財務(wù)規(guī)劃師個人簡歷參考

時間：2022-07-16 03:21:16 個人簡歷我要投稿

相關(guān)推薦

　　簡歷顧名思義，就是對個人學(xué)歷、經(jīng)歷、特長、愛好及其它有關(guān)情況所作的簡明扼要的書面介紹。以下是一份財務(wù)規(guī)劃師個人簡歷，可供參考!

財務(wù)規(guī)劃師個人簡歷參考

　　財務(wù)規(guī)劃師個人簡歷范文

　　基本信息

　　姓名：CN

　　性別：男

　　年齡：26歲

　　婚姻狀況：未婚

　　最高學(xué)歷：本科

　　工作年限：3年

　　政治面貌：共青團(tuán)員

　　現(xiàn)居城市：南昌

　　籍貫：江西

　　聯(lián)系電話：×××××××××××

　　電子郵箱：www.fuchuonang.cn

　　求職意向

　　工作類型：全職

　　期望薪資：2000-3000元

　　工作地點(diǎn)：東湖區(qū)

　　求職行業(yè)：金融保險、證券、期貨人力資源服務(wù)、人力資源開發(fā)

　　求職職位：保險內(nèi)勤保險代理人/經(jīng)紀(jì)人理財顧問/財務(wù)規(guī)劃師客戶經(jīng)理銀行柜員/會計

　　工作經(jīng)歷

　　2012-05-2013-12中國光大銀行南昌分行現(xiàn)金柜員

　　工作描述：主要是從事各類現(xiàn)金業(yè)務(wù)的復(fù)核、零鈔清點(diǎn)、大額現(xiàn)金清點(diǎn)等工作

　　2011-07-2012-05上海××××人才服務(wù)有限公司南昌分公司招聘專員

　　工作描述：負(fù)責(zé)公司的基層人員的招聘、工資發(fā)放，繳納社保等一序列的勞務(wù)派遣工作。

　　2013-12-2015-01新華保險公司江西分公司綜合柜員

　　工作描述：

　　1、保全業(yè)務(wù)的受理和權(quán)限內(nèi)處理

　　2、理賠立案和結(jié)案處理

　　3、受理和處理簡易案件

　　4、接受業(yè)務(wù)員、客戶關(guān)于保全業(yè)務(wù)方面的咨詢，對客戶的投訴進(jìn)行勸說和解釋

　　5、保全歸檔文件管理及移交、掃描、打印、通知、發(fā)放、回收、整理、保管和移交等，確保保全檔案管理規(guī)范完整

　　6、宣導(dǎo)和培訓(xùn)內(nèi)勤及業(yè)務(wù)員保全業(yè)務(wù)規(guī)則

　　7、報送及跟蹤保全問題件及簽報

　　8、根據(jù)單證管理規(guī)定，對各種有價單證進(jìn)行登記、管理、保證單證使用的安全性。

　　教育經(jīng)歷

　　2009-09-2011-07江西農(nóng)業(yè)大學(xué)市場營銷本科

　　專業(yè)描述：主要學(xué)習(xí)市場營銷及工商管理方面的基本理論和基本知識，接受市場營銷方法與技巧方面的基本訓(xùn)練，具有分析和解決實(shí)際營銷問題的基本能力。

　　自我評價

　　性格熱情開朗，待人友好，為人誠實(shí)謙虛。工作勤奮，認(rèn)真負(fù)責(zé)，能吃苦耐勞，盡職盡責(zé)，有耐心。具有親和力，平易近人，善于與人溝通。責(zé)任心強(qiáng)，有獨(dú)立工作能力強(qiáng)，吃苦耐勞，有團(tuán)隊(duì)精神,具有良好的策劃、組織、協(xié)調(diào)、管理能力,做事細(xì)心和有條理,善于獨(dú)立思考、邏輯能力較強(qiáng).

　　【閱讀延伸】

　　財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

　　1.建立和維護(hù)客戶群，保持當(dāng)前客戶端的一個持續(xù)的基礎(chǔ)上計劃到日期和招聘新的客戶;

　　2.分析客戶的財務(wù)信息，以確定滿足客戶的財務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略;

　　3.有關(guān)財務(wù)計劃和戰(zhàn)略的宗旨和細(xì)節(jié)，回答客戶的問題;

　　4.定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟(jì)的變化或財務(wù)表現(xiàn)表示計劃重新評估的需要;

　　5.建議策略，客戶可以使用它來實(shí)現(xiàn)其財務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的具體建議;

　　6.實(shí)行財務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計劃的實(shí)施;

　　7.研究和調(diào)查提供的投資機(jī)會，以確定他們是否適合進(jìn)入財務(wù)計劃;

　　8.解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型，以及個人財務(wù)顧問的職責(zé)。

　　財務(wù)規(guī)劃師崗位要求

　　1.提供客戶及個人服務(wù)業(yè)的原則和知識;