銀行經(jīng)理工作計劃15篇
光陰迅速，一眨眼就過去了，又將迎來新的工作，新的挑戰(zhàn)，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？下面是小編為大家收集的銀行經(jīng)理工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銀行經(jīng)理工作計劃1
新的一年有新的氣象，在新的一年開展之際，我將隸書自身的事實客觀分析自己存在的問題和不足。并結(jié)合去年工作中出現(xiàn)的問題以及實際的情況進行整改，并且有目的有針對性的做出調(diào)整。在20xx年中，我將為自己的進步做出妥善的規(guī)劃和安排，讓自己在未來工作中取得更好的成績。下面就是我對20xx年升為內(nèi)控經(jīng)理所做出的整體工作計劃:
一、加強自身的學習，提高業(yè)務(wù)能力。
在未來的一年中，我會不斷地加強學習能力，并且提高自己的綜合判斷能力和業(yè)務(wù)能力。在未來的一年中，我將結(jié)合自身的工作優(yōu)點展開，并且對以往存在的問題做出調(diào)整，爭取在未來的一年中能夠取得更好的進步，尤其是在業(yè)務(wù)能力方面要取得更完善的進步。并且我還會在未來的一年中報考銀行的從業(yè)資格相關(guān)考試，把自己的平直提高，從而對工作做出更有利的貢獻。
二、優(yōu)化自身的服務(wù)。
銀行的內(nèi)控人員也是屬于服務(wù)崗位，我會不斷的優(yōu)化自己的服務(wù)態(tài)度，爭取跟客戶取得良好的關(guān)系。通過提升自己的業(yè)務(wù)能力，從而給客戶提出更妥善的管理和金融投資意見。尤其是銀行的.重要業(yè)務(wù)以及自身的基本功一定要得以提升，這不僅是對銀行工作的認可，也是對自身的一種負責，更是對客戶服務(wù)的一種態(tài)度。
三、加大金融宣傳工作。
20xx年是金融改革重要的一年，在這一年中金融體系會得到全面的發(fā)展，我們身為內(nèi)控的經(jīng)理也需要不斷的學習，并且對整體的渠道進行宣傳。為做好適應(yīng)寬松貨幣的政策，不斷的提高自身的業(yè)務(wù)能力。尤其是對于一些重要金融政策的解讀，對于投資者來說，他們對此事非常迷茫的，所以我需要對這些政策進行宣講，尤其是對一些重要客戶，更需要對他們進行整體政策的講解。
銀行經(jīng)理工作計劃2
下半年在xx銀行的大舞臺上，我決不松懈甚至驕傲自滿，要全新理念，始終牢記“無功便是過”的警示。并以今年的工作結(jié)果為起點，在行領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，同大家一道，發(fā)揚敬業(yè)精神，繼續(xù)努力，爭取再創(chuàng)×××坡支行業(yè)務(wù)發(fā)展的新高。將我新的工作計劃匯報如下：
(1)拓展一到兩個既符合總、分行政策，又能帶動支行業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長的重點客戶;
(2)進一步落實崗位責任制，確�？蛻舨康拿恳豁椆ぷ鞫加腥俗ァ⒂腥斯�，分清責任，并落實到人;
(3)加強制度建設(shè)，進一步完善有關(guān)的.管理制度和考核辦法;
(4)加強學習，不斷提高政治修養(yǎng)，服從大局，事事以身作則，不讓大家做的，自己堅決不做，努力營造一個更加“開拓、務(wù)實、嚴謹、和諧”的經(jīng)營管理環(huán)境。
從現(xiàn)實情況來看，當今社會越來越需要我們客戶經(jīng)理這樣的銀行理財人員。所以做為一名客戶經(jīng)理是非常幸運的，因為這是在我國金融行業(yè)中正在崛起的新型專業(yè)性群體，很有挑戰(zhàn)性。但同時也需要我們多思考，多總結(jié)過去，有時候多思考一些生活工作中的案例，真的會學習到不少做人做事的方法，同時也感悟出很多人生道理。而我想，做客戶經(jīng)理最為有意義的其實是通過與人溝通達到銷售目標，同時提高自身整體素質(zhì)。
銀行經(jīng)理工作計劃3
在20xx年終身為產(chǎn)品經(jīng)理，主要的目標是保持目前團隊工作的完整性以及不斷的改善產(chǎn)品，讓下面的業(yè)務(wù)員能有更好的產(chǎn)品向客戶推廣。20xx年的二月以及一月份是一個非常嚴峻的2個月，在這2個月中我思考了很多，問題也在其中得到了很好的產(chǎn)品設(shè)計想法。下面就是我對20xx年整體工作做出了安排。
一、熟悉業(yè)務(wù)員的推廣模式。
要設(shè)計好一個產(chǎn)品，我們首先要明白業(yè)務(wù)員是如何跟客戶進行推廣的`，并且要找準客戶的目標群體。在未來的一年中，我會著重把方向來研究客戶的需求，主要是找到他們的痛點并發(fā)掘他們的需要。只有通過客戶的訴求，才能設(shè)計出更好的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員也能更好的對產(chǎn)品進行推廣。所以我要在未來的一年中，先熟悉下面業(yè)務(wù)員的客戶群體結(jié)構(gòu)，并且深入的了解他們的想法，從而設(shè)計出更好的產(chǎn)品。
二、增加產(chǎn)品的多用性與實用性。
銀行設(shè)計產(chǎn)品的時候都是以自身為考慮，在20xx年是一個重大的轉(zhuǎn)折年，在這一年中爆發(fā)出了更多的優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品，所以我們產(chǎn)品經(jīng)理也需要不斷地改善自己的思維。我們要跳脫銀行的框架，從實際用戶處出發(fā)，設(shè)計出更多實用性以及更多樣性的產(chǎn)品供用戶選擇。只有我站在消費者的立場考慮問題，我們才能設(shè)計出更符合消費者需要的產(chǎn)品，才能更好的拉攏客戶。
三、做好日常工作以及競爭對手的分析報告。
俗話說競爭對手就是我們最好的學習老師，所以我會在未來的一年中不斷地學習新的知識，研究競爭對手的好的計劃。如果把他們好的方法拿過來，然后再結(jié)合自身銀行的實際需求，再結(jié)合我們銀行客戶的痛點，從而設(shè)計出更符合市場需求的產(chǎn)品。在未來中，我會每個月定期分析一次競爭匕首的業(yè)務(wù)情況，從中找出問題所在并不斷地反思，從而應(yīng)用到實際當中。
銀行經(jīng)理工作計劃4
客戶經(jīng)理是商業(yè)銀行高素質(zhì)人才的群體，是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營與管理的人力資源主體，其素質(zhì)高低對商業(yè)銀行開發(fā)客戶、開拓市場的著直接的影響。因此，商業(yè)銀行均高度重視對客戶經(jīng)理的持續(xù)培訓(也叫終身培訓)，以應(yīng)對愈來愈激烈的市場競爭。培訓的方式主要有：銀行內(nèi)部舉辦專業(yè)培訓班;由資深的客戶經(jīng)理帶領(lǐng)，實行在職崗位培訓;邀請金融專家到本銀行講座;派往參與其它金融機構(gòu)舉辦的培訓與講座，組織到國外金融機構(gòu)考察學習;到其它業(yè)務(wù)部門接受短期培訓;新產(chǎn)品推介培訓等。培訓內(nèi)容包括有關(guān)的法律、財務(wù)分析、國際貿(mào)易融資、營銷技巧，其它如生存訓練、EQ訓練、戰(zhàn)爭游戲等。
客戶經(jīng)理的主要職能是：
1、開拓銀行業(yè)務(wù)(主動進攻型)。這是客戶經(jīng)理的主要職責。大力挖掘優(yōu)質(zhì)新客戶;全方位地開發(fā)新業(yè)務(wù);不斷創(chuàng)造客戶需求，提出產(chǎn)品創(chuàng)新思路。
2、加強現(xiàn)有客戶關(guān)系。對現(xiàn)有客戶的維護服務(wù)，是客戶經(jīng)理的一項重要職責。大力促銷業(yè)務(wù)，提倡連帶促銷，交叉式銷售，為客戶提供一攬子報務(wù);認真解決客戶的疑難問題，處理客戶投訴;千方百計提高服務(wù)質(zhì)量，為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);大力開展各種收費服務(wù)，努力提高非利息收入比例。
3、受理客戶授信申請。對客戶提出的授信申請，客戶經(jīng)理要在認真進行調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，提出客戶真實、資料完整齊全、分析準確、觀點鮮明的授信調(diào)查報告，送同級信貸管理部門審查。
4、參與審批工作。客戶經(jīng)理主管大都是信貸委員會委員，直接參與審批工作。
5、搞好貸后監(jiān)控工作。加強對信貸客戶的日常工作監(jiān)測、風險管理工作，及早察覺壞帳信號并立即采取行動進行補償。
6、收集反饋信息。及時準確地收集客戶經(jīng)營情況及客戶意見、行業(yè)動態(tài)、同業(yè)競爭對手情報等各類信息情報資料，上報給有關(guān)部門，以采取應(yīng)對措施，把握商機，促進業(yè)務(wù)發(fā)展。
客戶經(jīng)理處在市場競爭的最前線，必須充分運用現(xiàn)代化的服務(wù)手段來掌握資訊、利用資訊才能在市場競爭中搶占待機。
客戶經(jīng)理的營銷技巧比較高超�？蛻艚�(jīng)理在長期激烈的市場競爭中積累了許多豐富的營銷技巧。
客戶經(jīng)理作為銀行與客戶聯(lián)系的橋梁，銀行形象的代表者、客戶開發(fā)者、產(chǎn)品營銷者，在商業(yè)銀行市場競爭和業(yè)務(wù)發(fā)展中發(fā)揮著愈來愈重要的作用。
科學定位。進一步明確客戶經(jīng)理的工作職責�？蛻艚�(jīng)理的工作職責既不能定得過多，也不能定得太少。其主要職責應(yīng)定為：開發(fā)客戶;開拓業(yè)務(wù)(以批發(fā)業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)為主);提出新產(chǎn)品創(chuàng)意;信貸調(diào)查;貸后監(jiān)管;信息情報收集反饋。
嚴格管理，逐步建立一支高素質(zhì)的職業(yè)化客戶經(jīng)理隊伍。首先，把好客戶經(jīng)理資格認定關(guān)�？蛻艚�(jīng)理不是信貸員和存款外勤的“翻牌”，更不是分流富余人員的渠道，應(yīng)是銀行比較優(yōu)秀的人才的群體。特別是客戶部門的主管一定要由資深客戶經(jīng)理擔任，競爭上崗。第二，加大專業(yè)培訓力度�？傂兄攸c培訓客戶經(jīng)理師資力量和高級客戶經(jīng)理，分支行重點對客戶經(jīng)理進行操作性培訓。客戶經(jīng)理培訓不能只搞短期行業(yè)，要堅持持續(xù)性、長期性，對客戶經(jīng)理進行終身培訓。除了在國內(nèi)培訓外，對一些高級客戶經(jīng)理，可有計劃地組織到境(國)外進行短期培訓考察，以開拓視野、掌握新知識。第三，嚴格進行考核。在指標體系中，突出以業(yè)績?yōu)橹行模孕б鏋槟繕�。考核辦法一經(jīng)出臺，就要嚴格執(zhí)行。第四，完善對客戶經(jīng)理的監(jiān)督管理，防范經(jīng)營風險。
嚴格的獎罰制得以充滿生機和活力最重要的激勵機制。以業(yè)績論英雄，憑貢獻拿薪酬，按表現(xiàn)定去留，這在銀行已成為一種制度。賞罰制度對激勵客戶經(jīng)理工作積極性有著十分重要及直接的影響。
對客戶經(jīng)理的持續(xù)培訓
客戶經(jīng)理作為商業(yè)銀行高素質(zhì)人才的群體，是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營與管理的人才資源主體，其素質(zhì)高低對商業(yè)銀行開發(fā)客戶、開拓市場有著直接的影響。因此，應(yīng)高度重視對客戶經(jīng)理的持續(xù)培訓(也叫終身培訓)，以應(yīng)對愈來愈激烈的市場競爭。
第一節(jié) 客戶經(jīng)理培訓的地位、目的與原則
一、培訓的地位
“人力資源是所有資源中增值潛力最大、最具有意義的資源”，“客戶經(jīng)理培訓是銀行所有投資中風險最小、收益最大的戰(zhàn)略性投資”，這些理念在銀行中已形成共識�！俺掷m(xù)培訓”、“終身教育”、“學習型銀行”、“生涯發(fā)展”的提法和概念都表明人力資源開發(fā)已成為銀行增強自身競爭力的重要途經(jīng)。
客戶經(jīng)理素質(zhì)的提高要通過培訓來實現(xiàn)，客戶經(jīng)理的晉升和調(diào)職，需要通過培訓來鋪路。
二、培訓的目的
培訓客戶經(jīng)理的出發(fā)點和歸宿是“銀行生存與發(fā)展”，其主要目的為：
(一)適應(yīng)銀行現(xiàn)代化、智能化管理、獲得高素質(zhì)人才的需要
當今世力界，新技術(shù)日新月異，經(jīng)濟和社會職能日益復雜化和智能化。這對銀行人力資源的素質(zhì)要求越來越高，銀行要獲得高質(zhì)量、高素質(zhì)的人力資源大體只有兩個途經(jīng)：一是從銀行外部吸引招聘高素質(zhì)的'人才，這樣可以比較快地獲得需要的人員，而且有可能帶來新思想;二是對銀行內(nèi)部的人力資源進行培訓開發(fā)，提高他們的素質(zhì)和質(zhì)量，這樣有利于保持銀行經(jīng)營管理的連續(xù)性，能夠調(diào)動員工積極性。
隨著時代的進步與銀行的發(fā)展，越來越多的商業(yè)銀行更重視通過內(nèi)部培訓開發(fā)來獲得高質(zhì)量的人力資源。這是因為，內(nèi)部人力資源的培訓開發(fā)不僅能夠更經(jīng)濟、更可靠地獲得人力，提高人力資源的質(zhì)量，而且培訓開發(fā)能夠有效的激勵員工，能夠培養(yǎng)員工對銀行產(chǎn)生持久的歸屬感及對銀行忠誠。同時，由于銀行點多面廣，基層營業(yè)機構(gòu)多，人員素質(zhì)參差不齊，大范圍、大批量地依靠引進外來人員來提高銀行員工的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)也不現(xiàn)實，只有立足內(nèi)部的培訓開發(fā)，才能從根本上解決問題，這是直面現(xiàn)實的唯一選擇。
(二)適應(yīng)銀行內(nèi)外環(huán)境的變化，提高銀行競爭能力的需要
企業(yè)之間的競爭歸根到底是人才的競爭。一家商業(yè)銀行能不能適應(yīng)市場經(jīng)濟的變化，能不能在激烈的金融市場競爭中取得優(yōu)勢地位，關(guān)鍵在于其有沒有一大批高素質(zhì)的人才。銀行不是一個封閉系統(tǒng)，而是一個不斷與外界相適應(yīng)的動態(tài)系統(tǒng)，這種適應(yīng)不是靜態(tài)的、機械的適應(yīng)，而是動態(tài)的、積極的適應(yīng)，這就是所謂的系統(tǒng)權(quán)變觀。在外部環(huán)境大致相同的情況下，銀行要在市場競爭中立于不敗之地，關(guān)鍵在于銀行內(nèi)部，而內(nèi)部的落腳點又在人的作用上。人所起的作用除了先天條件外，主要在于后天培養(yǎng)。隨著知識的更新、技術(shù)和信息的迅速發(fā)展，若客戶經(jīng)理的知識、技術(shù)仍停滯不前，必然要遭到社會的淘汰。目前，銀行正面臨著上市的嚴峻考驗，改革的力度越來越大，只有不斷地培訓客戶經(jīng)理，才能使廣大員工跟上時代，適應(yīng)股份制改革的需要，銀行的競爭力才會不斷增強。
(三)提高工作效率和生產(chǎn)力的需要
客戶經(jīng)理通過有效的培訓，其產(chǎn)品知識、營銷技能等綜合素質(zhì)就可以得到迅速提高，銀行的整體素質(zhì)也隨軍之提高，客戶就可以得到高質(zhì)量、高效率的服務(wù)，對銀行金融產(chǎn)品和服務(wù)的購買頻率和數(shù)量就會增加，從南而使銀行的經(jīng)營效益得到較大提高。因此，銀行客戶群、業(yè)務(wù)量、經(jīng)營效率與客戶經(jīng)理的知識、技能有絕對的相關(guān)性。
(四)滿足客戶經(jīng)理自我成長的需要
現(xiàn)代培訓的理念是：工作已經(jīng)成為一個持續(xù)學習的過程，是個人為提高自己的市場價值而進行的投資�？蛻艚�(jīng)理不僅重視工作任務(wù)的完成，而且越來越看重從工作中可學習哪些新知識、新技能，是否可以使自己的身價逐步增值。商業(yè)銀行的管理者認為：對員工培訓的投入已經(jīng)不僅僅是銀行的“費用”，而應(yīng)視之為一種“投資”�？蛻艚�(jīng)理希望學習新的知識和技能，希望接受具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)，希望晉升，希望得到職業(yè)發(fā)展的機會，這些都離不開培訓。因此，通過培訓，可以增強客戶經(jīng)理的滿足感。
二、培訓的原則
為了提高培訓成效，在對客戶經(jīng)理的培訓中，一般應(yīng)注意堅持以下原則：一是堅持激勵原則。把培訓作為一種獎勵手段，如鼓勵客戶經(jīng)理利用業(yè)余時間進修學習，并對成績突出者給予獎勵等;二是堅持應(yīng)用原則。對銀行客戶經(jīng)理在職培訓應(yīng)強調(diào)針對性、實踐性。倡導“培訓為業(yè)務(wù)服務(wù)”、“培訓為管理服務(wù)”的方針。銀行發(fā)展需要什么樣的人才、客戶經(jīng)理缺什么知識與技能就培訓什么，要摒棄形式主義，注重實效、學以致用;三是堅持參與性原則。為調(diào)動客戶經(jīng)理參加和接受培訓的積極性，要讓客戶經(jīng)理參與到培訓活動中去。如每星期定期舉辦業(yè)務(wù)培訓講座，讓每個客戶經(jīng)理輪流上臺當教師，既培養(yǎng)鍛煉了客戶經(jīng)理演講能力、鼓動能力、文字綜合能力、分析研究問題能力等工作技能，又能讓客戶經(jīng)理們之間相互分享了各自的成功經(jīng)驗與失敗教訓，從而提高培訓的主人翁意識，激發(fā)其參與培訓的積極性;四是堅持分類原則�？蛻艚�(jīng)理培訓的最終目的是提高員工的工作能力，人的能力、性格、智力、興趣、經(jīng)驗等均存在個性差異。同時，崗位不同、職級不同和職位不同，對客戶經(jīng)理的素質(zhì)要求也不一樣，因此，對客戶經(jīng)理的培訓應(yīng)強調(diào)因人施教的原則，根據(jù)不同的對象、不同的崗位、不同職位選擇不同的培訓內(nèi)容和培訓方式。
第二節(jié) 客戶經(jīng)理培訓的內(nèi)容與方式方法
一、培訓的內(nèi)容
對客戶經(jīng)理的培訓內(nèi)容，要從實際出發(fā)，根據(jù)本行實際，量體裁衣，度身定做。一般應(yīng)采取分類培訓的方式進行，即針對不同的對象確定不同的培訓內(nèi)容。
(一)客戶經(jīng)理的基本培訓內(nèi)容
1、銀行有關(guān)的法律。
2、金融產(chǎn)品知識。
3、銀行規(guī)章制度。
4、財務(wù)及信貸評估分析技術(shù)。
5、市場調(diào)研分析技術(shù)。
6、營銷技能。
7、公關(guān)禮儀。
8、心理素質(zhì)。
9、職業(yè)操守。
10、 其它。
(二)新任客戶經(jīng)理的培訓內(nèi)容
對銀行而言，對新入行的客戶經(jīng)理進行培訓是最佳培訓時機。新員工的培訓與發(fā)展，又稱崗前培訓、崗前教育、職前教育、入行教育，是一個銀行所錄入的員工從局外人轉(zhuǎn)為銀行人的過程，是員工從一個團體的成員融入到另一個團體的過程。對新招聘客戶經(jīng)理的培訓課程應(yīng)為：介紹本行概況，包括銀行歷史、使命與前景規(guī)劃、主要金融產(chǎn)品及服務(wù)、銀行客戶和市場競爭狀況、銀行組織架構(gòu)及工作流程等;介紹客戶經(jīng)理職位說明及職業(yè)必備;介紹法律文件與規(guī)章制度;到主要業(yè)務(wù)部門或崗位進行跟班實習等。
(三)高級客戶經(jīng)理的基本素質(zhì)
高級客戶經(jīng)理除了具備一般客戶經(jīng)理的素質(zhì)外，還應(yīng)具備以下基本素質(zhì)：一是具備良好的思想品德、職業(yè)道德和敬業(yè)精神及開拓創(chuàng)新精神。二是熟悉和掌握商業(yè)銀行各種資產(chǎn)、負債、中間業(yè)務(wù)知識和運用方法;三是有較強的獨立工作能力、公關(guān)協(xié)調(diào)能力和語言表達能力。四是具有外向型號的性格。五是有一定的社會關(guān)系。六是具有一定的文字綜合能力;七是具有豐富的實踐經(jīng)驗。
銀行經(jīng)理工作計劃5
為盡快提高我行員工的整體素質(zhì)，使其能夠適應(yīng)分行各項業(yè)務(wù)持續(xù)、快速發(fā)展的需要，適應(yīng)激烈的市場競爭環(huán)境，我行根據(jù)總、分行員工教育培訓工作的有關(guān)要求，在廣泛征求各部門、支行培訓需求的基礎(chǔ)上，我們會同培訓組織部門結(jié)合我行的實際工作需要，對分行20xx年培訓工作做出了安排。同時，為做好全行20xx年的培訓組織工作，我們在總結(jié)了以往的培訓工作后，結(jié)合我行當前的員工業(yè)務(wù)素質(zhì)狀況及需要解決的幾點問題，對20xx年的培訓工作提出了幾個加強點和側(cè)重點：
一、當前需解決的幾點問題
1、需進一步加強培訓的針對性和實用性。
在培訓安排上，當前主要根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要全面推進，但我行的業(yè)務(wù)培訓對象在專業(yè)基礎(chǔ)水平、業(yè)務(wù)掌握程度等方面存在較大的差異性，培訓工作難以針對不同的對象分別開展，這在一定程度上影響了培訓的效果。
2、需大力加強培訓的師資力量。
目前，我行的培訓師基本由實踐經(jīng)驗較為豐富的員工擔任，但因其工作繁忙，其專業(yè)理論水平、授課經(jīng)驗技巧的提高會受到多方因素的限制，而一些社會專門培訓機構(gòu)的理論性偏強，可操作性和針對性差，且授課價格較為昂貴，因此，加強師資力量是當前全面提高培訓水平的瓶頸問題。
3、需探索“學習時間彈性化”的培訓途徑。
我行的業(yè)務(wù)骨干人員、市場營銷人員業(yè)務(wù)繁忙、工作壓力較大，能夠參加培訓的時間十分有限。而目前培訓資料的共享程度較低，員工的學習時間缺乏彈性，補課和自學的機會較少，且自學的動力性不足，在一定程度上影響了培訓的效果。
4、需進一步明確專業(yè)培訓規(guī)劃機制。
在新員工培養(yǎng)（尤其是大學生）培養(yǎng)方面，我行目前需要進一步明確員工的職業(yè)生涯培訓規(guī)劃和反饋機制。也就是說，對每個職業(yè)發(fā)展方向的新員工，我行應(yīng)明確其在試用期（或培養(yǎng)期）內(nèi)應(yīng)完成哪些必修的培訓課程和輪崗實踐，經(jīng)過哪些測試才能達到上崗的要求，同時應(yīng)要求其所在培養(yǎng)部門定期將新員工的學習實踐和達標情況向分行反饋。
二、根據(jù)上述問題，20xx年培訓工作應(yīng)加強以下幾個方面
1、在加強培訓的針對性和實用性方面：20xx年，我行要更加注重培訓對促進業(yè)務(wù)推動、提高員工素質(zhì)方面起到的實際效果。
一方面，我們要在進一步深入了解一線員工的培訓需求和業(yè)務(wù)素質(zhì)狀況的基礎(chǔ)上，在培訓前與業(yè)務(wù)組織部門進行溝通和反饋，提倡“雙向交流式”培訓或“業(yè)務(wù)答疑式”培訓；另一方面，要在培訓后組織員工填寫“培訓反饋問卷”，了解培訓的實際效果，并將其向組織部門反饋。
2、在培養(yǎng)專業(yè)化的師資隊伍方面：20xx年，我行將緊密結(jié)合總行出臺的《xxxx實業(yè)銀行聘任兼職教師暫行辦法》，進一步做好對培訓師的聘任和管理工作，并以此為契機，做好我行各專業(yè)課程的業(yè)務(wù)講授、專業(yè)測評、教材編撰等工作，全面提升我行培訓工作的專業(yè)化水平，對為我行專業(yè)培訓工作做出一定貢獻的組織機構(gòu)及個人，可考慮給予一定的獎勵。
此外，我們要積極尋找適合我行實際情況的外部培訓機構(gòu)，與之建立密切的培訓合作關(guān)系。
3、在加強培訓資料的收集和共享方面：我行將積極為員工創(chuàng)造“學習時間彈性化”的`條件，鼓勵員工利用業(yè)余時間扎實基礎(chǔ)知識：如積極收集、整理一些專業(yè)培訓的資料，對重要的培訓，將進行錄音和錄像，同時，還將利用“xxxx網(wǎng)”，建立“網(wǎng)上圖書室”，納入一些基礎(chǔ)性培訓資料，供所有希望自學的同志查閱、學習，等等。
同時，我行將逐步將培訓考核與員工晉級、晉職等職業(yè)發(fā)展相聯(lián)系，提高員工自覺、自愿學習的動力。
4、在建立專業(yè)培訓規(guī)劃和反饋機制方面：我行計劃20xx年會同相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門，根據(jù)未來的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，初步探索新員工職業(yè)發(fā)展的培養(yǎng)規(guī)劃和反饋機制。
并且，我行還將加強對培訓費用的預算、控制機制，確保有限的資源能夠運用到業(yè)務(wù)急需領(lǐng)域。
三、20xx年重點側(cè)重的幾類培訓
一是要根據(jù)一線部門的需求，增加業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識、基本操作規(guī)范、業(yè)務(wù)風險點控制方面的培訓，同時要加強全行員工的法律意識和風險防范意識培訓，積極促進員工道德風險、操作風險的防范工作。
二是要深入開展主線業(yè)務(wù)培訓，一方面要加深一線從業(yè)人員對我行現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)品、業(yè)務(wù)流程、三條主線業(yè)務(wù)知識的了解，另一方面要緊密結(jié)合總行一些新業(yè)務(wù)產(chǎn)品的推廣，充分發(fā)揮主線培訓的推動作用。
三是要會同分行會計管理部，做好對會計柜臺人員的服務(wù)禮儀培訓工作。
四是要繼續(xù)組織我行的市場營銷人員、業(yè)務(wù)骨干、管理人員參加第三、四期“拓展訓練”，培養(yǎng)員工堅強的意志和進取、創(chuàng)新的精神，增強團隊的凝聚力。
五是要在本年新員工培訓中加入營銷技巧的傳授、職業(yè)生涯的設(shè)計及時間管理、溝通協(xié)調(diào)、服務(wù)情商等心理素質(zhì)培訓，在傳授業(yè)務(wù)知識的同時，全面提升新員工的工作技巧。
銀行大堂經(jīng)理年度個人工
銀行經(jīng)理工作計劃6
按照銀行經(jīng)理提出的一些提價計劃工作創(chuàng)新創(chuàng)新思路的工作要求，我再總結(jié)20xx年的稽查工作的基礎(chǔ)上，做出了很多的總結(jié)以及發(fā)現(xiàn)自身的不足。為了在未來能夠更好的在本職工作崗位上做出成績，我對于20xx年的工作有很明確的目標。首先要提升自己的業(yè)務(wù)能力，并且認真負責地對自己的本職工作做好，并不斷地提高自己的業(yè)務(wù)知識，從而更好地做好稽核工作。下面我就對20xx年整年的工作作出如下的計劃。
一、轉(zhuǎn)變稽核工作的思維。
身為稽核人員，我們首先要轉(zhuǎn)變我們的集合觀念，從變查問題找問題到預防問題解決問題�；税l(fā)現(xiàn)問題不是我們的目標，目標是為了在發(fā)現(xiàn)問題后能夠根據(jù)實際的情況提一些新穎的方法。為了更好地為銀行的發(fā)展保駕護航，我們不僅要對自身的工作做出安排，也要對整體g和工作的人員做出安排。發(fā)現(xiàn)問題后要第一時間提出解決的辦法，并且有效的落實，從而改變整體稽核問題的發(fā)生。
二、加強改進對稽核程序的操作。
在未來的工作中，首先要確定稽查的項目，根據(jù)實際出發(fā)確定小組成員的分工和明確他們的目標。更好地解決稽核經(jīng)理的工作，我們要收集和分析被稽查單位的有關(guān)資料，包括金融法律法規(guī)的文件和規(guī)章制度。并在集合審查中能夠保持中立客觀的形象做出調(diào)查，不被一些外界因素影響做出正確的決定。尤其是一些被群眾舉報反映的材料，我們會著重重點調(diào)查，尤其是規(guī)定好期限范圍和內(nèi)容。
三、確保稽核審查的正確性。
為了更有力的'說服稽查內(nèi)容的錯誤，我們每個月或者每次進行稽核后都需要做一份明確的書面報告。這不僅是對本職工作的負責，也是對稽核人員崗位的認真負責。整個審核流程包括檢查內(nèi)容以及提出自己的問題，然后進行整改。并且在每個月的例會上提出自己的稽查事實確認書，并要求稽核人員做出相應(yīng)的改正，從而確保整個銀行的體系得到有序健康的發(fā)展。
銀行經(jīng)理工作計劃7
一、道德方面。
做為客戶經(jīng)理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。
二、心理方面。
客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責。
三、業(yè)務(wù)方面。
客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。
另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的`投資理財方案的能力。
四、營銷方面。
客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
為充分的認識形勢問題和任務(wù)的目標，完善20xx年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù)，好以下的工作。
營銷管理制度：
日常管理：
�、俜纸M管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。
�、谌粘Ｒ粚σ还芾恚汗ぷ髦�，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。
�、酃ぷ餍手贫龋汗ぷ髦�，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：
1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù);
2、努力完成銷售中的各項要求;
3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;
4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;
5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;
銀行經(jīng)理工作計劃8
2019年已經(jīng)過去了，那是我非常懷念的一年，在一年中我跟我的團隊取得了非常好的成績，但是這也不足以讓我驕傲。為了更好的在2020年中開展工作，我在本年度做出整盤的工作計劃，為我們銀行的稽查工作做出深入的指導意見，并帶領(lǐng)團隊為銀行取得更好的利益。下面就是我對2020年的整體工作規(guī)劃流程。
一、更細致的工作作風。
2020年中我們要積極地開展業(yè)務(wù)，由于疫情的爆發(fā)，使得我們一月二月的工作陷入了停滯的階段。為了更好的彌補一月，二月給銀行帶來的損失，我們稽查科需要更嚴格的審核，尤其是年后工作的展開需要更仔細更認真�；榭频墓ぷ麝P(guān)乎整個銀行的體系運作，如果稽查審核出現(xiàn)了紕漏，走會對銀行造成很大的損失，所以我們在未來的一年中需要更細致更認真地把工作做好。
二、稽查審核報告的'撰寫。
在未來的一年中，我們整個稽查科的體系需要做好全面的改革，尤其是在審核一些重要文件以及重要資料的時候。在未來的一年中，我會要求稽查哥的整體工作人員每次在做重大決定的時候，都需要寫一份稽核報告。并且召開全面的會議，對集合的審核情況進行總結(jié)。這不僅更好地為銀行服務(wù)，也是被本職稽查工作的認真負責。
三、整體業(yè)務(wù)流程的改進。
稽核工作在以前中項目非常繁瑣，需要審查的資料也非常多，在今后我會把整個流程做好，從繁到簡的規(guī)劃。這樣做的目的是為了提高稽核審查的工作效率，能極大地提升工作中出現(xiàn)的問題，并得到有效的反饋。只有當我們稽查審核工作得以順利展開，才能為下面的整體業(yè)務(wù)人員的工作進度取得較大的進步。所以整改稽核流程是未來半年中的重中之重，把整體流程優(yōu)化到位，會讓我們稽查科以及整個銀行的體系運作，提高效率。
銀行經(jīng)理工作計劃9
在新的一年中我會努力做好產(chǎn)品經(jīng)理助理這一職位，由于目前的團隊比較穩(wěn)定，所以在整體的20xx年中國也會不斷的完善自己融入大家庭。雖然我剛到公司的銀行入職不久缺乏很多經(jīng)驗，但是產(chǎn)品經(jīng)理總是幫助我解決一些問題，同時也給了我很多寶貴的意見，這樣我在整個產(chǎn)品經(jīng)理助理的崗位上混的還算可以。為了明年能夠凸顯出自己的優(yōu)勢，取得更好的成績，下面我對20xx年的整體工作做出如下計劃。
一、了解銀行運作方式以及產(chǎn)品的開發(fā)。
身為銀行產(chǎn)品經(jīng)理助理這一崗位，我需要對銀行的整體業(yè)務(wù)熟悉，認識這個業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)條上的相關(guān)同事。只有在熟悉各部門同行的情況下，才能更好地做出工作上的配合，尤其是銷售經(jīng)理及銷售工程師等。并且準確的找到自己的定位，以及自己的工作范圍，工作內(nèi)容，以及在整個工作體系中的定位。并且努力理解企業(yè)的文化，并盡快融入其中，爭取幫產(chǎn)品經(jīng)理設(shè)計出更好的'產(chǎn)品，或幫產(chǎn)品經(jīng)理解決一些工作上的問題。
二、熟悉產(chǎn)品的推動過程。
就當我們熟悉產(chǎn)品的推動過程，才能更好的設(shè)計出產(chǎn)品，并著生為客戶思考。銀行。出品的每個產(chǎn)品工藝及特征都適宜，具有一定的思考性，并且存在和其他銀行競爭的關(guān)系。身為產(chǎn)品經(jīng)理，我們首先要對自己的產(chǎn)品了解，才能更好地為客戶講解細節(jié)，分析出哪些利弊及對客戶產(chǎn)生的影響。只有真正設(shè)身處地的為用戶考慮，他們才會對我們信賴，并且把一些問題交給我們處理。
三、收集競爭對手的產(chǎn)品數(shù)據(jù)。
身為產(chǎn)品經(jīng)理的助理，我也要對競爭對手的產(chǎn)品進行數(shù)據(jù)上的收集，尤其是一些重點競爭對手的數(shù)據(jù)。通過分析他們產(chǎn)品的好壞以及優(yōu)缺點，才能更好地為產(chǎn)品經(jīng)理提出寶貴的意見，然后做出整改。我們每個月都會定期做好一次數(shù)據(jù)的整理，并且分析市場的行為以及競爭對手的走向，從而設(shè)計出更好的產(chǎn)品。所謂知己知彼百戰(zhàn)百勝，身為產(chǎn)品經(jīng)理助理這一崗位，我需要不斷地收集資料，并提出合理的計劃供產(chǎn)品經(jīng)理參考。
銀行經(jīng)理工作計劃10
剛進公司，我會讓自己盡快適應(yīng)這個角色的轉(zhuǎn)換，端正心態(tài)，全心全意投入到工作中去，爭取在這一年結(jié)束時完成業(yè)績指標。在上半年，我要盡快熟悉銀行駐點，每個月按要求完成指定的業(yè)績指標。在下半年，在完成基本的業(yè)績指標的基礎(chǔ)上，有意識地開發(fā)維護好重要客戶，更加注重資產(chǎn)指標。另外，在工作過程中，通過與同事們的相處，找到適合自己的搭檔，以便更好地合作，更高效地工作。
為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成績，我對自身以及工作安排有以下工作計劃：
1。加強自身素質(zhì)及能力的提高，尤其是對于專業(yè)不對口的我來說。主要包括證券專業(yè)知識及營銷知識，閱讀相關(guān)書籍，包括證券方面、心理學方面、營銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學》《積極心態(tài)的力量》等等，讓自己時刻保持不斷學習、積極向上的心態(tài)。平時所見所聞多琢磨，多主動問，多反思，多總結(jié)，多向他人請教學習。具體而言，要熟悉相關(guān)軟件的使用，能應(yīng)對客戶提出的問題；要懂得簡單的股票分析，向同事們學習編寫短信發(fā)給客戶；每天至少打3個電話給潛在客戶等。學習電話營銷、微博營銷相關(guān)知識。每天總結(jié)自己所學到的`，解決困惑問題，尤其是在每天的總結(jié)會議上，認真聽取同事們的經(jīng)驗，揚長避短，少走彎路。
2。充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外，對于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
3。做好銀行駐點，盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系，爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說，第一階段，先向前輩們學習，跟他們到銀行網(wǎng)點熟悉一下，看看他們是怎么做的。然后遇到問題，及時提出來，向大家請教，做到更好。
路漫漫，其修遠兮，吾將上下而求索。在今后的日子里，我將不斷學習，積極進取，爭取更大的進步。既然選擇了遠方，就風雨兼程！一路上，有你們，前行的腳步更堅定！
銀行經(jīng)理工作計劃11
一、Attitude（態(tài)度）。思想決定行動，態(tài)度決定一切。
商業(yè)銀行客戶經(jīng)理的第一課應(yīng)該是培養(yǎng)他們“五顆心”，即對銀行的忠心、對客戶的愛心、對事業(yè)的進取心、對細節(jié)的耐心、對勝利的信心。
對銀行必須忠心耿耿，這是第一位的，新入行的客戶經(jīng)理第一課應(yīng)當是價值觀的培訓，培訓客戶經(jīng)理從文化、價值觀上認同本行，個人職業(yè)生涯愿意與銀行共同發(fā)展；喜歡客戶，愿意和客戶接觸，對事業(yè)有著超強的進取心，希望能有所作為；對細節(jié)有著超乎尋常的耐心，愿意操作一些具體的工作；對成功有著堅定的信心，認為自己一定能成功，能堅持不懈。
銀行在態(tài)度方面具體的課程包括：銀行成長史、銀行文化和價值觀、職業(yè)化精神、銀行團隊合作、客戶服務(wù)意識、質(zhì)量意識、成本意識、學習態(tài)度、自我激勵、壓力管理等。
二、Skill（技巧）。正確爭取的營銷技巧和方法
基本銷售技巧主要包括：銷售前的準備技巧（了解銷售的思路、找準銀行目標客戶、做好銷售計劃等）、銷售禮儀、接近客戶的技巧（電話拜訪客戶、直接拜訪客戶等）、開場白的技巧、詢問與傾聽的技巧、產(chǎn)品展示和說明的技巧、處理客戶異議的技巧、臨門一腳的技巧、撰寫金融服務(wù)方案的技巧等。專業(yè)銷售技巧包括：人際溝通技巧、演講技巧、談判技巧、沖突管理等。更上一層的技巧包括：渠道管理、大客戶銷售管理、區(qū)域銷售管理、銷售團隊管理等等。
三、Knowledge（知識）。精通各項銀行產(chǎn)品和知識。
銀行產(chǎn)品及服務(wù)介紹、銀行宣傳資料的使用、銀行電腦軟硬件知識、設(shè)備使用知識、專業(yè)知識、競爭對手分析等等。要高度精通各項銀行的對公授信產(chǎn)品，這是關(guān)鍵中的關(guān)鍵，要高度知道這些產(chǎn)品如何使用。
從重要性來看，Attitude（態(tài)度）是成功的支點，在三者之中是最重要的，所謂“態(tài)度決定一切”，自有它的道理。有了積極的態(tài)度，就會主動學習知識、提高技能。就像圖中的'扇形，如果增加“態(tài)度”的夾角，“技巧”和“知識”會成倍放大，可以說是“四兩撥千斤”。
下面我們通過一個例子來看態(tài)度培訓是如何來做的。
支行就是最典型的一個團隊，銀行的大客戶業(yè)務(wù)部也是一個典型的團隊，團隊精神的培訓是一種典型的態(tài)度培訓, 目的是使公司的不同部門或銷售隊伍中的不同成員在大項目的銷售過程中能夠協(xié)調(diào)一致。
態(tài)度的改變除了靠集中培訓之外，更重要的是日常灌輸，要“年年講、月月講、天天講”，要以身作則、樹立榜樣、潛移默化。ASK的中文翻譯是“問”，就是要求企業(yè)建立勤學好問的大環(huán)境。從培訓的時間順序來看，知識需要在入職時就開始培訓；技巧可以在觀察考核幾個月后因人而異、查漏補缺、選擇培訓；態(tài)度培養(yǎng)則是長期的日常工作。
只有把握好ASK三方面培訓的平衡，才能既提升能力，又留住人才。
銀行經(jīng)理工作計劃12
銷售經(jīng)理的主要職責：
1、負責銷售部日常管理工作；
2、完成公司下達的銷售部的各項銷售指標和任務(wù)；
3、根據(jù)實際工作需要，落實各銷售部人員安排及調(diào)動
4、負責銷售部管理制度的審查及實施情況的監(jiān)督；
5、制定項目營銷體系和銷售價格策略
6、業(yè)務(wù)工作的培訓與考核
案前準備期
一、接手制定項目所有銷售相關(guān)的資料：
1、客戶置業(yè)計劃
項目在推向市場時，不同的面積單位、不同的樓層、不同的朝向，總價都會不同。應(yīng)事先制定出完善的客戶置業(yè)計劃，這樣可以明確地告訴置業(yè)者不同付款方式和金額。
2、認購合同
在房地產(chǎn)銷售過程中，當置業(yè)者選中了自己喜歡的單位，需交納一定的定金來確定其對該房號的認購權(quán)，但此時還沒有簽訂正是房地產(chǎn)買賣合同，這樣就需要簽定認購合同來保障置業(yè)者和開發(fā)商的雙方的合法權(quán)利。
3、購樓須知
房地產(chǎn)屬于大宗消費品，購買過程復雜，為明晰置業(yè)者的購買程序，方便銷售，事前應(yīng)制定書面的購樓須知。購樓須知內(nèi)容包括物業(yè)介紹、可購買對象、認購程序等。
4、價目表
價格策略制定完成后要制作價目表，價目表可以按每套的單價，也可以按每套房的總價或單價和總價同時編制。
5、付款方式
房地產(chǎn)銷售有不同的付款方式。如一次性付款、按揭付款、分期付款等。按揭付款有不同按揭年限、按揭成數(shù)的付款。在項目準備階段，應(yīng)制定出開發(fā)商可以接受的不同的付款方式。
6、銀行住房按揭貸款所需材料（以選定銀行為主）
7、收入證明
二、與營銷總監(jiān)討論制定案場人員編制
銷售經(jīng)理一名，銷售主管一名，置業(yè)顧問若干名
三、參與案場置業(yè)顧問的招聘
四、制定售前培訓計劃
�。ㄒ唬┐_定銷售人員
房地產(chǎn)銷售一般根據(jù)項目銷售量、銷售目標、廣告投放等因素決定人數(shù)，然后根據(jù)銷售情況進行動態(tài)調(diào)整。
�。ǘ┐_定培訓內(nèi)容
為了達到一個預期的銷售目標，在正式上崗前對銷售人員的培訓是非常重要的。同時在銷售過程中也要不斷結(jié)合銷售中出現(xiàn)的'新問題進行后續(xù)培訓。對銷售人員的培訓一般有以下內(nèi)容：
1、公司背景和目標
（1）公司背景、公眾形象、公司目標（項目推廣目標及公司發(fā)展目標）
�。�2）銷售人員的行為準則、內(nèi)部分工、工作流程、個人收入目標。
2、物業(yè)詳情
�。�1）項目規(guī)模、定位、設(shè)施、買賣條件；（2）物業(yè)周邊環(huán)境、公共設(shè)施、交通條件；
�。�3）該區(qū)域的城市發(fā)展計劃，宏觀及微觀經(jīng)濟因素對物業(yè)的影響情況；
�。�4）項目特點：
a、項目規(guī)劃設(shè)計內(nèi)容及特點，包括景觀、立面、建筑組團、容積率等
b、平面設(shè)計內(nèi)容及特點，包括總戶數(shù)、總建筑面積、總單元數(shù)、單套面積、戶內(nèi)面積及戶型優(yōu)缺點、進深、面寬、層高等
c、競爭對手優(yōu)劣分析及對策
3、銷售技巧
�。�1）售樓過程中的洽談技巧：如何以發(fā)問探尋客戶需求及購買心里；如訪問客戶的需求、經(jīng)濟狀況、期望等來掌握買家的心里，恰當使用電話；
�。�2）推銷技巧、語言技巧、身體語言技巧。
4、簽訂買賣合同的程序
�。�1）售樓處簽約程序；
�。�2）辦理按揭及計算：
�。�3）入住程序及費用：
�。�4）合同說明或其它法律文件；
（5）所需填寫的各類表格。
5、物業(yè)管理課
�。�1）物業(yè)管理服務(wù)內(nèi)容、收費標準；
�。�2）管理規(guī)則；
�。�3）公共契約；
6、其他內(nèi)容
其他培訓還應(yīng)該包括銷售人員的禮儀，建筑學基本常識、財務(wù)相關(guān)制度等等。
�。ㄈ┐_定培訓方式
人員培訓可采用下列方式：
1、課程培訓
講解、傳授
2、銷售模擬
�。�1）以一個實際樓盤為例進行實行，運用全部所學方法技巧完成一個交易；
（2）利用項目營銷接待中心、樣板房模擬銷售過程；
�。�3）及時講評、總結(jié)，必要時再次實習模擬；
3、實際參觀其他展銷現(xiàn)場。
五、編寫銷講資料、答客問、各類統(tǒng)一說辭
六、負責項目模型、展板等各類講解演練及考核
七、參與討論售樓處布置并負責制定案場銷售帶看路線
房地產(chǎn)銷售現(xiàn)場的準備是銷售前準備非常重要的一環(huán)。誠意客戶在接受到樓盤銷售的信息后，決定來到現(xiàn)場參觀，現(xiàn)場狀況將直接影響其購買行為。一般來說現(xiàn)場工作包括售樓處（模型）、看樓通道、樣板房、形象墻、戶外廣告牌、燈箱、大型廣告牌、導示牌、彩旗、示范環(huán)境、施工環(huán)境等。
�。ㄒ唬┦蹣翘�
售樓處又稱為售樓中心，主要是向顧客介紹樓盤和展示樓盤形象的地方，同時也是客戶作出購買決定并辦理相關(guān)手續(xù)的地方。因此，其地點的選擇和裝修設(shè)計風格都要精心安排。
1、售樓處位置選擇應(yīng)遵循以下原則：
�。�1）最好迎著主干道（或主要人流）方向；
（2）設(shè)在人車都能方便到達，且有一定停車位置；
（3）設(shè)在能方便到達樣板房的位置；
�。�4）設(shè)在施工場地容易隔離|現(xiàn)場安全性較高的位置；
�。�5）設(shè)在環(huán)境和視線較好的位置。
2、售樓處的設(shè)計布置原則
�。�1）功能分區(qū)明確，一般設(shè)有：門前廣場、停車場、接待區(qū)、洽談區(qū)、展示區(qū)、放像區(qū)、辦公區(qū)、客戶休息室、衛(wèi)生間、儲藏室、更衣室等；
�。�2）進入銷售中心前要有明確的導示，如掛旗、燈桿旗、彩旗、指示牌燈等；
�。�3）入口廣場上要有渲染氛圍的彩旗、花籃、氣球、綠化等，在空間夠大時，還可以布置水體、假山石、花架、休閑椅等；
�。�4）銷售中心的內(nèi)外空間要盡可能通透；
（5）接待區(qū)要布置在離入口處較近，且方便業(yè)務(wù)員看到來往客戶的位置；
�。�6）在接待區(qū)要通過背景板營造視覺焦點，背景版可以展示樓盤的logo（標志）、名稱，也可以用圖片展示一種氛圍；接待區(qū)的燈光要經(jīng)特別處理，做到整體和局部的結(jié)合，天花的造型要特別；
�。�7）室內(nèi)燈光要明亮，重點的地方要有燈光配合作為強調(diào)，如展板、燈箱、背景板等；
�。�8）要配合樓盤性質(zhì)營造氛圍，如普通住宅的溫馨，高檔住宅的尊貴豪華，寫字樓的莊重等；
�。�9）主賣點要有明確的展示，如：展板、圖片及實體展示；
�。�10）展示區(qū)要與洽談區(qū)相臨或溶為一體；
（11）內(nèi)部空間要盡可能通透，其凈高度一般不得低于3.6m，如果整體空間的尺度較小，或有特殊要求時，高度可另外考慮；
�。�12）在必要的地方布置小飾品和綠植；
�。�13）接待臺的尺寸一般是：長不得小于3.0m，寬為65~85cm,高度在68~75cm之間；
�。�14）洽談桌的尺寸d≤80cm。
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看樓通道是連接售樓處和樣板房（或現(xiàn)場實景單位）之間的交通通道�？礃峭ǖ缿�(yīng)注意以下幾點：
1、 看樓通道的選擇以保證線路盡可能短和安全通暢為原則；
2、要保證通道充足的采光或照明；
3、最好要有利于施工組織，盡可能不要形成地盤分割；
4、對于有轉(zhuǎn)折的地方或不符合人的行為功能的地方要有提示，如高低不平、頂梁過低等地方；
5、在通道較長的條件下，要做到移步一景，要豐富而不單調(diào)；
6、一般排列的方式有：平列式、下走式、架空式。
八、根據(jù)本項目特色細化案場管理制度
1、考勤制度：簽到制度、作息時間、外出管理、調(diào)假請休制度
2、儀表規(guī)范：著裝禮儀、儀表規(guī)范、儀態(tài)規(guī)范
3、售樓處現(xiàn)場規(guī)范
4、售樓處行為規(guī)范：操作規(guī)范、電話接聽要求
5、服務(wù)規(guī)范：售前服務(wù)、售中服務(wù)、售后服務(wù)
6、銷售工具準備：置業(yè)顧問必備資料夾、售樓處常用表格準備。
7、售樓處會議規(guī)范：晨會、夕會（做會議紀要）
8、具體工作要求：接待流程、成交確定、填寫認購書/合同要求、填寫相關(guān)表格、客戶回款、銀行按揭資料
9、市場調(diào)研工作
九、參與制定銷控表
十、與營銷總監(jiān)討論制定薪酬制度
十一、參與開盤策略的制定并負責傳達和演練
項目銷售期
一、負責案場日常監(jiān)督管理，布達銷售任務(wù)
二、組織市場調(diào)研，及時了解與項目有關(guān)的市場信息，將市場變化反饋給公司，并根據(jù)市場變化，及時調(diào)整銷售策略
三、負責持續(xù)的培訓工作
四、負責營銷策略的貫徹執(zhí)行
五、每日的例會，檢查業(yè)務(wù)員的工作情況，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題
六、負責業(yè)務(wù)執(zhí)行的督導
七、與公司各部門及發(fā)展商做好協(xié)調(diào)工作
八、解決案場的突發(fā)事件
九、關(guān)愛團隊，培養(yǎng)骨干，激發(fā)斗志，加強和提高團隊凝聚力
十、認真參加公司組織的培訓，提高自己的專業(yè)能力
十一、按公司要求完成相關(guān)報表
十二、配合公司財務(wù)部進行傭金結(jié)算并確保已售房房款按時回籠
項目結(jié)案期
1、調(diào)解客戶與公司之間的矛盾，爭取順利結(jié)案
2、配合業(yè)務(wù)資料的歸檔
3、人員撤場業(yè)務(wù)資料交接
4、督促置業(yè)顧問對余款的催繳，確保資金回籠
銀行經(jīng)理工作計劃13
新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設(shè)和營銷方案，深入推進天琪團隊建設(shè)，堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。
(一)充分認識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性。
去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網(wǎng)點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。
(二)充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。
團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的.熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。
(三)充分認識招聘成員的重要性。
新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化。一并實施，善營銷目標。
充分的認識形勢問題和任務(wù)的目標，完善20x20xx年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù)，好以下6個方面的工作。
(一)營銷管理制度：
1、日常管理：
�、俜纸M管理制度：
工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。
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工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。
③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：
1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù);
2、努力完成銷售中的各項要求;
3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;
4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;
5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;
7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。
2、會議管理
團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。
�、俟ぷ鲀�(nèi)容：
通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進行業(yè)績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問)
�、跁h精神：
一天之際在于晨，周一是當周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。
③會議文化：
會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。
(二)人員招聘
銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：
�、倬W(wǎng)站招聘：
通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。
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結(jié)合人才大市場，進行招聘。
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這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學校領(lǐng)導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學院進行中)
(三)區(qū)域培訓
在公司的組織的培訓下，團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓強化方案。
20x20xx年銀行客戶經(jīng)理優(yōu)秀的工作計劃工作計劃
�、傩聠T工開戶流程及企業(yè)文化代訓(A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機構(gòu)開戶戶)
�、阡N售技巧及話術(shù)培訓(SWOT分析教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護)
�、蹚臉I(yè)資格考試培訓(證券基礎(chǔ)知識，證券交易知識)
(四)網(wǎng)點開發(fā)及維護
目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況，加強其維護和業(yè)績促成。
通過完成上述工作，使我認識到一個優(yōu)秀團隊應(yīng)當具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強化的團隊服務(wù)意識，遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調(diào)、溝通能力，及時發(fā)現(xiàn)、解決問題的能力，準確分析、判斷、預測市場的能力，對于管理者保持管理信息及時、對稱的能力，良好的語言表達能力，較強的創(chuàng)新能力，以提高團隊工作效率和工作質(zhì)量。
銀行經(jīng)理工作計劃14
身為銀行的內(nèi)控經(jīng)理助理，我需要認真的學習，并對整個團隊的工作氛圍進行一些調(diào)整。只有我們銀行內(nèi)部的人員團結(jié)一致才能更好地為客戶服務(wù)，也才能對競爭對手的打壓做出正確的應(yīng)對反應(yīng)。在20xx年中，我需要不斷地加強自身的學習，并且有規(guī)劃的調(diào)查用戶的行為，用大數(shù)據(jù)來分析用戶的實際情況。嗯，對競爭對手的整體用戶結(jié)構(gòu)做出分析，從而找出它們的優(yōu)缺點，向領(lǐng)導做出工作報告。下面就是我20xx年整年的工作計劃。
一、樹立責任意識，履行工作職責。
身為內(nèi)控經(jīng)理助理，我需要對整個銀行的網(wǎng)點工作做出規(guī)劃，每天都有大量的授權(quán)和審批的業(yè)務(wù)，面對各種各樣形式的風險，我首先要確保的是每一筆業(yè)務(wù)不會發(fā)生錯誤，不會留下后患，要把內(nèi)控工作落實到位。并且在內(nèi)控的環(huán)節(jié)和對待特殊業(yè)務(wù)的處理上需要更加謹慎，確保每一筆業(yè)務(wù)的真實性以及客戶的身份和網(wǎng)點負責人一起進行核實。對于一些有疑問的可疑交易，我會進一步向領(lǐng)導提出審批，確保不會發(fā)生錯誤。
二、增強防范意識，營造內(nèi)控的氣氛。
身為內(nèi)控助理，我需要對整個內(nèi)控的氛圍環(huán)境做出以身作則了范圍，并且給他們提高一些自覺地防控風險的意識，以及一個積極向上的良好工作環(huán)境。占每個月我都會定期的組織一次內(nèi)控科的工作人員會議，并從他們整理的資料上分析它們的優(yōu)缺點，從而提出一些有效的建議，讓他們得以改進。并且會帶頭學習新的業(yè)務(wù)，新的知識，確保第一時間內(nèi)領(lǐng)悟會議下發(fā)的精神病，對每一個重要的事項進行點評，舉一反三，防止錯誤的發(fā)生。
三、靈活處理矛盾問題，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度。
內(nèi)控跟營銷就像兩端的演員，我們需要平衡他們之間的.點，并且在處理突發(fā)事件的高風險能力上要做出妥善的安排。我們在營銷的過程中需要把營銷的好處說近，也需要給客戶說出一些風險，讓客戶明明白白的知道他們得到的利益以及他們會面對的風險。避免給客戶造成一些不好的印象，以及一些違規(guī)的操作。只有當用戶能夠切身實際的感受到你的真誠，他們才會更好的去選擇你的服務(wù)，并且信任你。
銀行經(jīng)理工作計劃15
20xx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了，
年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預料差點落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。
客戶在第一，存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。
在服務(wù)客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向xx那樣細致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。
為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的'開展工作。
隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起。
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