公司發(fā)行保薦工作報(bào)告

　　本保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人朱彤、王融根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格按照依法制訂的業(yè)務(wù)規(guī)則、行業(yè)執(zhí)業(yè)規(guī)范和道德準(zhǔn)則出具本發(fā)行保薦工作報(bào)告，并保證所出具文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)：

　　湖北宜昌交運(yùn)集團(tuán)股份有限公司 （以下簡稱“公司”、“宜昌交運(yùn)”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行股票并擬在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市，根據(jù) 《中華人民共和國公司法》 （以下簡稱“公司法”）、 《中華人民共和國證券法》 （以下簡稱“證券法”）、 《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》 （以下簡稱“首發(fā)管理辦法”）等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和有關(guān)文件的要求，經(jīng)發(fā)行人第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，并經(jīng)發(fā)行人20xx年度和 201x年度股東大會(huì)審議通過，本次擬首次申請向社會(huì)公開發(fā)行 （以下簡稱“首發(fā)”）人民幣普通股（A 股）3,350 萬股，占發(fā)行后總股本的25.09%。本次公開發(fā)行前公司股本為 10,000萬股，發(fā)行完成后的總股本為 13,350萬股。

　　華龍證券有限責(zé)任公司（以下簡稱 “本保薦機(jī)構(gòu)”、“華龍證券”）接受發(fā)行人委托擔(dān)任其本次首發(fā)的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，在對(duì)發(fā)行人及其控股股東進(jìn)行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，配合發(fā)行人制作本次首發(fā)的發(fā)行申請文件，編制招股說明書，對(duì)申請文件及招股說明書的內(nèi)容進(jìn)行核查。負(fù)責(zé)報(bào)送本次首發(fā)的發(fā)行申請文件，并與中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”或“貴會(huì)”）進(jìn)行溝通，組織本次首發(fā)的實(shí)施工作。

　　依照中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《首發(fā)管理辦法》、 《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、 《保薦人盡職調(diào)查工作準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)遵循勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用的原則，對(duì)發(fā)行人進(jìn)行了發(fā)行前的輔導(dǎo)工作，履行了盡職調(diào)查， 3-2-1

　　保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次證券發(fā)行的文件 發(fā)行保薦工作報(bào)告實(shí)施了必要的查證、詢問程序，其中主要對(duì)其獨(dú)立性、規(guī)范運(yùn)作、募集資金投資項(xiàng)目前景、公司償債能力、財(cái)務(wù)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)政策的穩(wěn)健性、未來可持續(xù)發(fā)展能力、或有風(fēng)險(xiǎn)及其它有關(guān)文件或復(fù)印件進(jìn)行了審查，聽取了發(fā)行人就有關(guān)事實(shí)的陳述和說明，走訪了相關(guān)行政機(jī)構(gòu)。

　　本保薦機(jī)構(gòu)根據(jù) 《發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第27 號(hào)——發(fā)行保薦書和發(fā)行保薦工作報(bào)告》出具本發(fā)行保薦工作報(bào)告，作為發(fā)行保薦書的輔助性文件，現(xiàn)將本次保薦有關(guān)的情況報(bào)告如下： 

　　第一節(jié) 項(xiàng)目運(yùn)作流程

　　一、保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)部的項(xiàng)目審核流程

　�。ㄒ唬┍颈Ｋ]機(jī)構(gòu)項(xiàng)目審核流程及組織機(jī)構(gòu)簡介

　　1、項(xiàng)目審核流程

　　本保薦機(jī)構(gòu)項(xiàng)目審核包括項(xiàng)目立項(xiàng)審核和項(xiàng)目內(nèi)核審核兩個(gè)部分。

　�。�1）項(xiàng)目立項(xiàng)審核流程

　　各事業(yè)部內(nèi)部審核---內(nèi)核部初審---華龍證券有限責(zé)任公司北京分公司（簡稱“北京分公司”）投資銀行技術(shù)委員會(huì)立項(xiàng)審批三個(gè)過程。

　　（2）項(xiàng)目內(nèi)核審核流程

　　各事業(yè)部內(nèi)部審核---內(nèi)核部初審---內(nèi)核小組審核三個(gè)過程。

　　2、項(xiàng)目審核的組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)

　�。�1）證券發(fā)行內(nèi)核小組

　　證券發(fā)行內(nèi)核小組負(fù)責(zé)IPO、再融資等項(xiàng)目的內(nèi)核工作。內(nèi)核小組對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目涉及的包銷風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及其他可能對(duì)發(fā)行人經(jīng)營和收益產(chǎn)生重大影響的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估與控制，確保證券發(fā)行不存在重大法律或政策障礙，確保有關(guān)材料具有較高的質(zhì)量；內(nèi)核小組對(duì)含有重大風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目具有否決權(quán)，未經(jīng)內(nèi)核小組審核通過的項(xiàng)目不得實(shí)施；內(nèi)核小組的日常事務(wù)性工作由投資銀行總部下設(shè)的內(nèi)核部承擔(dān)。

　�。�2）內(nèi)核部

　　內(nèi)核部作為北京分公司實(shí)施項(xiàng)目審核與日常管理工作的專職機(jī)構(gòu)，依據(jù)內(nèi)核工作規(guī)則及細(xì)則、總經(jīng)理的授權(quán)對(duì)北京分公司項(xiàng)目進(jìn)行初步審核與日常管理。其主要職責(zé)是：起草內(nèi)核工作方面的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目材料及相關(guān)協(xié)議進(jìn)行審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；負(fù)責(zé)立項(xiàng)審核工作，組織實(shí)施首發(fā)及再融資項(xiàng)目的審核工作和內(nèi)核小組會(huì)議的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)已立項(xiàng)項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)跟蹤、檢查反饋；協(xié)助和督促業(yè)務(wù)部門對(duì)發(fā)行申報(bào)材料進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善或說明；組織業(yè)務(wù)人員的學(xué)習(xí)和后 3-2-3

　　保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次證券發(fā)行的文件 發(fā)行保薦工作報(bào)告續(xù)培訓(xùn)，提高項(xiàng)目人員的專業(yè)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

　　（3）投資銀行技術(shù)委員會(huì)

　　投資銀行技術(shù)委員會(huì)為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)估工作；負(fù)責(zé)參與本保薦機(jī)構(gòu)承擔(dān)的投資銀行項(xiàng)目專案策劃和方案討論；負(fù)責(zé)對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)中項(xiàng)目組遇到的疑難問題進(jìn)行專題研究討論和會(huì)診，并提出意見和建議，為北京分公司決策提供參考；負(fù)責(zé)對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)的規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度和體制提出意見和建議；負(fù)責(zé)對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及重大決策提供咨詢意見；負(fù)責(zé)對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)人員專業(yè)技能及業(yè)務(wù)職稱的評(píng)定。

　�。�4）業(yè)務(wù)部門

　　北京分公司各事業(yè)部為具體項(xiàng)目的承做部門，事業(yè)部負(fù)責(zé)人對(duì)本部門項(xiàng)目質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。事業(yè)部負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目審核管理工作中的職責(zé)包括：貫徹落實(shí)華龍證券和北京分公司制定并實(shí)施的項(xiàng)目管理的各項(xiàng)政策和制度；對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人提交的項(xiàng)目材料進(jìn)行初審，負(fù)責(zé)核實(shí)材料內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性；指導(dǎo)和檢查項(xiàng)目經(jīng)理的工作，處理項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。

　�。�5）保薦代表人

　　保薦代表人是項(xiàng)目實(shí)施工作的直接責(zé)任人，在項(xiàng)目管理工作中的職責(zé)主要是：負(fù)責(zé)組織和實(shí)施項(xiàng)目操作的全過程，注重項(xiàng)目的盡職調(diào)查，對(duì)原始材料的實(shí)質(zhì)性審核；負(fù)責(zé)項(xiàng)目信息的收集、整理，建立和審核項(xiàng)目工作底稿。

　�。ǘ�）項(xiàng)目立項(xiàng)具體流程

　　1、立項(xiàng)評(píng)估機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

　　本保薦機(jī)構(gòu)的立項(xiàng)評(píng)估機(jī)構(gòu)為投資銀行技術(shù)委員會(huì)，為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，由保薦代表人、內(nèi)核部和其他業(yè)務(wù)骨干人員組成。設(shè)主任委員 1名，由內(nèi)核組長出任，副主任委員 1名，共計(jì) 17名委員組成。

　　內(nèi)核部為投資銀行技術(shù)委員會(huì)的'日常工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)會(huì)議通知、議案準(zhǔn)備、會(huì)議組

　　織、整理匯總投資銀行技術(shù)委員會(huì)會(huì)議意見等組織工作。

　　2、立項(xiàng)項(xiàng)目的范圍

　　下列項(xiàng)目必須報(bào)北京分公司立項(xiàng)通過后方可實(shí)施： 3-2-4

　　保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次證券發(fā)行的文件 發(fā)行保薦工作報(bào)告

　�。�1）保薦 （主承銷）項(xiàng)目（包括首次公開發(fā)行、配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債、發(fā)行可分離交易可轉(zhuǎn)債、發(fā)行公司債）；

　　（2）實(shí)質(zhì)性的副主承銷、分銷項(xiàng)目（含新股、增發(fā)、配股、企業(yè)債券、基金）；

　�。�3）保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為其他需要立項(xiàng)的項(xiàng)目。

　　須經(jīng)北京分公司立項(xiàng)的項(xiàng)目但未經(jīng)立項(xiàng)的，業(yè)務(wù)部門及項(xiàng)目人員應(yīng)自覺維護(hù)本保薦機(jī)構(gòu)的商業(yè)信譽(yù)，不得簽訂或做出有實(shí)質(zhì)性權(quán)利義務(wù)內(nèi)容的協(xié)議、承諾，不得實(shí)施應(yīng)立項(xiàng)但未立項(xiàng)的項(xiàng)目。

　　3、項(xiàng)目立項(xiàng)材料及要求

　　項(xiàng)目立項(xiàng)須提供的文件包括：立項(xiàng)申請表、立項(xiàng)申請報(bào)告及項(xiàng)目核對(duì)表、立項(xiàng)盡職調(diào)查報(bào)告。項(xiàng)目組必須在項(xiàng)目立項(xiàng)材料中說明項(xiàng)目基本情況、項(xiàng)目優(yōu)勢、技術(shù)難點(diǎn)、可能存在的問題及對(duì)策、項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入等內(nèi)容。

　　4、立項(xiàng)審核程序

　�。�1）事業(yè)部內(nèi)部審核

　　各事業(yè)部對(duì)擬立項(xiàng)項(xiàng)目的前景及潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)做出初步判斷，組織部門內(nèi)部對(duì)項(xiàng)目存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分分析討論并進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查后，將項(xiàng)目前景良好且風(fēng)險(xiǎn)可控的項(xiàng)目向內(nèi)核部提出立項(xiàng)申請。

　�。�2）內(nèi)核部初審

　　內(nèi)核部對(duì)事業(yè)部提交的項(xiàng)目立項(xiàng)申請材料進(jìn)行形式審核后，組織技術(shù)委員會(huì)專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步審核（包括現(xiàn)場審核），就項(xiàng)目的有關(guān)問題與事業(yè)部、企業(yè)進(jìn)行溝通，重大的專業(yè)問題和政策性問題咨詢專業(yè)人士、相關(guān)機(jī)構(gòu)咨詢了解，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)提出書面審核意見。

　　（3）立項(xiàng)審批

　　項(xiàng)目立項(xiàng)申請材料經(jīng)內(nèi)核部簽署意見并報(bào)經(jīng)北京分公司總經(jīng)理同意后，報(bào)投資銀行技術(shù)委員會(huì)評(píng)估并作出是否立項(xiàng)的決議；由投資銀行技術(shù)委員會(huì)至少七人參加立項(xiàng)評(píng)估會(huì)議并經(jīng)參會(huì)三分之二以上委員表決通過后方可立項(xiàng)。 3-2-5

　　保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次證券發(fā)行的文件 發(fā)行保薦工作報(bào)告

　　立項(xiàng)意見為批準(zhǔn)立項(xiàng)、暫緩立項(xiàng)或不同意立項(xiàng)。內(nèi)核部應(yīng)及時(shí)將審批結(jié)論通知事業(yè)部，對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目建立項(xiàng)目檔案，并將項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告、項(xiàng)目立項(xiàng)審批表進(jìn)行存檔管理，編制客戶目錄，為維護(hù)客戶關(guān)系和持續(xù)持續(xù)跟蹤服務(wù)奠定基礎(chǔ)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目內(nèi)核具體流程

　　1、內(nèi)部核查機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

　�。�1）內(nèi)核小組

　　本保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)核小組由15-21名專業(yè)人士組成。華龍證券法定代表人、分管投資銀行業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)、北京分公司總經(jīng)理、內(nèi)核部總經(jīng)理是內(nèi)核小組的當(dāng)然成員；內(nèi)核小組其他成員的產(chǎn)生必須是保薦代表人、業(yè)務(wù)骨干及外聘的專業(yè)人士；內(nèi)核小組必須配備熟悉法律、財(cái)務(wù)的專業(yè)人員；內(nèi)核小組必須至少有七名以上具有三家以上企業(yè)發(fā)行上市經(jīng)歷的人員；內(nèi)核小組可聘請本單位以外的專業(yè)人士，如律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師、行業(yè)專家或技術(shù)專家

　　等幫助其審核工作。

　�。�2）內(nèi)核部

　　內(nèi)核部是本保薦機(jī)構(gòu)投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)核小組的常設(shè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有專職人員 3 名。

　　2、內(nèi)核項(xiàng)目的范圍

　　提出內(nèi)核申請的項(xiàng)目事先必須經(jīng)過北京分公司的立項(xiàng)，未經(jīng)立項(xiàng)的項(xiàng)目內(nèi)核部不予受理，內(nèi)核項(xiàng)目具體包括：

　�。�1）保薦 （主承銷）項(xiàng)目（包括首次公開發(fā)行、配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債、發(fā)行可分離交易可轉(zhuǎn)債、發(fā)行公司債）；

　�。�2）實(shí)質(zhì)性的副主承銷、分銷項(xiàng)目（含新股、增發(fā)、配股、企業(yè)債券、基金）；

　�。�3）保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為其他需要立項(xiàng)的項(xiàng)目。

　　3、項(xiàng)目內(nèi)核材料及要求

　　項(xiàng)目內(nèi)核須提供的文件包括：內(nèi)核申請表、內(nèi)核申請報(bào)告、證券發(fā)行保薦書、 3-2-6

　　保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次證券發(fā)行的文件 發(fā)行保薦工作報(bào)告保薦工作報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、法律意見書及律師工作報(bào)告以及完整的申報(bào)材料初稿及相關(guān)文件的電子版。內(nèi)核申請時(shí)必須提交項(xiàng)目組和保薦代表人（如需）承諾函，對(duì)項(xiàng)目內(nèi)核申請材料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整做出承諾。盡職調(diào)查工作底稿、招股說明書驗(yàn)證版以及保薦代表人工作日志應(yīng)作為內(nèi)核備查文件需在內(nèi)核前完成。

　　4、內(nèi)部核查程序

　　（1）事業(yè)部預(yù)審

　　項(xiàng)目組制作材料完畢后，經(jīng)保薦代表人審查修改完畢，部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，向北京分公司提出內(nèi)核申請，并確信提交內(nèi)核申請的項(xiàng)目不存在影響發(fā)行審核的重大障礙。

　�。�2）內(nèi)核部初審

　　① 內(nèi)核部受理內(nèi)核申請材料后，對(duì)材料作出形式審查；

　�、� 內(nèi)核部形式審查合格后兩個(gè)工作日內(nèi)完成初審，并將初審意見反饋給保薦代表人（項(xiàng)目組），內(nèi)核部結(jié)合相關(guān)問題到企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場審核，保薦代表人（項(xiàng)目組）根據(jù)初審反饋意見做出反饋答復(fù)，并對(duì)項(xiàng)目申報(bào)材料進(jìn)行修改；

　�、� 內(nèi)核部將保薦代表人反饋的材料提交初審專家組，初審專家組對(duì)反饋的意見及整改措施無重大異議的，由內(nèi)核部小組組長組織召集內(nèi)核小組中至少七名內(nèi)核委員召開內(nèi)核小組會(huì)議。

　�。�3）內(nèi)核小組審核

　　具體審核程序如下：

　�、� 與會(huì)的內(nèi)核小組成員報(bào)到簽字并提交書面的審核意見；

　�、� 項(xiàng)目組和保薦代表人對(duì)項(xiàng)目做簡要陳述，重點(diǎn)介紹項(xiàng)目存在的問題、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策；

　�、� 內(nèi)核部介紹初審情況及初審意見，并根據(jù)項(xiàng)目組整改情況向內(nèi)核小組成員提示提請關(guān)注的重要事項(xiàng)；

　�、� 內(nèi)核小組成員發(fā)表審核意見；

　�、� 保薦代表人（項(xiàng)目組）或企業(yè)有關(guān)人員解答內(nèi)核成員質(zhì)詢； 3-2-7

　　保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次證券發(fā)行的文件 發(fā)行保薦工作報(bào)告

　�、� 與項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、保薦代表人、項(xiàng)目小組成員和擬發(fā)行人人員退

　　場，內(nèi)核小組成員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行集體討論、總結(jié)；

　　⑦ 內(nèi)核小組成員實(shí)行舉手投票表決方式，經(jīng)參會(huì)的內(nèi)核小組成員三分之二以上通過的，為項(xiàng)目通過內(nèi)核。

　�、� 項(xiàng)目通過內(nèi)核后，同意向中國證監(jiān)會(huì)上報(bào)的，由與會(huì)的全體內(nèi)核成員簽署同意上報(bào)的內(nèi)核意見，才可出具證券發(fā)行保薦書。

　�、� 內(nèi)核會(huì)議討論意見由北京分公司內(nèi)核部制作總結(jié)報(bào)告記錄并存檔，內(nèi)核結(jié)論以書面文件通知擬發(fā)行人并報(bào)華龍證券合規(guī)部備案。

　　二、對(duì)本次證券發(fā)行項(xiàng)目的立項(xiàng)審核主要過程

　　（一）項(xiàng)目立項(xiàng)申請情況

　　本保薦機(jī)構(gòu)擔(dān)任宜昌交運(yùn)首次公開發(fā)行股票并在中小企業(yè)板上市的保薦工作。發(fā)行人結(jié)合自身的長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營實(shí)際情況，經(jīng)與本保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商溝通后提出了首發(fā)申請。本保薦機(jī)構(gòu)于201x. 年 7 月初開始進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)前的盡職調(diào)查工作，并撰寫了《湖北宜昌交運(yùn)集團(tuán)股份有限公司首發(fā)項(xiàng)目建議書》。201x年 7月22 日，項(xiàng)目組按照本保薦機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目立項(xiàng)要求填寫《立項(xiàng)申請報(bào)告》、《立項(xiàng)申請表》及《項(xiàng)目立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)表》，正式提交項(xiàng)目立項(xiàng)申請。

　�。ǘ�）項(xiàng)目立項(xiàng)審核情況

　　項(xiàng)目立項(xiàng)申請經(jīng)北京分公司第一事業(yè)部預(yù)審、內(nèi)核部初審以及北京分公司總經(jīng)理同意后，本保薦機(jī)構(gòu)于 201x年 7月25 日召開投資銀行技術(shù)委員會(huì)會(huì)議，審議《湖北宜昌交運(yùn)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在中小板上市項(xiàng)目立項(xiàng)申請》。出席會(huì)議的委員 14人，經(jīng)過項(xiàng)目組答辯、委員討論及表決，本次會(huì)議表決一致同意本項(xiàng)目的立項(xiàng)申請。

　　三、本次證券發(fā)行項(xiàng)目執(zhí)行的主要過程

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目執(zhí)行成員構(gòu)成和進(jìn)場工作時(shí)間

　　1、項(xiàng)目組執(zhí)行成員構(gòu)成 

　　項(xiàng)目組執(zhí)行成員共計(jì) 6人，其中保薦代表人朱彤、王融，項(xiàng)目協(xié)辦人劉曉勇，其他項(xiàng)目組成員姜曉強(qiáng)、羅玉清和王雨。

　　本次證券發(fā)行項(xiàng)目保薦代表人和項(xiàng)目協(xié)辦人的保薦業(yè)務(wù)執(zhí)行情況詳見“發(fā)行保薦書”的相關(guān)內(nèi)容。

　　2、進(jìn)場工作時(shí)間及工作內(nèi)容

　�。�1）201x年 7 月2 日進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)前的盡職調(diào)查工作；

　�。�2）201x年 7 月8 日正式進(jìn)場進(jìn)行輔導(dǎo)前盡職調(diào)查和制作輔導(dǎo)申請材料；

　�。�3）201x年 7 月27 日本保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人簽署《輔導(dǎo)工作協(xié)議》，并于同日向發(fā)行人所屬地的中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖北省監(jiān)管局（以下簡稱“湖北監(jiān)管局”）報(bào)送首次公開發(fā)行股票并上市的輔導(dǎo)申請；

　�。�4）201x年 11月3 日，向湖北監(jiān)管局報(bào)送輔導(dǎo)工作備案報(bào)告；

　　（5）201x年 11月 12 日，向湖北監(jiān)管局報(bào)送輔導(dǎo)驗(yàn)收申請材料；

　�。�6）201x年 7 月27 日至 201x年 11月 12 日輔導(dǎo)期內(nèi)，本保薦機(jī)構(gòu)協(xié)同發(fā)行人律師、會(huì)計(jì)師通過電話、郵件、傳真和現(xiàn)場授課等方式對(duì)輔導(dǎo)對(duì)象進(jìn)行上市前的輔導(dǎo)，對(duì)輔導(dǎo)對(duì)象進(jìn)行規(guī)范；同時(shí)對(duì)發(fā)行人展開全面盡職調(diào)查；

　�。�7）201x 年 11月 22 日至201x 年 11月 27 日，配合發(fā)行人接受湖北監(jiān)管局現(xiàn)場檢查和完成驗(yàn)收工作；

　　現(xiàn)場工作時(shí)間自201x 年 7 月8 日起至201x 年 12月8 日止，累計(jì)現(xiàn)場工作時(shí)

　　篇五：深交所修訂中小板保薦工作指引規(guī)范現(xiàn)場檢查報(bào)告內(nèi)容與格式

　　深交所修訂中小板保薦工作指引規(guī)范現(xiàn)場檢查報(bào)告內(nèi)容與格式

　　201x-12-31

　　深交所今日發(fā)布了第二次修訂后的《中小企業(yè)板保薦工作指引》。該指引進(jìn)一步明確了保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人在持續(xù)督導(dǎo)方面的權(quán)利和義務(wù)，并重點(diǎn)對(duì)保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人現(xiàn)場檢查、關(guān)注和報(bào)告、發(fā)表獨(dú)立意見、提交年度保薦工作報(bào)告等方面提出了更為細(xì)化的要求和標(biāo)準(zhǔn)。

　　深交所于20xx年8月首次發(fā)布了《中小企業(yè)板保薦工作指引》，并于20xx年12進(jìn)行了第一次修訂。近年來，中小企業(yè)板規(guī)模快速擴(kuò)大，從嚴(yán)監(jiān)管，繼續(xù)打造誠信之板，在當(dāng)前形勢下顯得尤為重要。在中小板誠信建設(shè)中，保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人發(fā)揮著獨(dú)特、重要的作用。但從近兩年的保薦工作實(shí)踐來看，中小板保薦業(yè)務(wù)仍存在一些問題，如保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人現(xiàn)場檢查工作不夠充分，發(fā)表獨(dú)立意見不夠?qū)徤�，�?duì)關(guān)注與報(bào)告事項(xiàng)不夠重視等。因此，為進(jìn)一步加強(qiáng)保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的作用，切實(shí)發(fā)揮保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人在持續(xù)督導(dǎo)方面的職能，結(jié)合近兩年保薦業(yè)務(wù)實(shí)際情況，深交所對(duì)《中小企業(yè)板保薦工作指引》進(jìn)行了第二次修訂，修訂內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：

　　一是明確提出了定期現(xiàn)場檢查報(bào)告的內(nèi)容與格式要求。為進(jìn)一步規(guī)范保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的現(xiàn)場檢查行為，提高現(xiàn)場檢查的效果，本次修訂對(duì)《定期現(xiàn)場檢查報(bào)告》的內(nèi)容與格式進(jìn)行了明確規(guī)定，引導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人對(duì)實(shí)踐中容易出現(xiàn)的問題或應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)予以定期檢查，盡量避免惡性違規(guī)事件的發(fā)生。

　　二是進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)切實(shí)履行“關(guān)注與報(bào)告”職責(zé)。為進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)和督促保薦機(jī)構(gòu)切實(shí)履行“關(guān)注與報(bào)告”職責(zé)，本次修訂中一方面調(diào)整了“關(guān)注與報(bào)告”事項(xiàng)的具體內(nèi)容，另一方面增加了“保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人應(yīng)當(dāng)采取合理、必要的措施，確保其已充分關(guān)注并了解上市公司上述事項(xiàng)”的規(guī)定。

　　三是進(jìn)一步規(guī)范保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表獨(dú)立意見的情形。本次修訂中，一方面要求保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表獨(dú)立意見時(shí)應(yīng)明確說明發(fā)表意見的具體依據(jù)，所采取的核查方法和措施、核查的文件和資料

　　等；另一方面，強(qiáng)調(diào)保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表獨(dú)立意見時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審慎核查，獲取充分、恰當(dāng)?shù)暮瞬橐罁?jù)，做出獨(dú)立、客觀的判斷。

　　四是調(diào)整和細(xì)化年度保薦工作報(bào)告的內(nèi)容與格式要求。根據(jù)保薦工作報(bào)告事項(xiàng)的重要性及實(shí)際監(jiān)管情況，本次修訂中調(diào)整了年度保薦工作報(bào)告的部分內(nèi)容。同時(shí)，為更完整地反映上市公司年度保薦工作情況，將年度保薦工作報(bào)告報(bào)送時(shí)間調(diào)整至“上市公司披露年度報(bào)告之日起的十個(gè)工作日內(nèi)”。另外，為提高監(jiān)管效率，在強(qiáng)化和規(guī)范現(xiàn)場檢查報(bào)告的前提下，取消了半年度保薦工作報(bào)告的報(bào)送要求。

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