樂視網(wǎng)擬98億并購樂視影業(yè)
去年12月7日停牌以來，經(jīng)過5個月籌劃運作，樂視網(wǎng)擬以近百億“迎娶”樂視影業(yè)，進一步完善其在影視內容端的布局。同時浮出水面的是，樂視網(wǎng)此次收購，圈下了“半個影視圈”，張藝謀、郭敬明、黃曉明等19位影視大腕也將享受資本市場的又一次盛宴。其中持股比例最大的張藝謀，股份對價總額1.41億元，浮盈約1.29億元，回報率秒殺私募投行。
樂視影業(yè)虧了近10億
去年底，樂視網(wǎng)股票交易就暫停，因為該公司正在著手將其電影制作業(yè)務并入樂視。日前方案揭曉，成立于2011年底的樂視影業(yè)將作價98億注入。公告顯示，樂視網(wǎng)擬以41.37元/股，向樂視影業(yè)全部股東發(fā)行1.65億股股份，收購樂視影業(yè)69.6%股權; 另外向不超過5名特定投資者發(fā)行股份，募集不超過50億元的`配套資金，其中29.79億元用于收購樂視影業(yè)30.4%股權，其余補充公司流動資金等。
樂視影業(yè)4年多前成立，注冊資本1500萬元，代表作品有《小時代》 系列、《敢死隊》 系列、《熊出沒》系列、《九層妖塔》等。近兩年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入7.65億元和11.45億元，但歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-8.91億元和-1.02億元。
為何甘當“冤大頭”
令資本市場大跌眼鏡的是，樂視影業(yè)卻一直處于虧損狀態(tài)!那為什么樂視網(wǎng)甘當“冤大頭”呢?值得關注的是，樂視影業(yè)和樂視網(wǎng)的實際控制人都是賈躍亭。
樂視網(wǎng)表示，樂視影業(yè)2014年和2015年非經(jīng)常性損益金額較大，主要是確認股份支付致使管理費用分別增加9.55億元、2.38億元�？鄢墙�(jīng)常性損益后，樂視影業(yè)2014年、2015年凈利潤分別為6444.84萬元、1.36億元。而且根據(jù)對賭協(xié)議，交易對方承諾樂視影業(yè)2016年至2018年的凈利潤不低于5.2億元、7.3億元以及10.4億元。而2015年，樂視網(wǎng)凈利潤為5.73億。也就是說，如果收購成功，這是今年要再造一個樂視網(wǎng)的節(jié)奏。
另一方面，目前A股影業(yè)龍頭華誼兄弟2013年-2015年的凈利分別是6.67億、8.97億、9.81億，市值367億元。樂視影業(yè)若注入，面對本來市值上千億的樂視網(wǎng)，華誼兄弟要奮起直追了。加上博納影業(yè)已完成私有化欲A股上市，今后證券市場上民營影視股PK將更熱鬧。
重金捆綁明星大腕
引人關注的是，目前樂視影業(yè)的43名股東中，除了“樂視系”核心成員外，早前潛伏樂視影業(yè)的張藝謀、孫紅雷、孫儷、黃曉明、李小璐、郭敬明等19位明星股東也悉數(shù)“曝光”。此次交易完成后，2年前張藝謀投入的208萬元增值至1.4億元，2年增值率高達6754.58%;1年前郭敬明投入的500萬元也飆升至5855.5萬元，可謂“躺著賺錢”。
盡管樂視網(wǎng)本次并購采用了“股份+現(xiàn)金”的對價支付方式，但上述明星均選擇股份支付，并未套現(xiàn)退出，他們所持樂視影業(yè)的股份將全部轉為樂視網(wǎng)股份。根據(jù)收購預案，張藝謀持有樂視影業(yè)1.4359%股權，對應交易對價約1.41億元，由此將獲得340.15萬股樂視網(wǎng)股份。此前的2014年10月，樂視影業(yè)進行增資時，樂視影業(yè)CEO張昭、導演張藝謀等6人加入，以1元/股認購股份，公司授予每出資1元的公允價值為40.37元。所以6人共出資2425.92萬元，卻認購了價值9.55億元出資額。而這9.55億元，正是2014年樂視影業(yè)的非經(jīng)常性損益。
除張藝謀外，直接持有樂視影業(yè)股權的還有郭敬明、孫紅雷、馮威(即馮紹峰)、黃曉明、李小璐等，未來所獲樂視網(wǎng)股份從141.5萬股至16.98萬股不等。其中郭敬明的股權對價將飆升至5855.5萬元，與出資額500萬元相比，一年增值率高達1171.1%。
樂視影業(yè)上市涉及19位影視明星，可謂聲勢浩大。與華誼兄弟一樣，未來這些明星和樂視網(wǎng)動向，將成為資本市場話題。
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