(qū)農(nóng)作物單產(chǎn)、品質(zhì)下降。為及時(shí)掌握秋糧生產(chǎn)情況， 2015 年 9 月中華糧網(wǎng)組成聯(lián)合調(diào)研組，實(shí)地考查了部分主產(chǎn)區(qū) 秋糧生產(chǎn)情況及市場形勢，本報(bào)告主要介紹 2015 年國內(nèi)玉米、 粳稻和大豆生產(chǎn)及市場形勢，并對后期市場價(jià)格及收購形勢進(jìn)行 分析。

　　一、玉米、粳稻產(chǎn)量增加，大豆產(chǎn)量下降

　　(一)玉米產(chǎn)區(qū)局部旱情嚴(yán)重，產(chǎn)量及質(zhì)量受一定影響局部產(chǎn)區(qū)災(zāi)情嚴(yán)重。2015 年以來，國內(nèi)秋糧主產(chǎn)區(qū)氣候條 件總體正常，但區(qū)域差異較大。其中，東北地區(qū)春播期間氣溫偏 低，導(dǎo)致播種、生長期延后;部分主產(chǎn)區(qū)在7月至8月遭遇" 脖旱"，旱情的出現(xiàn)不利于授粉、灌漿，局部產(chǎn)區(qū)玉米作物株矮、桿細(xì)、瞎尖兒、空棒率高等表現(xiàn)明顯;另外，華北黃淮部分產(chǎn)區(qū) 遭受了內(nèi)澇、風(fēng)災(zāi)及病 害等災(zāi)害，也對玉米產(chǎn)量造成一定影響。也有部分主產(chǎn)區(qū)在玉米生長期間天氣總體良好，出現(xiàn)恢復(fù)性增產(chǎn)。 綜合調(diào)研情況及中華糧網(wǎng)衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì) 2015 年全國玉米 總產(chǎn)量約 4394 億斤，比上年增約 43 億斤，增幅 0.99%。其中， 受干旱等不利天氣影響，吉林省玉米減產(chǎn)幅度較大;黑龍江省因?yàn)槊娣e繼續(xù)增加，抵消了部分地區(qū)因風(fēng)災(zāi)、旱情等導(dǎo)致的單產(chǎn)下降，預(yù)計(jì)總產(chǎn)量將繼續(xù)增加;河南省由于天氣狀況量出現(xiàn)恢復(fù)性增長，新疆等其它產(chǎn)區(qū)玉米產(chǎn)量也有有利，玉米產(chǎn) 一定幅度增加。 部分地區(qū)玉米質(zhì)量明顯下降。據(jù)調(diào)研，由于遭受持續(xù)高溫、 干旱，今年吉林、遼寧等局部地區(qū)玉米單產(chǎn)及質(zhì)量將出現(xiàn)下降。 其中，吉林部分地區(qū)遭遇嚴(yán)重的" 脖旱"，受旱地區(qū)玉米棒小、 棒細(xì)、棒不勻，籽粒不勻，色澤淺黃，成熟度不如上年，預(yù)計(jì)全 省一等、二等玉米比重將會減少。受旱情等不利天氣影響，華北 黃淮產(chǎn)區(qū)玉米質(zhì)量區(qū)域差異較大，山西等部分受災(zāi)地區(qū)玉米質(zhì)量 相對較差，河北、山東質(zhì)量變化不大，河南省玉米籽粒飽滿、色 澤光亮，質(zhì)量明顯好于前兩年。 玉米種植成本持平略增。受國際原油價(jià)格走低、人工及租地 費(fèi)用增加等影響，2015 年國內(nèi)秋糧作物種植成本相對穩(wěn)定，局 部較上年略有增加。據(jù)調(diào)研，2015 年吉林省農(nóng)戶自有耕地種植 玉米成本約 660-700 元/畝，較上年增 20 元/畝;租地種植成本 約1240元/畝，較上年增加50元/畝，增幅3.57%。遼寧省玉米 種植成本約616元/畝，較上年減1元/畝，減幅0.16%。河南省 玉米種植成本約 665 元/畝，較上年增 14 元/畝，增幅約 2.1%。山東省玉米種植成本約 653 元/畝，較上年增約 13 元/畝，增幅 約2.0%。

　　( 二)粳稻面積增加，單產(chǎn)下降，總產(chǎn)略增

　　粳稻總產(chǎn)量略增。由于比較 益差異，今年黑龍江地區(qū)大豆 改種粳稻、江蘇地區(qū)秈稻改種粳稻現(xiàn)象增加，兩省粳稻播種面積 較去年增加約 326 萬畝，受此影響，2015 年全國粳稻播種面積 同比繼續(xù)增加。綜合調(diào)查數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)今年國內(nèi)粳稻種植面積約 1.36 億畝，同比增 325 萬畝，增幅 2.4%。 今年國內(nèi)產(chǎn)區(qū)粳稻生長期間不利氣候條件較多。黑龍江地區(qū)

　　育苗期遭遇倒春寒，低溫、寡照、多雨導(dǎo)致水稻插秧后生長緩慢，8 月份后又出現(xiàn)多次降雨及大風(fēng)天氣導(dǎo)致部分地區(qū)水稻出現(xiàn)倒伏， 加之積溫不夠，同時(shí)成熟度總體差于上年，收割期略有推遲，全 省平均單產(chǎn)預(yù)計(jì)較上年減 2.2%;蘇皖地區(qū)粳稻雖然生長前期雨 水偏多，但后期天氣條件利好長勢恢復(fù)，總體屬于豐產(chǎn)年景;云 南地區(qū)由于7月下旬以來，全省持續(xù)低溫陰雨寡照，水稻在孕穗 抽穗-乳熟成熟的關(guān)鍵生長期間，積溫總體不足，秕谷較多。目 前云南地區(qū)降水仍較多，后期產(chǎn)量不容樂觀。據(jù)天氣預(yù)報(bào)，今年北方大部地區(qū)初霜凍正常偏晚，水稻遭遇早霜概率較低。綜合來看，受不利天氣影響，預(yù)計(jì)2015 我國粳稻單產(chǎn)較2014年(歷史最好年份)下降 1.7%，但因面積增加支撐，總產(chǎn)仍超過去年，預(yù)計(jì)全國粳稻產(chǎn)量約 1390 億斤，同比增 10 億斤，增幅 0.7%，仍屬于豐產(chǎn)年景。粳稻質(zhì)量總體較去年下降 。由于主產(chǎn)區(qū)氣候?yàn)?zāi)害頻發(fā)，今年 粳稻總體積溫不足，水分較高，質(zhì)量不及去年，但與常年基本持 平。據(jù)了解，目前黑龍江產(chǎn)區(qū)新收獲的圓粒米出米率約67%-68%，同比下降2%;蘇皖地區(qū)粳稻如果后期不發(fā)生大的自然災(zāi)害，質(zhì)量預(yù)計(jì)將與上年持平，保持較好水平;云南地區(qū)粳稻因積溫不夠，成熟度低，出米率下降，水分也較高。 粳稻種植成本較上年略增 。從調(diào)研情況看，今年產(chǎn)區(qū)粳稻種 植成本較上年略有增加，主要是人工和種子價(jià)格上漲，其他生資 基本穩(wěn)定。黑龍江建三江地區(qū)2015年粳稻種植總成本約1261元 /畝(含包地費(fèi)用)，同比漲 11 元/畝，漲幅 0.9%。其中勞務(wù)費(fèi) 用590元/畝：整地費(fèi)100元/畝，與去年持平;種植費(fèi)110元/ 畝，增7元/畝;田間管理費(fèi)300元/畝，收割費(fèi)80元/畝，基本

　　持平。生資費(fèi)用216元/畝：種子45元/畝，增10元/畝;化肥 96 元/畝，減 4 元/畝;農(nóng)藥 55 元/畝，其他生資 20 元/畝，基 本持平。另外，包地費(fèi)384元/畝，同比減16元/畝;貸款利息 平均41元/畝，保險(xiǎn)費(fèi)15元/畝，其他15元/畝，合計(jì)455元/畝。

　　(三)大豆面積繼續(xù)萎縮，總產(chǎn)下降幅度較大

　　受播種面積繼續(xù)減少及不利天氣等影響，2015年全國大豆產(chǎn)量繼續(xù)下降。綜合調(diào)研情況，預(yù)計(jì)2015年國內(nèi)大豆總產(chǎn)量約 190 億斤，比上年減 47 億斤，減幅 19.8%。

　　二、國內(nèi)秋糧總體趨弱，部分品種跌幅較大

　　(一)玉米

　　進(jìn)入2015年，國內(nèi)玉米價(jià)格雖然一度受到臨儲政策的支持， 但在消費(fèi)疲軟、替代品進(jìn)口大幅增加的制約下總體上漲乏力，三 季度以來在臨儲收購政策調(diào)整的預(yù)期之下，國內(nèi)玉米價(jià)格開始持 續(xù)下跌。據(jù)監(jiān)測，9月下旬中儲糧全國玉米收購價(jià)格指數(shù)146.41，較上年末下跌3.0%，同比下跌11.8%。其中9月份以來，主產(chǎn)區(qū) 新季玉米陸續(xù)上市，由于新年度東北玉米臨儲收購價(jià)格下調(diào)幅度 較大，加之下游需求 然低迷，玉米價(jià)格繼續(xù)回落。9月中旬吉林地區(qū)玉米出庫價(jià)約2200-2300元/噸，較8月初下跌100-150 元 /噸;山東地區(qū)玉米收購價(jià)2000-2100元/噸，較8月初下跌 150-200 元/噸;大連港口平艙價(jià) 2180-2200 元/噸，較 8 月初下 跌180-200元/噸。 隨著玉米批量上市的臨近，后期玉米市場供應(yīng)將繼續(xù)增加， 在消費(fèi)疲軟及政策性庫存保持高位的情況下，預(yù)計(jì)臨儲收購仍將 主導(dǎo)新季玉米收購市場，但收儲壓力將進(jìn)一步增大。一是玉米臨 儲收購政策支持力度減弱。日前，國家已經(jīng)明確釋放信號，玉米、 大豆、棉花、油菜籽等品種要注重發(fā)揮市場形成價(jià)格的決定性作 用，并于9月18日公布了2015年國家臨儲玉米掛牌收購價(jià)格(國 標(biāo)三等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))為2000元/噸，等級差價(jià)為40元/噸，這較上年的2240元/噸(以吉林省為參考)下降了240元/噸。二是玉米庫存保持創(chuàng)紀(jì)錄水平。據(jù)國家糧食局?jǐn)?shù)據(jù)，截至8月末全國各 類糧企玉米庫存同比增加約53%，其中臨時(shí)存儲玉米實(shí)際庫存同 比增加約69%。三是下游需求恢復(fù)仍需要一定時(shí)間。受宏觀經(jīng)濟(jì) 形勢影響，國內(nèi)玉米終端消費(fèi)持續(xù)低迷，深加工企業(yè)開工率保持 低位，目前全國淀粉行業(yè)開工率約48%，酒精行業(yè)開工率約42%。養(yǎng)殖方面，飼料產(chǎn)量繼續(xù)回落，雖然生豬價(jià)格高位，但生豬存欄 量處于低位，預(yù)示著飼用需求恢復(fù)仍需時(shí)日。四是玉米進(jìn)口及替 代品進(jìn)口維持高位。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年1-8月份中國累計(jì)進(jìn) 口玉米約87.3億斤，同比增加173.2%;累計(jì)進(jìn)口高粱140.4億 斤，同比增加145.8%;累計(jì)進(jìn)口大麥148.5億斤，同比增加111.1%; 再加上木薯及DDGS的進(jìn)口，玉米及其替代原料的進(jìn)口對國內(nèi)玉 米市場形成較大沖擊。從后期看，雖然玉米臨儲收購價(jià)格下調(diào)有 利于抑制進(jìn)口，但由于國內(nèi)外價(jià)差仍然存在，預(yù)計(jì)新年度進(jìn)口量 可能將保持較高水平，特別是低價(jià)進(jìn)口高粱和大麥仍將對南方銷 區(qū)飼用玉米用量產(chǎn)生沖擊。五是企業(yè)收購心態(tài)或?qū)⒈３种?jǐn)慎。盡 管臨儲價(jià)格的調(diào)低將降低企業(yè)原料成本壓力，但當(dāng)前臨儲價(jià)格仍 未與市場完全對接，在國內(nèi)玉米價(jià)格形成市場化的趨勢下，企業(yè) 收購心態(tài)預(yù)計(jì)仍會保持相對謹(jǐn)慎。

　　(二)粳稻

　　由于國內(nèi)稻米庫存高位，政策性糧源持續(xù)拍賣，市場供應(yīng)十 分充足，加之受"稻強(qiáng)米弱"影響，大米加工企業(yè)普遍經(jīng)營困難，開工率低，各市場主體入市意 不強(qiáng)，預(yù)計(jì)托市收購將繼續(xù)主導(dǎo) 今年粳稻的收購市場。

　　一是托市收購將成為市場收購主體。2015年中晚稻三等粳 稻最低收購價(jià)為1.55元/斤，與上年持平。從國家公布的最低收 購價(jià)執(zhí)行預(yù)案來看，由于今年托市預(yù)案啟動時(shí)間早于去年，預(yù)計(jì) 往年東北局部地區(qū)稻谷大量上市后至托市收購啟動前的小幅下跌現(xiàn)象難以再現(xiàn)，市場價(jià)格走勢會相對平穩(wěn)。二是市場供需十分 寬松。從當(dāng)前的生產(chǎn)形勢來看，預(yù)計(jì)2015年全國稻谷總產(chǎn)量約 4080 億斤，雖然因?yàn)?zāi)同比略減，但仍屬于豐產(chǎn)年景。而受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢低迷及沿海企業(yè)出現(xiàn)倒閉潮導(dǎo)致集團(tuán)性大米消費(fèi)大幅 減少影響，預(yù)計(jì)2015年國內(nèi)稻谷消費(fèi)總量約3876億斤，加上進(jìn)出口，預(yù)計(jì)本年稻谷供需節(jié)余302億斤，同比略增。其中預(yù)估粳 稻節(jié)余138億斤，小幅增加，加上年度結(jié)轉(zhuǎn)庫存，供需形勢進(jìn)一 步寬松。三是市場供應(yīng)充足。今年以來，國家累計(jì)向市場投放粳 稻4016萬噸，基本保持每周拍賣150萬噸左右的節(jié)奏;同時(shí)各 級地方儲備也在積極開展輪換銷售，市場原糧供應(yīng)充足，且 2011-2014 年的粳稻均有，加工企業(yè)采購十分方便。特別值得注 意的是，由于粳米消費(fèi)市場被秈米擠占，南方市場粳稻階段性供 大于求狀況尤為突出。南方秈米市場價(jià)格持續(xù)低迷，加之受低價(jià) 進(jìn)口米的沖擊，粳米價(jià)格在南方銷區(qū)市場處于劣勢，銷售困難。據(jù)監(jiān)測，目前廣東地區(qū)東北產(chǎn)更顯困難。四是加工 企業(yè)入市意 低。由于市場供應(yīng)充足，糧源采購方便，在"稻強(qiáng) 米弱"、終端需求不旺、企業(yè)開機(jī)率低迷的形勢下，今年東北主產(chǎn)區(qū)大部分加工企業(yè)入市意 不強(qiáng)，蘇皖地區(qū)加工企業(yè)由于大米 銷售有一定優(yōu)勢，新糧采購意 相對較好，但總體仍以保證加工 為主。市場上，僅中糧、益海、北大荒等大型糧食企業(yè)在有資金 和倉容優(yōu)勢支撐下，每年都會及早入市采購一些質(zhì)量較好的優(yōu)質(zhì) 糧源，但在當(dāng)前國內(nèi)糧食市場總體不景氣的形勢下，預(yù)計(jì)他們大量囤糧和提價(jià)收糧的可能性較小。 另外，根據(jù)黑龍江省規(guī)定，對全省單個具備年加工能力 10 萬噸以上企業(yè)，在2015年4月15日至10月31日，參加國家和 省有關(guān)部門組織的政策性水稻競購銷售活動，在黑龍江省競購并于 2015 年 12 月底前運(yùn)回企業(yè)自用加工銷售完畢的政策性水稻，省級財(cái)政按 200 元/噸標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，其中政策性水稻指國家臨 時(shí)存儲水稻、最低收購價(jià)水稻、中央儲備水稻、省級儲備水稻和 市級儲備水稻。由于這部分享受政策性補(bǔ)貼的加工企業(yè)采購陳糧的獲利空間更大，預(yù)計(jì)對新糧的需求量將明顯下降。據(jù)計(jì)算，目前黑龍江建三江地區(qū)不享有補(bǔ)貼的加工企業(yè)每噸稻谷加工利潤為-81.1元，這類企業(yè)今年開工率在5%-10%;享有補(bǔ)貼的企業(yè)加 工利潤為-160.3 元，補(bǔ)貼后為 39.7 元，開工率達(dá)到 60%。還有從農(nóng)戶預(yù)期來看，據(jù)了解，2015 年國家政策性糧食收購價(jià)格出臺后，粳稻主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶心理價(jià)位普遍在 1.48-1.52 元/斤，且由于去年粳稻后期價(jià)格略有走高，部分農(nóng)戶有一定惜售心理。

　　(三)大豆

　　2015 年以來，國內(nèi)大豆市場總體呈現(xiàn) 跌后穩(wěn)走勢。2014/15 年度是國內(nèi)大豆實(shí)施目標(biāo)價(jià)格制度試點(diǎn)的第一個年度，自 2014年產(chǎn)大豆上市之后，價(jià)格逐步回落，進(jìn)口大豆價(jià)格的疲弱對國內(nèi) 大豆價(jià)格形成了較大的壓力。進(jìn)入二季度，在國產(chǎn)大豆種植面積縮減及國家相關(guān)部門嚴(yán)查進(jìn)口大豆流向等因素刺激下，國產(chǎn)大豆 價(jià)格止跌企穩(wěn)。據(jù)監(jiān)測，9月下旬中儲糧全國大豆收購價(jià)格指數(shù)108.76，較上年末下跌 5.3%。從后市看，由于2015/16年度大豆目標(biāo)價(jià)格維持在4800元/ 噸，使得市場預(yù)期較為明確，當(dāng)前已有新豆零星上市，市場總體 呈現(xiàn)平穩(wěn)偏弱格局。后期隨著季節(jié)性供應(yīng)壓力的逐漸明顯，預(yù)計(jì) 國內(nèi)大豆價(jià)格總體仍將持續(xù)穩(wěn)中趨弱走勢，其中因國產(chǎn)大豆的非轉(zhuǎn)特性，市場購銷或?qū)⑤^上年度趨于活躍。

　　三、秋糧收購市場形勢或更加復(fù)雜多變

　　進(jìn)入 10 月份，主產(chǎn)區(qū)秋糧將陸續(xù)大范圍上市，當(dāng)前玉米臨 儲收購政策已經(jīng)出臺，雖然收購主體由上年的"一主兩輔"改為 "一主三輔"，但在陳糧庫存保持高位及臨儲價(jià)格首次下調(diào)的大 背景下，各級市場主體并不看好新季玉米市場價(jià)格，預(yù)計(jì)社會性 收購主體的收購積極性仍將不高，受此影響，今年秋糧收購市場形勢或?qū)⒏�加�?fù)雜。一是農(nóng)戶惜售心理將會明顯趨強(qiáng)。雖然主產(chǎn) 區(qū)農(nóng)戶對新糧價(jià)格期望值并不高，但由于新季玉米臨儲收購價(jià)格 較上年下調(diào)幅度較大，預(yù)計(jì)主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶對新糧惜售心里會明顯增 強(qiáng)。二是臨儲收購主體雖然增加，但臨儲政策要求對生霉粒含量 等指標(biāo)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的，將由地方政府按照糧食安全省長責(zé)任制和食品安全地方負(fù)責(zé)制組織收購，受倉容限制及地方政府財(cái)力影響，東北農(nóng)戶局部"賣糧難"現(xiàn)象可能出現(xiàn)。三是臨儲價(jià)格下調(diào)、收購標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行更加嚴(yán)格，貿(mào)易企業(yè)收購將更趨謹(jǐn)慎，新季玉米囤糧期將縮短，由此導(dǎo)致市場不確定因素增加。四是政策性陳玉米的處理方式及節(jié)奏將直接影響后期玉米市場走勢。受市場糧源充足，收購主體單一影響，預(yù)計(jì) 2015 年國內(nèi)粳 稻將繼續(xù)大范圍啟動托市收購，市場價(jià)格將總體穩(wěn)定在托市價(jià)附 近運(yùn)行，但隨著市場對優(yōu)質(zhì)糧源需求不斷提高影響，一些高出米率的圓粒粳稻及優(yōu)質(zhì)粳稻長粒香、超級稻等品種將繼續(xù)表現(xiàn)出優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的特征。同時(shí)，由于今年托市水稻收購啟動早，執(zhí)行政策性糧收購的企業(yè)較多，預(yù)計(jì)粳稻收購高峰期將較去年縮短。據(jù)監(jiān)測，目前，黑龍江地區(qū) 2012 年產(chǎn)圓粒粳稻出庫價(jià)約 1.43-1.45 元 /斤，2014 年產(chǎn)粳稻(拍賣糧源)到廠價(jià)約 1.6 元/斤，參拍 的主要是一些享有政策補(bǔ)貼的企業(yè);江蘇地區(qū) 2013 年產(chǎn)粳稻出 庫價(jià)格在 1.5 元/斤以下，2014 年產(chǎn)粳稻價(jià)格在 1.53-1.55 元/ 斤。當(dāng)前東北局部迎節(jié)新稻已零星上市，其中黑龍江佳木斯地區(qū) 新稻出米率68%，水分15%-16%，收購價(jià)約1.6元/斤，新米出廠價(jià)約2.3元/斤;吉林德惠地區(qū)水分24%-25%超級稻開秤價(jià)約1.27 元 /斤，較去年同期低0.05-0.1元/斤。