投標(biāo)年終總結(jié)15篇
總結(jié)是對(duì)過去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀評(píng)價(jià)的書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來(lái)，是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？下面是小編幫大家整理的投標(biāo)年終總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投標(biāo)年終總結(jié)1
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下：
一、帶著一顆“愛心”去工作
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)。
2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的.服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。
3、做好溝通匯報(bào)，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問題。激勵(lì)制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。沒有合理的激勵(lì)制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵(lì)制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。
激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。
而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，不斷去干好事，長(zhǎng)此以往把壞人變成好人。
在管住壞人的同時(shí)，也使好人不至于在利益的下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵(lì)制度增加了好人，管理制度減少了壞人。
如果都像上面所說(shuō)的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。
投標(biāo)年終總結(jié)2
20xx年各項(xiàng)工作基本告一段落了，一年來(lái)我能始終如一的嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下，20xx年我個(gè)人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故。完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，業(yè)余攬儲(chǔ)xx萬(wàn)元，營(yíng)銷基金xx萬(wàn)元，營(yíng)銷國(guó)債xx萬(wàn)元，營(yíng)銷保險(xiǎn)x萬(wàn)元，營(yíng)銷外匯理財(cái)產(chǎn)品xx萬(wàn)元。營(yíng)銷理財(cái)金帳戶xx個(gè)。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。
一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后，多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如：xx月xx日，x先生來(lái)我行取款，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見，同時(shí)還建議他開理財(cái)金帳戶，可以享受我行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。
作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。x月我做為客戶對(duì)交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來(lái)后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺，回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果。
一年來(lái)，我先后從事儲(chǔ)蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無(wú)私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表xx份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí)，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識(shí)，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營(yíng)業(yè)終了，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不同看法的時(shí)候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫助其他的'同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時(shí)候，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)�，要千方百�?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
二、開拓市場(chǎng)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)
只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，x先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來(lái)，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來(lái)我行會(huì)計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶，說(shuō)等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷，擴(kuò)大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。xx月x號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì)，給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，老師們爭(zhēng)先詢問匯財(cái)通利率情況，有個(gè)客戶來(lái)我行購(gòu)買了幾千元美圓的匯財(cái)通。
三、制定新目標(biāo)，為來(lái)年做準(zhǔn)備
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
1.道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。
2.心理方面�？蛻艚�(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
3.業(yè)務(wù)方面�？蛻艚�(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí)，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí);既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí)，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。
4.營(yíng)銷方面�？蛻艚�(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)的基本知識(shí)，又要身體力行，積極參與實(shí)踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
以上是我的xx年工作總結(jié)。在這里我真誠(chéng)地向各位領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，望給為領(lǐng)導(dǎo)為我的工作點(diǎn)評(píng)并指正，我會(huì)在今后的工作中更加努力，為公司爭(zhēng)創(chuàng)更大的業(yè)績(jī)，為公司的發(fā)展盡一片心力。
投標(biāo)年終總結(jié)3
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)部的大力支持及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券分析師專業(yè)委員會(huì)于年7月正式成立。成立半年多來(lái)，專業(yè)委員會(huì)作為證券分析師行業(yè)的自律性組織，為我國(guó)證券投資咨詢業(yè)的行業(yè)自律與規(guī)范發(fā)展作了一些切實(shí)有益的工作。
一、配合政府部門監(jiān)管，加強(qiáng)行業(yè)自律
加強(qiáng)行業(yè)自律是證券分析師專業(yè)委員會(huì)的重要職責(zé)。證券分析師是一個(gè)專業(yè)性強(qiáng)、影響面廣的特殊行業(yè)，作為溝通投資者與融資者之間的橋梁，證券分析師的言論對(duì)證券投資者特別是廣大公眾投資者的投資決策有較大影響，因此，證券分析師行業(yè)必須具有完善的職業(yè)道德約束，這是行業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展到一定規(guī)模后的必然要求。也正是基于此種原因，證券分析師專業(yè)委員會(huì)一經(jīng)正式成立即于年7月16日正式公布了《中國(guó)證券分析師職業(yè)道德守則》，該守則明確提出了"獨(dú)立誠(chéng)信、謹(jǐn)慎客觀、勤勉盡職、公平公正"的十六字原則作為我國(guó)執(zhí)業(yè)分析師的道德守則�！吨袊�(guó)證券分析師職業(yè)道德守則》的適時(shí)出臺(tái)確立了我國(guó)證券分析師行業(yè)的自律標(biāo)準(zhǔn)，并將對(duì)我國(guó)證券分析師執(zhí)業(yè)水準(zhǔn)的不斷提高起到十分積極的作用。
二、組織行業(yè)教育培訓(xùn)，不斷提高從業(yè)人員執(zhí)業(yè)水準(zhǔn)
為了盡快與國(guó)際接軌，專業(yè)委員會(huì)采取走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方法，不斷加大證券分析師的培訓(xùn)工作力度：
�。ㄒ唬┳叱鋈W(xué)習(xí)取經(jīng)
1、赴澳學(xué)習(xí)。年7月29日至8月8日，應(yīng)澳大利亞證券學(xué)院（證券分析師協(xié)會(huì)）的邀請(qǐng)，由金曉斌副主任委員任團(tuán)長(zhǎng)的赴澳培訓(xùn)團(tuán)一行14人，參加了澳大利亞證券學(xué)院舉辦的證券投資分析高級(jí)培訓(xùn)班，并拜訪了澳大利亞證券交易所、澳大利亞證監(jiān)會(huì)、Barton證券經(jīng)紀(jì)公司、Bloomberg咨詢公司和AMP保險(xiǎn)公司等多家國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu)。詳細(xì)考察了澳大利亞證券業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，與澳大利亞金融和企業(yè)界人士進(jìn)行了廣泛的接觸與交流，取得了預(yù)期的培訓(xùn)效果，圓滿完成了考察任務(wù)。
2、參加日本證券分析師協(xié)會(huì)組織的研修。8月21日至29日，證券分析師專業(yè)委員會(huì)組團(tuán)參加了日本證券分析師協(xié)會(huì)為我會(huì)專門舉辦的證券投資分析高級(jí)研修班，接受了較為系統(tǒng)的證券投資分析的培訓(xùn)，并訪問了日本證券分析師協(xié)會(huì)、大和總研、日本東京證券交易所、TOTO公司茅崎工廠等著名組織、研究機(jī)構(gòu)、證券交易所和上市公司，與日本金融界和企業(yè)界人士進(jìn)行了廣泛的接觸和交流。
�。ǘ┱�(qǐng)進(jìn)來(lái)傳授經(jīng)驗(yàn)xxxx年11月17日至18日，證券分析師專業(yè)委員會(huì)在深圳舉辦了首次行業(yè)證券分析師國(guó)際研修班，本次研修班邀請(qǐng)了來(lái)自美林證券以及法國(guó)Exane證券公司共四位通信行業(yè)、信息技術(shù)行業(yè)的資深證券分析師來(lái)華講課。來(lái)自證券公司研究部門、信托投資公司研究部門、專業(yè)證券投資咨詢公司、基金管理公司、通信行業(yè)上市公司的約130名研究分析人員參加了本次研修班。
三、不斷加強(qiáng)國(guó)際交流與合作，加快我國(guó)證券分析師隊(duì)伍的國(guó)際化步伐
證券分析師專業(yè)委員會(huì)正式成立后，不斷加強(qiáng)與國(guó)際同業(yè)組織之間的交流與合作，力圖在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)我國(guó)證券投資咨詢行業(yè)同國(guó)際同業(yè)相互接軌的目標(biāo)。
（一）證券分析師專業(yè)委員會(huì)積極申請(qǐng)加入亞洲證券分析師聯(lián)合會(huì)自年7月開始，證券分析師專業(yè)委員會(huì)辦公室協(xié)同中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)外聯(lián)部開始著手進(jìn)行加入亞洲證券分析師聯(lián)合會(huì)的申請(qǐng)工作。目前，我會(huì)的入會(huì)申請(qǐng)工作已經(jīng)得到了我國(guó)外交部以及證監(jiān)會(huì)的支持和批準(zhǔn)，有關(guān)申請(qǐng)材料已正式遞交亞洲證券分析師聯(lián)合會(huì)總部審批，預(yù)計(jì)2月份可辦理完入會(huì)手續(xù)。
�。ǘ┏鲈L亞洲證券分析師聯(lián)合會(huì)所屬成員國(guó)為進(jìn)一步加強(qiáng)證券分析師專業(yè)委員會(huì)與亞洲證券分析師聯(lián)合會(huì)組織之間的相互了解，由專業(yè)委員會(huì)主任委員林義相博士率領(lǐng)的證券分析師專業(yè)委員會(huì)代表團(tuán)一行九人，于年11月25日至12月2日赴泰國(guó)、香港考察，重點(diǎn)訪問了亞洲證券分析師聯(lián)合會(huì)、泰國(guó)證券分析師協(xié)會(huì)以及香港證券學(xué)院，并與亞洲證券分析師聯(lián)合會(huì)主席PanasSimasathien先生親切會(huì)面。訪問期間，代表團(tuán)與國(guó)際證券界的同行進(jìn)行了廣泛的討論與交流，并進(jìn)行了實(shí)地考察，訪問取得了預(yù)期的成果。
四、建立常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，制定規(guī)章，發(fā)展會(huì)員，作好日常工作
（一）建立常設(shè)機(jī)構(gòu)
證券分析師專業(yè)委員會(huì)正式成立后，隨著各項(xiàng)工作的全面鋪開，專業(yè)委員會(huì)常設(shè)機(jī)構(gòu)的人員配備成為了當(dāng)務(wù)之急，目前辦公室已聘任專職工作人員兩名。為了更加有利于獨(dú)立開展業(yè)務(wù)工作，最近還進(jìn)行了人員調(diào)整，由協(xié)會(huì)會(huì)員部副主任兼任辦公室主任，改為聘任了專職辦公室主任。工作人員的及時(shí)到位和調(diào)整，保證了日常工作的正常進(jìn)行。
�。ǘ┲贫ㄒ�(guī)章
專業(yè)委員會(huì)制定并通過了《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券分析師專業(yè)委員會(huì)章程》及《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券分析師專業(yè)委員會(huì)會(huì)員管理暫行辦法》。財(cái)務(wù)管理制度的完善與否是決定一家企事業(yè)單位能否正常運(yùn)做的重要因素之一，《證券分析師專業(yè)委員會(huì)章程》第1條中明確規(guī)定，專業(yè)委員會(huì)雖然不是一級(jí)協(xié)會(huì)，但是它在財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等方面都應(yīng)該保持較強(qiáng)的獨(dú)立性。因此，辦公室制定完成了專業(yè)委員會(huì)的財(cái)務(wù)管理辦法，并已經(jīng)正式付諸實(shí)施。
�。ㄈ┌l(fā)展會(huì)員
在專業(yè)委員會(huì)正式成立時(shí)，共有104家具有證券投資咨詢從業(yè)資格的機(jī)構(gòu)成為了專業(yè)委員會(huì)第一批會(huì)員單位。隨后繼續(xù)進(jìn)行了吸收新會(huì)員入會(huì)的工作，向尚未入會(huì)的證券投資咨詢機(jī)構(gòu)寄發(fā)了《關(guān)于加入證券分析師專業(yè)委員會(huì)的通知》以邀請(qǐng)其入會(huì)。目前，專業(yè)委員會(huì)會(huì)員單位已經(jīng)增至110家。
（四）積極開展行業(yè)調(diào)研工作
辦公室于8月18日向會(huì)員印發(fā)了《關(guān)于開展"證券投資咨詢機(jī)構(gòu)基本情況問卷調(diào)查活動(dòng)"的通知》，旨在對(duì)我國(guó)現(xiàn)有證券投資咨詢行業(yè)的`情況有一個(gè)全面的了解，并針對(duì)會(huì)員單位在問卷當(dāng)中所提出的有關(guān)問題進(jìn)行匯總并及時(shí)向主管機(jī)關(guān)進(jìn)行反映，為專業(yè)委員會(huì)今后的工作打好基�，F(xiàn)共回收調(diào)查問卷50多份，辦公室進(jìn)行了匯總和統(tǒng)計(jì)分析，并已作為本次會(huì)議的文件提供給各位委員。
�。ㄎ澹┡c主任委員會(huì)及各會(huì)員單位保持密切的日常聯(lián)絡(luò)
辦公室負(fù)責(zé)保持同主任委員會(huì)各位主任委員的日常聯(lián)系，并負(fù)責(zé)主任委員會(huì)會(huì)議的籌備工作和會(huì)務(wù)工作。同時(shí)，辦公室與各會(huì)員單位也保持著密切的聯(lián)系，通過向會(huì)員單位印發(fā)有關(guān)文件和資料，及時(shí)向廣大會(huì)員單位傳達(dá)國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)的新政策、新精神，并及時(shí)向會(huì)員單位匯報(bào)專業(yè)委員委員會(huì)近期的工作情況。
回顧總結(jié)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)籌備成立證券分析師專業(yè)委員會(huì)以來(lái)的工作，我們有以下認(rèn)識(shí)與體會(huì):
第一、證券分析師專業(yè)委員會(huì)能順利的籌備成立并開展工作離不開證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)部的指導(dǎo)與大力支持，期望今后能進(jìn)一步建立規(guī)范化的匯報(bào)請(qǐng)示、參事議事、信息交流及分工合作制度，以便接受指導(dǎo)與監(jiān)督，參與規(guī)章制定及配合監(jiān)管。
第二、會(huì)員中獨(dú)立的證券投資咨詢機(jī)構(gòu)家數(shù)多于證券公司的咨詢部門，布局較分散，資本、業(yè)務(wù)規(guī)模及所有制結(jié)構(gòu)等差異大，一些機(jī)構(gòu)還存在生存與展業(yè)問題，管理有一定難度。作為會(huì)員，有些機(jī)構(gòu)參加專業(yè)委員會(huì)組織的活動(dòng)也不太積極。
第三、證券投資分析師隊(duì)伍執(zhí)業(yè)能力、水平與道德需要進(jìn)一步提高。第四，專業(yè)委員會(huì)各項(xiàng)工作的順利開展需要各主任委員的分工合作和委員會(huì)辦公室的積極組織和具體落實(shí)。
投標(biāo)年終總結(jié)4
北京營(yíng)業(yè)部根據(jù)公司合規(guī)工作的要求，積極推行合規(guī)管理工作。在發(fā)展經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的同時(shí)，以合規(guī)經(jīng)營(yíng)、規(guī)范管理作為營(yíng)業(yè)部的首要工作，不僅將合規(guī)工作推進(jìn)到管理的第一線，更滲入到各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程之中，并根據(jù)實(shí)際情況不斷調(diào)整工作側(cè)重點(diǎn)使合規(guī)工作更加到位，使所有員工都認(rèn)識(shí)到只有在合法、合規(guī)的前提下才能更好的發(fā)展經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，創(chuàng)造更多財(cái)富價(jià)值，提升服務(wù)品牌。營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人為合規(guī)管理第一責(zé)任人，客戶服務(wù)部專人擔(dān)任合規(guī)風(fēng)控崗及反洗錢風(fēng)控崗，營(yíng)業(yè)部全體員工人人參與合規(guī)工作。20xx年北京營(yíng)業(yè)部主要完成了以下合規(guī)工作：
1.合規(guī)會(huì)議
合規(guī)會(huì)議由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人和合規(guī)崗共同組織營(yíng)業(yè)部全體員工學(xué)習(xí)，會(huì)議內(nèi)容包括：傳達(dá)各類法律法規(guī)知識(shí)、證監(jiān)局及協(xié)會(huì)發(fā)布的各類監(jiān)管規(guī)定、業(yè)內(nèi)違規(guī)行為的處罰通報(bào)等，宣講和傳達(dá)公司合規(guī)會(huì)議精神和內(nèi)容。通過合規(guī)會(huì)議，有效的豐富了營(yíng)業(yè)部員工的合規(guī)知識(shí)，加強(qiáng)了合規(guī)工作意識(shí)。20xx年?duì)I業(yè)部組織多次全員合規(guī)會(huì)議。合規(guī)會(huì)議主要學(xué)習(xí)的文件有：《證券業(yè)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》、《關(guān)于加強(qiáng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理規(guī)定》、《投資者教育工作制度》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券公司客戶服務(wù)和證券交易傭金管理工作的通知》、京證機(jī)構(gòu)發(fā)[20xx]216號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券營(yíng)銷人員執(zhí)業(yè)行為管理的通知》等。
2.按照監(jiān)管部門和公司的要求開展專項(xiàng)合規(guī)培訓(xùn)和自查工作：營(yíng)業(yè)部根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)［20xx］11號(hào)文件《關(guān)于加強(qiáng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理的規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》）文件要求及文件精神，積極學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容并開展自查工作：
(一)組織學(xué)習(xí)《規(guī)定》精神，落實(shí)《規(guī)定》的具體要求
1）、各級(jí)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議組織學(xué)習(xí)《規(guī)定》內(nèi)容：由營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理牽頭組織召開營(yíng)業(yè)部全體員工會(huì)議、由各部門負(fù)責(zé)人組織召開部門會(huì)議。會(huì)議上由牽頭負(fù)責(zé)人解讀《規(guī)定》中的相關(guān)內(nèi)容，并要求各部門、全體員工按照《證券法》、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《證券公司合規(guī)管理施行規(guī)定》、《證券營(yíng)業(yè)部信息技術(shù)指引》等法律法規(guī)，要求全員認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)、切實(shí)落實(shí)相關(guān)監(jiān)管要求。
2）、及時(shí)部署落實(shí)自查工作。要求對(duì)規(guī)定中涉及的不規(guī)范的事項(xiàng)進(jìn)行梳理并第一時(shí)間進(jìn)行修訂和完善。
(二)營(yíng)業(yè)部自查及落實(shí)方案
我部對(duì)照《規(guī)定》，逐條自查，認(rèn)真檢查、梳理在證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)中存在的不足和問題：
1）、客戶賬戶管理方面自查情況
我部在總公司的管理下建立了健全的客戶賬戶管理制度。在客戶開戶時(shí)與客戶簽訂證券交易委托代理協(xié)議、開立資金賬戶、為首次開戶的客戶開立證券賬戶、按規(guī)定辦理客戶資金三方存管手續(xù)。開戶時(shí)向客戶客觀宣講證券投資存在的風(fēng)險(xiǎn)和防范措施，柜員及客戶經(jīng)理在業(yè)務(wù)辦理過程中及時(shí)提示證券投資風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)調(diào)本人臨柜、本人填寫開戶資料的必要性和重要性，提醒妥善保管賬戶密碼和證券賬戶，對(duì)客戶的姓名、身份的真實(shí)性進(jìn)行充分審查。在開戶柜臺(tái)設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)拍照、二代身份證系統(tǒng)自動(dòng)驗(yàn)證。通過系統(tǒng)設(shè)置的后臺(tái)實(shí)時(shí)復(fù)核功能，保證賬戶的真實(shí)、有效性。營(yíng)業(yè)部嚴(yán)格實(shí)名開戶要求，不為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。不辦理機(jī)構(gòu)以個(gè)人名義開戶、無(wú)合法授權(quán)以他人名義開戶等業(yè)務(wù)。所有個(gè)人賬戶只接受客戶本人的有效授權(quán)，不接受機(jī)構(gòu)授權(quán)。營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶要求變更姓名或名稱、身份證件或身份證明種類、身份證件號(hào)碼，清理不規(guī)范賬戶時(shí)會(huì)對(duì)客戶身份進(jìn)行重新識(shí)別，并留存身份證件及身份證明文件的復(fù)印件。同時(shí)按照客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度對(duì)客戶進(jìn)行管理。
2）、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)管理方面自查情況
我部按照監(jiān)管部門與公司總部的相關(guān)規(guī)定不定期、多形式地組織全員學(xué)習(xí)證券從業(yè)人員行為準(zhǔn)則，包括會(huì)議傳達(dá)、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、文件傳閱等，在新人入職須知、入職培訓(xùn)、員工階段性培訓(xùn)等環(huán)節(jié)均做了相關(guān)培訓(xùn)與要求，要求從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為必須遵守執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則，并制定了營(yíng)銷人員的.內(nèi)部管理辦法，以規(guī)范營(yíng)銷人員的執(zhí)業(yè)行為。
針對(duì)客戶本人有轉(zhuǎn)銷戶的申請(qǐng)，我部挽留崗會(huì)詢問客戶是否對(duì)我部的服務(wù)工作或金融產(chǎn)品不滿意等情況，以便我營(yíng)業(yè)部日后更好的'完善服務(wù)體系。未發(fā)生強(qiáng)留客戶或是采取變相的方式拖延客戶辦理轉(zhuǎn)銷戶的事情。我營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷制度中明令禁止?fàn)I銷人員代客理財(cái)及全權(quán)委托等違法違規(guī)行為，一旦發(fā)現(xiàn)或疑似者，經(jīng)查實(shí)后一律除名。對(duì)營(yíng)銷人員，除與業(yè)績(jī)掛鉤的績(jī)效管理制度之外，同時(shí)還有包含執(zhí)業(yè)行為規(guī)定、客戶投訴情況、服務(wù)質(zhì)量等權(quán)重的管理規(guī)定用以規(guī)范其執(zhí)業(yè)行為。
3）、傭金管理方面的自查情況
我部在傭金管理方面提倡公平競(jìng)爭(zhēng)，不以降低傭金作為吸引客戶的唯一和主要手段。我部始終以客戶需求為導(dǎo)向提升客戶服務(wù)能力。要求營(yíng)銷人員在開展業(yè)務(wù)的同時(shí)，不能以降低傭金作為吸引客戶的手段，通過電話回訪、產(chǎn)品服務(wù)、客戶分級(jí)、股民大課堂等不同形式與內(nèi)容進(jìn)行多層次多角度的客戶服務(wù)，力求滿足不同需求不同層次的客戶。與此同時(shí)，內(nèi)部調(diào)整傭金審批流程進(jìn)行多層級(jí)復(fù)核制，以增加低傭金設(shè)置的難度，防止?fàn)I銷工作中的價(jià)格戰(zhàn)。
4）、投資者教育方面的自查情況
我部始終堅(jiān)持不懈地與投資者保持各種形式的互動(dòng)溝通，把投資者教育工作融入到業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)及服務(wù)過程中，時(shí)時(shí)提醒投資者防范各類風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，搭建以風(fēng)險(xiǎn)揭示為主題的投資者教育平臺(tái)，不定期組織員工學(xué)習(xí)，從開戶、電話回訪、產(chǎn)品推薦、客戶分類等不同環(huán)節(jié)加強(qiáng)對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育。我部員工還走出營(yíng)業(yè)部，進(jìn)廣場(chǎng)、社區(qū)開展投資者教育活動(dòng)。
我部在醒目的位置開辟投資者教育園地，張貼圖文、懸掛電視在現(xiàn)場(chǎng)滾動(dòng)播放投資者教育產(chǎn)品的宣傳片、利用公司網(wǎng)站投資者教育專欄及印制投資者教育手冊(cè)等多種方式，開展形式多樣內(nèi)容豐富的投資者教育活動(dòng)。同時(shí)又通過股民大課堂、理財(cái)報(bào)告會(huì)等形式，將投資決策教育、個(gè)人資產(chǎn)管理教育和市場(chǎng)參與教育結(jié)合在一起，引導(dǎo)投資者在投資過程樹立正確的投資理念和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。在投資者教育方面，20xx年我部人員多次獲得總部評(píng)選投資者教育能手稱號(hào)及專項(xiàng)加分獎(jiǎng)勵(lì)。
投標(biāo)年終總結(jié)5
在這半年多時(shí)間里，我對(duì)招標(biāo)代理工作也有了更深刻的認(rèn)識(shí)，下面我根據(jù)實(shí)際工作情況介紹下一年來(lái)的工作：
半年來(lái)招標(biāo)代理項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目規(guī)模比以前多的。自、年共開展招標(biāo)項(xiàng)目**個(gè)，中標(biāo)總金額約***億元，從總體上說(shuō)，項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模比去年有顯著提高，在數(shù)字上已經(jīng)體現(xiàn)了今年的工作任務(wù)和完成的工作量，在完成這些項(xiàng)目的同時(shí)，業(yè)務(wù)能力、服務(wù)水平、認(rèn)知能力、把握項(xiàng)目全過程的能力等方面有了顯著的提高。
招標(biāo)項(xiàng)目質(zhì)量逐步提高�！拔覀兊姆⻊�(wù)能夠讓業(yè)主真正感到滿意“是招標(biāo)代理工作的服務(wù)宗旨，同時(shí)也是我們工作中追求的目標(biāo)。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，平時(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)尤其是法律法規(guī)在工作中的運(yùn)用，提高業(yè)務(wù)理論知識(shí)在實(shí)際工作中的運(yùn)用，通過再學(xué)習(xí)、再認(rèn)識(shí)、再實(shí)踐這樣一個(gè)過程來(lái)不斷提高自身能力和水平。
對(duì)招標(biāo)過程中遇到的問題進(jìn)行階段性的總結(jié)，不斷完善工作。通過一年的招標(biāo)代理工作，認(rèn)識(shí)到了一些重要的日常禮節(jié)，與業(yè)主、評(píng)委和投標(biāo)人溝通時(shí)的態(tài)度等細(xì)節(jié)問題。
對(duì)招標(biāo)資料的整理更加細(xì)致。每一份經(jīng)手的材料記錄以及電子文檔、中標(biāo)文件等資料都進(jìn)行了歸檔整理、登記、統(tǒng)計(jì)，并用時(shí)進(jìn)行交接，雖然工作比較瑣碎，但可以鍛煉自己的耐性及對(duì)工作的認(rèn)真負(fù)責(zé)態(tài)度。同時(shí)也認(rèn)識(shí)到：評(píng)標(biāo)是學(xué)習(xí)的過程。各位專家博學(xué)多識(shí)，經(jīng)驗(yàn)豐富，因此把每一次評(píng)標(biāo)都當(dāng)作是課堂，認(rèn)真記錄，把好的經(jīng)驗(yàn)、好做法運(yùn)用到新工作中。
在新一年的工作中一定科學(xué)的編排計(jì)劃、認(rèn)真去實(shí)施，以飽滿的熱情迎接項(xiàng)目，做好新項(xiàng)目。
齊心協(xié)力，共創(chuàng)輝煌(工作體會(huì))
(一)點(diǎn)亮熱情，鍛造自我。
“不經(jīng)歷風(fēng)雨，怎么見彩虹“。鍛造自我是每個(gè)人必經(jīng)的路，通過反思問題，我深刻意識(shí)到一個(gè)人最難戰(zhàn)勝的其實(shí)就是自己，我們的行動(dòng)有時(shí)就在閃念之間，向左向右就在于心態(tài)，選擇積極上進(jìn)還是選擇散漫停滯都在于自己。選擇前者，必將朝氣蓬勃、意氣風(fēng)發(fā);選擇后者，勢(shì)必死氣沉沉、意志薄弱。工作中缺乏熱情，就會(huì)喪失斗志，人就沒有動(dòng)力前進(jìn)，甚至與機(jī)遇擦肩而過，因?yàn)闄C(jī)遇只會(huì)留給有準(zhǔn)備的人。我們的周圍總是有人在抱怨這抱怨那，又是待遇不好，又是工作難開展，說(shuō)這些又能解決什么問題呢�！芭c其詛咒黑暗，不如點(diǎn)亮光明“，我認(rèn)為問心無(wú)愧，對(duì)得起自己的工作就行，不要去抱怨工作的艱辛，不管工作中遇到什么樣的困難都應(yīng)積極主動(dòng)去尋求解決之路，不讓問題擱淺。辦法總比困難多，動(dòng)腦筋想辦法，沒什么解決不了的問題，只有不斷戰(zhàn)勝自我，超越自我，才能不愧于自己。
(二)找好航標(biāo)，定位人生。
“路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索�！拔覀兊娜松范紝v經(jīng)坎坷不斷前行，所以走好每一步都至關(guān)重要，每個(gè)人都應(yīng)找好人生的航標(biāo)，找到一條適合自己的路來(lái)走，才能在風(fēng)雨兼程的路上實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值，見到風(fēng)雨之后的彩虹。
我現(xiàn)在做的是招標(biāo)代理工作，從這些年的工作實(shí)踐中我悟出了很多，其實(shí)做什么工作不重要，重要的是要肯學(xué)肯干，給自己定好位，每一項(xiàng)工作都可以發(fā)掘自己的潛力，因?yàn)槿说臐摿κ菬o(wú)盡的。以前我認(rèn)為自己不能勝任這項(xiàng)工作，因?yàn)樽约簩?duì)建筑方面的知識(shí)一點(diǎn)不懂，但是自己偏偏卻與招標(biāo)代理工作結(jié)下了不解之緣。通過這一年的招標(biāo)代理工作，我發(fā)現(xiàn)自己可以克服這個(gè)障礙，招標(biāo)工作沒那么可怕，開始喜歡上了這項(xiàng)工作，逐漸找到了自己的方向。也許我們不知道明天會(huì)發(fā)生什么，但是我清楚自己今天應(yīng)該做什么。
(三)注重細(xì)節(jié)，精益求精。
俗話說(shuō)：細(xì)節(jié)決定成敗。每一項(xiàng)工作都是由無(wú)數(shù)個(gè)細(xì)節(jié)組成的，也許有人說(shuō)一兩個(gè)細(xì)節(jié)沒做好沒什么大不了，甚至認(rèn)為只求結(jié)果不求過程，但我認(rèn)為從工作細(xì)節(jié)就能看出一個(gè)人的為人之道，嚴(yán)謹(jǐn)之人必定在細(xì)節(jié)上畀(bì)之精確，大意之人可能在細(xì)節(jié)上予以漠視。平時(shí)工作中我要求自己注重細(xì)節(jié)，精益求精，在做任何資料時(shí)都要用心。
(四)團(tuán)結(jié)協(xié)作，共創(chuàng)佳績(jī)。
一個(gè)人事業(yè)的成功不能離開團(tuán)結(jié)協(xié)作;集體的成就也不能離開團(tuán)結(jié)協(xié)作;個(gè)人愿望的實(shí)現(xiàn)更不能離開團(tuán)結(jié)協(xié)作。只有發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，在遇到困難的時(shí)候，共同想辦法、出主意，凝聚集體的力量，才能凝聚更多智慧，積聚更多力量。其實(shí)，我們每個(gè)人在工作遇到困難或是內(nèi)心彷徨、猶豫不決的時(shí)候，我們最需要的是什么?需要的是同事之間發(fā)自內(nèi)心的鼓勵(lì)和幫助，它可以使我們充分展示自我，可以使我們感受到團(tuán)隊(duì)的巨大力量。
發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，我們要多一點(diǎn)謙虛、多一點(diǎn)微笑、多一點(diǎn)寬容、多一點(diǎn)主動(dòng)。在這樣和諧的氛圍里工作和學(xué)習(xí)，會(huì)更有利于每個(gè)人的身心健康，也更能讓我們信心百倍地投入到工作中，通過團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)，提高工作效率。
正視不足，以期完美(工作不足)
“用心工作、踏實(shí)做人“，一直是我的座右銘。盡管我們?cè)诠ぷ髦芯ぞI(yè)業(yè)，但完美離我們總有一步之遙，經(jīng)過一年來(lái)的努力，工作沒大的起色，也沒大的失誤，平庸的成績(jī)使我更清醒地看到了自身存在的問題：
業(yè)務(wù)知識(shí)水平亟待提高。作為一名招標(biāo)代理工作人員，應(yīng)該既要深諳招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，更要有超前意識(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)盡快為今后的招標(biāo)代理工作打好基礎(chǔ)，要成為一名優(yōu)秀的招標(biāo)代理人員。
工作情緒波動(dòng)大，有些懶散，工作作風(fēng)不夠扎實(shí)。這些思想情緒一度使自己的工作處于低迷狀態(tài)，也制約了自身的發(fā)展。
溝通協(xié)調(diào)能力有待提高。在招標(biāo)代理工作中更多用到的是人與人之間的溝通、交流，我認(rèn)為做好招標(biāo)代理的第一步就是學(xué)會(huì)與陌生人交往，增強(qiáng)自信能力，在這方面我做的不夠好，在以后的工作中我要多看些這方面書籍，提高自身的理解能力，以便于提高自己的協(xié)調(diào)溝通能力。
服務(wù)技能和水平提高。把服務(wù)當(dāng)作一項(xiàng)“工程“來(lái)做。在今年的招標(biāo)項(xiàng)目中，看到領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)與招標(biāo)單位的溝通，替他們想問題及解決問題，共同制定招標(biāo)計(jì)劃，出主意、想辦法，使招標(biāo)項(xiàng)目順利進(jìn)行。這讓我深深的感到標(biāo)前提前進(jìn)入角色是十分關(guān)鍵的。這不僅僅是優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度、任勞任怨的工作作風(fēng)，而是服務(wù)意識(shí)和服務(wù)技能相結(jié)合的特征。新的一年，我決心向?qū)I(yè)知識(shí)靠攏，讓服務(wù)有一個(gè)質(zhì)的升華。
工作中缺乏創(chuàng)新思維。不管是日常生活中還是工作中，大家都需要相互協(xié)助，相互幫助，只有這樣才能更好的干好工作，充分發(fā)揮每個(gè)人的潛力。通過一年來(lái)的工作，領(lǐng)導(dǎo)和同事都很熱心的給予了我工作上的理解和幫助，從而使我順利完成了自己的各項(xiàng)工作。讓我提高了對(duì)工作的謹(jǐn)慎態(tài)度，養(yǎng)成了凡事要問清楚，做事前想要有所借鑒的習(xí)慣。工作的積極性和主動(dòng)性是建立在對(duì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度上，而不是建立充分地出色完成工作的基礎(chǔ)上，這樣便會(huì)限制自己主觀新思維的發(fā)生。按部就班地去工作只是一名稱職職工起碼要做到的事，而他永遠(yuǎn)不可能成為一名優(yōu)秀職工，真正的優(yōu)秀職工是需要有創(chuàng)新意識(shí)，在工作方式、工作效率上的不斷革新。對(duì)于這一點(diǎn)，我也需要在日后的工作中讓自己慢慢轉(zhuǎn)變，自我挖掘有利于工作開展的思路
不斷創(chuàng)新，共謀發(fā)展(工作建議)
(一)為保持經(jīng)常性的溝通。員工與企業(yè)之間持續(xù)、有效深度雙向的溝通，能使大家知己知彼，動(dòng)態(tài)掌握自己在團(tuán)體行動(dòng)網(wǎng)絡(luò)中的坐標(biāo)。因此建議要：
組織戶外拓展活動(dòng)，讓員工與公司進(jìn)行感情上的交流。
部門之間要進(jìn)行溝通，不要因溝通不足工作而造成隔閡。溝通方式是多樣的，但不能流于形式，一定要落于實(shí)處。
建立屬于自己的信息平臺(tái)�，F(xiàn)代企業(yè)形象的樹立是企業(yè)宣傳中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，隨著網(wǎng)絡(luò)的普及與發(fā)展，企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)上擁有自己的站點(diǎn)是必然趨勢(shì)。網(wǎng)上主頁(yè)不僅能成為公司企業(yè)宣傳和服務(wù)的窗口，也是樹立企業(yè)形象的前沿。
(二)針對(duì)工作中遇到的困難，提出自己的建議
招標(biāo)代理是一項(xiàng)綜合性比較強(qiáng)的工作，在工作中會(huì)用到合同、預(yù)算等方面的專業(yè)知識(shí)，在人力方面，我建議能夠制定一個(gè)完整的部門制度，能夠讓每一位新來(lái)的員工很快了解并掌握此項(xiàng)工作的內(nèi)容和工作方法;
招標(biāo)代理內(nèi)部實(shí)施分級(jí)審核制度：對(duì)招標(biāo)文件逐條審核，避免前后矛盾，不一致情況的發(fā)生，審核人簽字，編寫人簽字，責(zé)任追究;
隨著業(yè)務(wù)量的增多，招標(biāo)代理也在不斷的成長(zhǎng)，每次開標(biāo)會(huì)結(jié)束，就感覺是打了一場(chǎng)勝仗，但在這場(chǎng)所謂的戰(zhàn)爭(zhēng)中也會(huì)發(fā)現(xiàn)一些需要改進(jìn)的地方，只不斷改進(jìn)、創(chuàng)新才能更好的發(fā)展，所以建議在以后的`工作中，能夠做到每次總結(jié)整個(gè)開標(biāo)過程中的不足，并采取有效的措施進(jìn)行改正，從而達(dá)到好的效果。
五、超越自己，夢(mèng)想起飛(工作打算)
總結(jié)過去是為了更好地面對(duì)未來(lái)。對(duì)今后的工作，我給自己提出如下打算：
(一)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)工作能力。
作為一名招標(biāo)代理人員，我深知要想做好工作，必須要有一定的專業(yè)知識(shí)，在認(rèn)真做好本職工作的同時(shí)，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。在以后的工作中，要努力學(xué)習(xí)招標(biāo)代理業(yè)務(wù)知識(shí)，爭(zhēng)取成為招標(biāo)代理業(yè)務(wù)能手，所以學(xué)習(xí)始終是不能放松的。那要怎么樣提高學(xué)習(xí)質(zhì)量呢?我認(rèn)為要以自學(xué)為主，做到學(xué)以致用，為今后的招標(biāo)代理工作奠定良好的基礎(chǔ)，為今后的招標(biāo)代理工作鋪好路。
(二)自我解壓，調(diào)整心態(tài)，創(chuàng)新求變。
心態(tài)決定工作的好壞，所以在工作中要不斷自我調(diào)適，把控積極樂觀情緒的方向，時(shí)刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn)。創(chuàng)新是一個(gè)民族的靈魂，只有不斷在思維上求創(chuàng)新，工作才能出亮點(diǎn)。
(三)協(xié)調(diào)溝通能力，提高自身素質(zhì)。
良好的溝通能促進(jìn)相互理解并發(fā)展關(guān)系，正確傳遞信息，消除障礙。團(tuán)隊(duì)中只有彼此互信才能精誠(chéng)合作，奮斗的目標(biāo)方向一致才能有更高的發(fā)展。
招標(biāo)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。招標(biāo)代理工作是一個(gè)聯(lián)系溝通招標(biāo)人、投標(biāo)人、技術(shù)專家、招標(biāo)監(jiān)督管理部門各方的橋梁和紐帶。招標(biāo)行業(yè)是一項(xiàng)涉及項(xiàng)目論證、市場(chǎng)營(yíng)銷、技術(shù)規(guī)范、合同、法律知識(shí)和能力的綜合性工作，是現(xiàn)代項(xiàng)目管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，它要求我們既要有較高的政策理論水平，一定的專業(yè)知識(shí)、管理經(jīng)驗(yàn)，掌握現(xiàn)代化的計(jì)算機(jī)操作技能，又要有良好的溝通能力。
歲月無(wú)聲，步履永恒。在這一年的招標(biāo)代理工作中，我學(xué)到了很多知識(shí)和技巧，也從中領(lǐng)悟到了許多道理，也認(rèn)識(shí)到了自己的位置。
在知識(shí)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展的今天，我們唯有不斷學(xué)習(xí)理論、政策和各種業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，才能與時(shí)俱進(jìn)，跟上時(shí)代的步伐。
新的一年意味著新的起點(diǎn)新的機(jī)遇新的挑戰(zhàn)。1在今后的工作中，我會(huì)更加努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自己的工作技能，不辜負(fù)公司各領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷與幫助，以及各位同事的大力支持與幫助，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，承接更多的新項(xiàng)目，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量!為公司帶來(lái)更多的利益!
最后祝愿公司的明天更加美好!
投標(biāo)年終總結(jié)6
回顧過去的20xx年，自2月起我在證券公司這個(gè)大集體接受熏陶，回顧這一年來(lái)的工作，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，迅速轉(zhuǎn)變角色，積極融入公司環(huán)境，主動(dòng)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作，雖然在工作上和老同志比起來(lái)還有不小的差距，但是卻對(duì)證券業(yè)的認(rèn)識(shí)有了新的提高，業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長(zhǎng)，服務(wù)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有新的增強(qiáng)�，F(xiàn)將近一年來(lái)的工作總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)
進(jìn)入公司工作以來(lái)，我深深知道自己的知識(shí)水平和綜合素質(zhì)，還存在許多不足，特別是自己尚未通過證券從業(yè)人員考試，必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。一年來(lái)，我時(shí)時(shí)不忘抓緊學(xué)習(xí)。第一，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。半年來(lái)會(huì)同全體公司員工堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)，了解國(guó)家的政策、法律法規(guī)、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng)。第二，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。除參加公司集中組織的`培訓(xùn)外，我利用平時(shí)的業(yè)余時(shí)間，學(xué)習(xí)了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)書籍，及時(shí)給自己的知識(shí)充電，提升自己的知識(shí)應(yīng)用能力。第三，加強(qiáng)修養(yǎng)學(xué)習(xí)。在平時(shí)的生活中我牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理，時(shí)時(shí)、處處，向領(lǐng)導(dǎo)、向同事學(xué)習(xí)為人處事的方法，不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平，爭(zhēng)取工作從細(xì)節(jié)學(xué)起，從小節(jié)抓起，從小事做起，一步一個(gè)腳印，在工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中積累知識(shí)，提升素質(zhì)，搞好自己的本職工作。
二、積極上進(jìn)，踏實(shí)工作
自進(jìn)入公司以來(lái)，我首先便開始積極的學(xué)習(xí)適應(yīng)，后根據(jù)公司安排，7月至12月在柜臺(tái)做業(yè)務(wù)和開戶工作，由于之前忙碌于學(xué)習(xí)之類或者是學(xué)習(xí)不夠之類到11月才取得證券從業(yè)資格證�；鹑蝿�(wù)完成情況不是很理想，幾個(gè)月的開戶任務(wù)資金也不是很到位，截止到現(xiàn)在，一共開戶25個(gè)，客戶總資產(chǎn)18萬(wàn)。在領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的同時(shí)，我還和大家一起整理公司檔案，對(duì)每天辦理的業(yè)務(wù)和新開戶資料登上臺(tái)賬，存進(jìn)檔案�，F(xiàn)在做柜臺(tái)輔助工作，復(fù)印、掃描等等。
三、正視問題，繼續(xù)努力
通過近一年的學(xué)習(xí)，我對(duì)證券業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)更加深刻，同時(shí)，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時(shí)，我也認(rèn)識(shí)到自身還存在許多不足和問題：
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過，說(shuō)明我在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面還不夠，還需要加強(qiáng)。
二是業(yè)務(wù)水平還不夠。由于自己進(jìn)入公司不久，雖然業(yè)務(wù)水平有了提高，但基金任務(wù)和開戶任務(wù)完成都不理想，還需要非常大的提高。
在今后工作中，我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，向書本學(xué)，向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)，向同事學(xué)，全面提高自身綜合素質(zhì)，積極主動(dòng)地參與公司工作，腳踏實(shí)地，真抓實(shí)干，爭(zhēng)取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。
投標(biāo)年終總結(jié)7
一、評(píng)標(biāo)方法及分析
我國(guó)目前評(píng)標(biāo)普遍采用兩種評(píng)標(biāo)辦法：綜合評(píng)標(biāo)法和最低價(jià)中標(biāo)評(píng)標(biāo)法。綜合評(píng)標(biāo)法是按照招標(biāo)文件設(shè)定的不同分值權(quán)重分別對(duì)投標(biāo)人的技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)分，按照得分或評(píng)標(biāo)價(jià)高低推薦中標(biāo)候選人。
最低價(jià)中標(biāo)評(píng)標(biāo)法則先進(jìn)行第一階段技術(shù)標(biāo)的評(píng)審，確定符合招標(biāo)文件的投標(biāo)，再進(jìn)行第二階段的商務(wù)標(biāo)評(píng)審，選擇符合條件的最低報(bào)價(jià)的投標(biāo)的單位作為中標(biāo)單位。
因此，技術(shù)標(biāo)評(píng)審和商務(wù)標(biāo)評(píng)審是招標(biāo)評(píng)審的兩個(gè)不可缺少的環(huán)節(jié)。
二、技術(shù)標(biāo)評(píng)審
技術(shù)標(biāo)評(píng)審?fù)ǔＴu(píng)審?fù)稑?biāo)人承諾的擬投入本工程的技術(shù)人員、設(shè)備的配置情況，以及投標(biāo)人制定的施工方案中的關(guān)鍵工序、技術(shù)方案是否嚴(yán)密、可靠、有效，從而評(píng)價(jià)投標(biāo)人的技術(shù)能力；評(píng)審?fù)稑?biāo)人主要管理人員素質(zhì)和安全生產(chǎn)保障措施與招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量與進(jìn)度要求的符合程度，從而評(píng)價(jià)投標(biāo)人的管理水平。
技術(shù)標(biāo)分為施工方案、施工工期、工程質(zhì)量以及項(xiàng)目經(jīng)理及班子的配備四項(xiàng)，分別對(duì)各項(xiàng)內(nèi)容評(píng)定并打分。技術(shù)標(biāo)評(píng)審規(guī)定每項(xiàng)內(nèi)容經(jīng)評(píng)定合格才能進(jìn)行下項(xiàng)評(píng)定，或者評(píng)審總分必須達(dá)到滿分的６０％，才能進(jìn)入下一階段的評(píng)審。
對(duì)技術(shù)標(biāo)應(yīng)進(jìn)行以下各項(xiàng)分析：
（一）施工方案
�。�、施工方案及平面布置合理性；
�。病⑹┕みM(jìn)度計(jì)劃及保證措施；
３、質(zhì)量、安全措施及質(zhì)量保證體系；
�。础⑽拿魇┕ご胧�。
（二）施工工期
�。薄⒐て跐M足招標(biāo)文件要求；
２、對(duì)工期有承諾及有違約經(jīng)濟(jì)處罰措施。
�。ㄈ┕こ藤|(zhì)量
�。薄⒐こ藤|(zhì)量符合招標(biāo)文件要求；
�。病�(duì)質(zhì)量有承諾，有違約經(jīng)濟(jì)處罰措施。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目班子的`配備
�。�、有與承擔(dān)本工程項(xiàng)目相適應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)理；
�。�、近年來(lái)獲各級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)、工程安全獎(jiǎng)、優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理的情況；
３、項(xiàng)目施工班子配備情況。
三、商務(wù)標(biāo)評(píng)審
商務(wù)標(biāo)評(píng)審是按照招標(biāo)文件規(guī)定的計(jì)算方法，采用直線內(nèi)插法計(jì)算投標(biāo)報(bào)價(jià)得分。目前評(píng)標(biāo)過程中普遍采用兩種計(jì)算方法：一種是以標(biāo)底（或業(yè)主的期望值）為基準(zhǔn)，以所有投標(biāo)單位報(bào)價(jià)的`平均值（或剔除不合理報(bào)價(jià)后的平均值）為依據(jù)，計(jì)算兩者的中間價(jià)，作為投報(bào)標(biāo)價(jià)得分的最高價(jià)；另一種是以經(jīng)過評(píng)審、剔除不合理價(jià)格后的最低投標(biāo)報(bào)價(jià)，作為投標(biāo)報(bào)價(jià)得分的最高價(jià)。
對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行以下各項(xiàng)分析：
�。ㄒ唬┩稑�(biāo)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)計(jì)算的正確性
�。�、報(bào)價(jià)的范圍和內(nèi)容是否有遺漏或修改；
�。�、報(bào)價(jià)中每一單項(xiàng)價(jià)格計(jì)算是否正確等。
�。ǘ﹫�(bào)價(jià)構(gòu)成的合理性
�。薄⑼ㄟ^分析投標(biāo)報(bào)價(jià)中有關(guān)前期費(fèi)用、管理費(fèi)用、主體工程和各專業(yè)工程項(xiàng)目?jī)r(jià)格，判斷投標(biāo)報(bào)價(jià)是否合理；
�。病�(duì)沒有名義工程量，只填單價(jià)的機(jī)械臺(tái)班費(fèi)和人工費(fèi)，進(jìn)行合理性分析；
�。场⒎治鐾稑�(biāo)書中所附的各階段的資金需求計(jì)劃是否與施工進(jìn)度計(jì)劃相一致。
�。ㄈ⿲�(duì)建議方案的商務(wù)評(píng)審
１、分析投標(biāo)書中提出的財(cái)務(wù)或付款方面的建議；
�。�、估計(jì)接受這些建議的利弊及可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄋ模┰谠u(píng)審過程中，評(píng)標(biāo)委員會(huì)發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于其它投標(biāo)報(bào)價(jià)，使得其投標(biāo)報(bào)價(jià)可能低于其個(gè)別成本的，應(yīng)當(dāng)要求該投標(biāo)人作出書面說(shuō)明，并提供相關(guān)證明材料。投標(biāo)人不能作出合理說(shuō)明或者提供相關(guān)證明材料的，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，其投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。
四、評(píng)標(biāo)方法的討論和建議
不合理價(jià)格：
在評(píng)標(biāo)過程中剔除不合理價(jià)，不應(yīng)簡(jiǎn)單的剔除報(bào)價(jià)最高價(jià)和最低價(jià)，而應(yīng)剔除低于個(gè)別成本的低價(jià)和超過標(biāo)底的高價(jià)。
招標(biāo)人和投標(biāo)人都會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象，即開標(biāo)時(shí)標(biāo)底價(jià)格普遍偏高。如果在標(biāo)底編制過程中，定位在投標(biāo)企業(yè)平均水平，標(biāo)底的準(zhǔn)確性肯定會(huì)好些，但是編制標(biāo)底的咨詢單位，對(duì)施工企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)狀況、管理水平以及投標(biāo)策略等是知之不多的，對(duì)工程的現(xiàn)場(chǎng)施工定額測(cè)定工作則需要漫長(zhǎng)的時(shí)間。因此，招標(biāo)的標(biāo)底一般套用全國(guó)統(tǒng)一概預(yù)算定額和地區(qū)單位估價(jià)表，參照概預(yù)算取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，反映的是本行業(yè)本地區(qū)企業(yè)的平均水平，所以標(biāo)底價(jià)格自然偏高。
然而，招標(biāo)就是擇優(yōu)，如果投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)高于標(biāo)底，則說(shuō)明該企業(yè)的技術(shù)水平和經(jīng)營(yíng)管理水平達(dá)不到本地區(qū)的平均水平，則該企業(yè)不能算優(yōu)秀，不能成為中標(biāo)企業(yè)。
因此，標(biāo)底可以用來(lái)作為限制報(bào)價(jià)最高價(jià)的依據(jù)，而不應(yīng)作為確定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。另外，建立在標(biāo)底基礎(chǔ)上的業(yè)主的期望值也是不可靠的。如果以標(biāo)底價(jià)為評(píng)標(biāo)的依據(jù)，只會(huì)偏向于投標(biāo)報(bào)價(jià)高的投標(biāo)企業(yè)。
如果某企業(yè)的報(bào)價(jià)最低，我們也不能簡(jiǎn)單認(rèn)為其是不合理價(jià)格。按照《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，投標(biāo)價(jià)不能低于其成本。但這里所指的成本，應(yīng)該理解為投標(biāo)人自己的個(gè)別成本，而不是社會(huì)平均成本。由于投標(biāo)人技術(shù)和管理等方面的原因，其個(gè)別成本有可能低于社會(huì)平均成本，投標(biāo)人以低于社會(huì)平均成本但不低于其個(gè)別成本的價(jià)格投標(biāo)，是應(yīng)該受到保護(hù)和鼓勵(lì)的。如果投標(biāo)人的價(jià)格低于自己的個(gè)別成本，則意味著投標(biāo)人取得合同后，可能為了節(jié)省開支而想方設(shè)法偷工減料、粗制濫造，給招標(biāo)人造成不可挽回的損失。如果投標(biāo)人以排擠其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為目的，而以低于其個(gè)別成本的價(jià)格，則構(gòu)成低價(jià)傾銷的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，違反我國(guó)《價(jià)格法》和《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》的有關(guān)規(guī)定。因此，評(píng)標(biāo)委員應(yīng)認(rèn)真審核投標(biāo)企業(yè)的報(bào)價(jià)是否低于其個(gè)別成本，特別防止出現(xiàn)低標(biāo)反而低于個(gè)別成本的情況出現(xiàn)。
五、施工方案
對(duì)施工方案的評(píng)定，應(yīng)以能看出施工企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平為主。
在技術(shù)標(biāo)評(píng)審中，一方面評(píng)標(biāo)因素在量化處理過程中，方法簡(jiǎn)單絕對(duì)，主觀色彩強(qiáng)，對(duì)為準(zhǔn)備投標(biāo)而在人財(cái)物方面投入很大的投標(biāo)企業(yè)來(lái)說(shuō)，不夠客觀公正；另一方面隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的應(yīng)用，大多數(shù)投標(biāo)企業(yè)都會(huì)將以往的投標(biāo)文件存檔，以便不斷的補(bǔ)充修正，因此，厚厚一本技術(shù)標(biāo)文件，并不是投標(biāo)企業(yè)專門為本投標(biāo)工程而作，其施工組織設(shè)計(jì)或施工方案已不能反映投標(biāo)企業(yè)的真實(shí)情況，不少施工企業(yè)的技術(shù)標(biāo)文件給人一種雷同的感覺。
數(shù)量有限的專家要在有限的時(shí)間里，對(duì)所有投標(biāo)文件的施工方案給出評(píng)分，這樣容易分散評(píng)委的精力和時(shí)間，喪失了評(píng)標(biāo)方向和重點(diǎn)。因此，建議技術(shù)評(píng)委在評(píng)標(biāo)時(shí)，應(yīng)側(cè)重于評(píng)審施工技術(shù)文件，針對(duì)本工程特點(diǎn)采取的質(zhì)量安全保證體系及措施、主要機(jī)具設(shè)備及人員專業(yè)構(gòu)成、工期進(jìn)度安排及保證措施、安全生產(chǎn)及文明施工措施等內(nèi)容，而對(duì)必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行施工的施工工藝和施工方法等內(nèi)容只進(jìn)行簡(jiǎn)單評(píng)審。
質(zhì)量與工期評(píng)分的主要依據(jù)是投標(biāo)企業(yè)的承諾。事實(shí)上，參與技術(shù)標(biāo)評(píng)審的所有的投標(biāo)企業(yè)有關(guān)質(zhì)量與工期的承諾多是符合投標(biāo)文件要求的，否則不能實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求，因此這項(xiàng)打分無(wú)現(xiàn)實(shí)意義，建議取消。
項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)分大有獎(jiǎng)勵(lì)性質(zhì)，在評(píng)審中爭(zhēng)議較大。該項(xiàng)評(píng)審要求提供項(xiàng)目經(jīng)理近年內(nèi)承擔(dān)的類似規(guī)模工程的合同原件以及竣工驗(yàn)收證書等材料，有的投標(biāo)企業(yè)為了得分，偽造假合同、纂改竣工驗(yàn)收證書等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。建議在評(píng)審時(shí)，著重審查資料的真實(shí)性，并對(duì)造假者采取嚴(yán)厲措施。如果在資格預(yù)審時(shí)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理有相關(guān)的要求，則該項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容重復(fù)，建議取消。
投標(biāo)年終總結(jié)8
歲月流轉(zhuǎn)，時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間迎來(lái)20xx年，我于20xx年1月25日成為公司的一員，也將近半年多的時(shí)間了�；仡櫚肽陙�(lái)的工作，起初，在工程部負(fù)責(zé)線路部分資料整理，期間主要負(fù)責(zé)城市環(huán)網(wǎng)柜治理、城市電桿拉線等工程的材料整理，由于工地上工程的接觸認(rèn)識(shí)讓在后來(lái)的公司工作中打下了基礎(chǔ)。20xx年7月20日，由于公司人員的變動(dòng)，從工程部調(diào)到合約部開始跟著亦師亦友的唐琳學(xué)習(xí)投標(biāo)流程、制作標(biāo)書等事物，投標(biāo)工作是我職業(yè)生涯的一大起點(diǎn)，我對(duì)此十分珍惜，盡最大努力去適應(yīng)這一崗位。說(shuō)到投標(biāo)，這個(gè)概念又可以擴(kuò)展很廣泛，就是我要做的就是不光投標(biāo)，平時(shí)得做好各方面資料的收集、認(rèn)真研究招標(biāo)內(nèi)容，我還要做很多事情為投標(biāo)做鋪墊，這就是我的工作。
這半年多，我共參加了公司標(biāo)書制作以及參與投標(biāo)工作47個(gè)，其中國(guó)網(wǎng)山東電力公司投標(biāo)項(xiàng)目19個(gè)，東營(yíng)市光明電力服務(wù)有限責(zé)任公司的投標(biāo)項(xiàng)目17個(gè)，開發(fā)區(qū)企業(yè)項(xiàng)目投標(biāo)2個(gè)，外地市投標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)，東營(yíng)市政府采購(gòu)平臺(tái)投標(biāo)項(xiàng)目3個(gè)，所謂是熟能生巧，做的多了，會(huì)的也就多了�；仡欉@半年多的工作，在取得成績(jī)的時(shí)候也發(fā)現(xiàn)了自己也有很多的不足，有時(shí)候自己不細(xì)心，導(dǎo)致標(biāo)書中出現(xiàn)錯(cuò)誤，雖然并沒有釀成大錯(cuò)，可是每次都不會(huì)是那么僥幸的。隨著20xx年的到來(lái)，以后關(guān)于招投標(biāo)方面走向趨勢(shì)，會(huì)越來(lái)越正規(guī)，招標(biāo)公告，招標(biāo)文件也會(huì)越來(lái)越復(fù)雜，以后需要注意的也會(huì)更多。20xx年我會(huì)加強(qiáng)自己對(duì)電力
行業(yè)更深刻的.認(rèn)識(shí)，協(xié)助任哥負(fù)責(zé)起公司標(biāo)書制作以及投標(biāo)這一工作的重大責(zé)任，同時(shí)接觸合約部更多的工作，以助于部門的工作開展進(jìn)度。關(guān)于投標(biāo)這份工作，平時(shí)的時(shí)候，需要做好各方面資料的收集，建好公司的資料庫(kù)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、近五年的業(yè)績(jī)等等；建好公司人才庫(kù)：投標(biāo)需要用到的三類人員的檔案資料，收集不同類別有影響工程的施工組織設(shè)計(jì)，便于快速編制施工組織設(shè)計(jì)。每天日常去東營(yíng)建設(shè)信息網(wǎng)、東營(yíng)市政府采購(gòu)網(wǎng)、東營(yíng)市公共資源交易網(wǎng)以及國(guó)網(wǎng)上查看有沒有招標(biāo)公告消息的發(fā)布，每當(dāng)有適合公司資質(zhì)，符合招標(biāo)要求的，匯編領(lǐng)導(dǎo)，即便做參與投標(biāo)報(bào)名、購(gòu)買招標(biāo)文件事宜。在購(gòu)買到招標(biāo)文件后，熟讀招標(biāo)文件內(nèi)容，精心組織，雖然招標(biāo)文件的內(nèi)容有的基本相同，但是每個(gè)項(xiàng)目都有自己的特殊要求，讓自己在有限的時(shí)間內(nèi)，編制高質(zhì)量的投標(biāo)文件，同時(shí)注意一些特殊的地方，不讓自己犯一些低級(jí)的錯(cuò)誤，導(dǎo)致整個(gè)投標(biāo)失敗。標(biāo)書制作完后，打印，正確封標(biāo)，按時(shí)參加開標(biāo)會(huì)，遞交投標(biāo)文件。意見：
1、加強(qiáng)對(duì)投標(biāo)人員、預(yù)算員等人員知識(shí)的培訓(xùn)。畢竟不是科班出身，對(duì)自己本身的工作認(rèn)識(shí)基本都是摸索而來(lái)。比如說(shuō)我，對(duì)于一些陌生的向目標(biāo)，往往不知如何下手，影響編制投標(biāo)文件的進(jìn)度及質(zhì)量等。
2、多組織員工對(duì)我們公司所接觸的電力行業(yè)方面的知識(shí)培訓(xùn)。（無(wú)論是工程部、合約部、綜合部、財(cái)務(wù)部每一個(gè)公司職員、材料員應(yīng)該都得對(duì)公司所接觸的行業(yè)，干的工程或者是對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司的資質(zhì)方面有一個(gè)了解，這樣不只有利于提高平常幾個(gè)部門相互之間工作的效率，還能夠使每個(gè)人加深對(duì)公司的認(rèn)識(shí)）
3、推進(jìn)相關(guān)的部門獎(jiǎng)勵(lì)制度。我們是一個(gè)大家庭，有好幾個(gè)部門，雖然分工不同，可是，有競(jìng)爭(zhēng)才會(huì)有進(jìn)步，適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)會(huì)提高每個(gè)部門的工作效率，也會(huì)促進(jìn)部門與部門之間的交流。
投標(biāo)年終總結(jié)9
20xx年即將過去，也是在這一年我踏入證券行業(yè)，選擇了xx證券。從事證券行業(yè)是自己夢(mèng)寐以求的愿望，我熱愛這個(gè)行業(yè)，也相信自己可以勝任這份工作！20xx年即將來(lái)臨，為了更好的做好的做好本職工作，特制定一年的工作計(jì)劃。
一、證書考試
證券行業(yè)專業(yè)性很強(qiáng)，在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際，純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來(lái)獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn)。20xx年，我的目標(biāo)是考取期貨從業(yè)資格證，證券從業(yè)資格證要求的五門課程力爭(zhēng)全部通過，完善自己的證券知識(shí)體系，為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ)。
二、日常管理
1.營(yíng)業(yè)部任務(wù)
作為基層營(yíng)銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營(yíng)業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng)，積極完成營(yíng)業(yè)務(wù)下達(dá)的'各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo)，對(duì)外展示華泰證券良好的企業(yè)文化，做最具責(zé)任感的理財(cái)專家！
2.團(tuán)隊(duì)任務(wù)
團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營(yíng)銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營(yíng)銷人員，我們要按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛?lái)的業(yè)務(wù)指標(biāo)。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧，共同打造最有競(jìng)爭(zhēng)力的團(tuán)隊(duì)。
三、業(yè)績(jī)目標(biāo)
1.開戶數(shù)
上半年開戶數(shù)達(dá)到40戶，其中有效戶達(dá)到15戶以上。下半年開戶數(shù)達(dá)到60戶，其中有效戶在20以上。力爭(zhēng)全年開戶數(shù)在120左后，有效戶達(dá)到50。
2.托管資產(chǎn)
托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo)。20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到200萬(wàn)以上，全年力爭(zhēng)托管資產(chǎn)達(dá)到600萬(wàn)。
四、職業(yè)目標(biāo)
1．證券經(jīng)紀(jì)人是最基層的營(yíng)銷人員，力爭(zhēng)在完成業(yè)績(jī)考核的基礎(chǔ)上，一年內(nèi)做到高級(jí)證券經(jīng)紀(jì)人，力爭(zhēng)年末達(dá)到證券客戶經(jīng)理級(jí)別的業(yè)績(jī)要求。
2．認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，華泰營(yíng)銷人員全業(yè)務(wù)鏈。專業(yè)水準(zhǔn)達(dá)到投資顧問級(jí)別。
投標(biāo)年終總結(jié)10
20xx年，我廠招標(biāo)辦按照《招標(biāo)投標(biāo)法》、《中心章程》等規(guī)定，依照廠中層領(lǐng)導(dǎo)干部大會(huì)和全廠招標(biāo)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)會(huì)議提出的目標(biāo)和任務(wù)，以“強(qiáng)化管理、規(guī)范運(yùn)作、搞好服務(wù)”為宗旨，積極開展招標(biāo)工作，將開展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以全面貫徹實(shí)施《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程招投標(biāo)活動(dòng)若干意見》為契機(jī)，深化招投標(biāo)管理改革，針對(duì)當(dāng)前我廠招投標(biāo)監(jiān)管工作面臨的新情況、新問題，努力探索和實(shí)踐新的管理措施方法。以熱忱服務(wù)、嚴(yán)格監(jiān)管、規(guī)范管理為宗旨，積極主動(dòng)開展工作，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，具體重點(diǎn)強(qiáng)力推進(jìn)了以下工作：
一、招標(biāo)辦1至8月份招標(biāo)工作開展情況
(一)加強(qiáng)思想建設(shè)
認(rèn)真學(xué)習(xí)十七大會(huì)議精神，按照黨中央、國(guó)務(wù)院治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作提出反腐倡廉的新精神、新要求，從政治思想上提高中心全體人員的理論水平和道德修養(yǎng)，樹立正確的人生觀、權(quán)利觀、價(jià)值觀，增強(qiáng)中心工作人員自覺抵御腐蝕的能力和全心全意做好服務(wù)的意識(shí);多次開展業(yè)務(wù)探討活動(dòng)，以提高中心工作人員業(yè)務(wù)水平;熱情、積極與來(lái)訪申辦招標(biāo)核準(zhǔn)事項(xiàng)的投標(biāo)單位交流探討;同時(shí)針對(duì)招標(biāo)采購(gòu)中的一些具體問題召開專題座談會(huì)、研討會(huì)，不斷探索招標(biāo)采購(gòu)工作新思路、新方法。
(二)做好宣傳和培訓(xùn)工作
一是利用報(bào)刊、專欄等形式大力宣傳招標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，宣傳招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)操作規(guī)程和相關(guān)知識(shí)等;二是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織開展評(píng)審專家培訓(xùn)會(huì)，宣傳講解招標(biāo)法律法規(guī)知識(shí)，提高評(píng)審質(zhì)量，加強(qiáng)“兩庫(kù)”建設(shè)，取得了較好的效果;三是編印發(fā)送《廠招標(biāo)動(dòng)態(tài)》簡(jiǎn)報(bào)12期，全面宣傳我辦的各項(xiàng)工作。
(三)做好服務(wù)工作
在平時(shí)的工作中，招標(biāo)辦始終貫徹加強(qiáng)宣傳力度、嚴(yán)把核準(zhǔn)關(guān)卡、熱情搞好服務(wù)的基本思想，對(duì)來(lái)申辦招標(biāo)核準(zhǔn)事項(xiàng)的投標(biāo)單位，耐心地做好服務(wù)工作，向他們?cè)敿?xì)地講述操作規(guī)程，操作應(yīng)注意的事項(xiàng)等等，工作細(xì)致入微，讓投標(biāo)單位非常滿意。
二、主要工作
(一)完善制度，規(guī)范運(yùn)作。
1、加強(qiáng)制度化管理。
一是完善制度上，圍繞依法做好招投標(biāo)工作，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等法律法規(guī)，并結(jié)合我廠實(shí)際，明確了相關(guān)部門職責(zé)，我辦也制定了《靖邊采油廠招標(biāo)管理辦法》、《靖邊采油廠招標(biāo)工作監(jiān)督管理暫行辦法》等一系列嚴(yán)格管理制度和招標(biāo)辦主要職責(zé)、招標(biāo)辦公室主任職責(zé)、招標(biāo)工作制度、招標(biāo)采購(gòu)服務(wù)承諾制、招標(biāo)流程及招標(biāo)規(guī)定、招標(biāo)辦公室工作人員行為準(zhǔn)則、招標(biāo)辦工作人員服務(wù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)辦公室工作人員規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)委工作紀(jì)律、開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)工作人員職責(zé)及紀(jì)律、檔案管理制度、招標(biāo)辦公室保密規(guī)定等12項(xiàng)制度和職責(zé)，不斷強(qiáng)化招標(biāo)采購(gòu)各重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位的管理，進(jìn)一步完善了運(yùn)行環(huán)節(jié)，加強(qiáng)了監(jiān)督管理，做到堵塞漏洞，并成立了詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組、法律事務(wù)組、監(jiān)督組四個(gè)招標(biāo)職能組，并明確分配了各職能組的主要職責(zé)，依法規(guī)范了招標(biāo)采購(gòu)流程;
二是在操作上，在操作中嚴(yán)格按制度、程序辦理，圍繞內(nèi)部運(yùn)行的各項(xiàng)制度，每個(gè)環(huán)節(jié)必須規(guī)范依法，并有制度作為保障，從資料審查、發(fā)布公告、編制招標(biāo)文件、投標(biāo)報(bào)名、資格審查、發(fā)售招標(biāo)文件、開標(biāo)到組織評(píng)標(biāo)等各個(gè)環(huán)節(jié)均由中心管委辦、派駐部門跟蹤指導(dǎo)、監(jiān)督，做到公開、透明操作;
三是在管理上，招標(biāo)辦加強(qiáng)招標(biāo)采購(gòu)過程中的管理監(jiān)督，包括對(duì)受理項(xiàng)目進(jìn)行審查，確定采購(gòu)方式，對(duì)信息發(fā)布、招標(biāo)文件編制、專家抽取、中標(biāo)等均要審核把關(guān)，確保程序合法。
2、抓好規(guī)范性建設(shè)。建立并不斷完善了招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)商庫(kù)的管理，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)操作程序的規(guī)范性，結(jié)合本地供應(yīng)商的實(shí)際特點(diǎn)，完善招標(biāo)采購(gòu)工作流程，對(duì)于物資采購(gòu)活動(dòng)根據(jù)實(shí)際情況單獨(dú)舉行，以避免延誤生產(chǎn)，就是這種靈活而有序的管理，為招標(biāo)采購(gòu)提供優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，簡(jiǎn)化了招標(biāo)采購(gòu)程序，提升了招標(biāo)工作的效率和質(zhì)量，并配合財(cái)務(wù)、審計(jì)加大了對(duì)采購(gòu)資金的監(jiān)管力度，使采購(gòu)活動(dòng)變得更為快捷節(jié)約了采購(gòu)成本，為提高單位經(jīng)濟(jì)效益奠定了基礎(chǔ)。
3、認(rèn)真做好質(zhì)疑投訴工作。我辦對(duì)于每項(xiàng)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目辦理都嚴(yán)格實(shí)行中標(biāo)公示制度，凡認(rèn)為可能有損自己利益的投標(biāo)人都可按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)疑和投訴，對(duì)每項(xiàng)質(zhì)疑和投訴，我辦都高度重視，及時(shí)安排相關(guān)人員進(jìn)行查實(shí)了解，并給予相應(yīng)答復(fù)，為招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的順利實(shí)施打下良好的基礎(chǔ)。
4、努力做好與各方面的溝通和協(xié)調(diào)。切實(shí)做好與采購(gòu)單位的協(xié)調(diào)，確保招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目得以順利實(shí)施，尤其是每項(xiàng)工程招標(biāo)或重要采購(gòu)項(xiàng)目，都實(shí)行事先聯(lián)席會(huì)商制度，共同研究有關(guān)具體問題;做好與采購(gòu)供應(yīng)商的'協(xié)調(diào)，保障供應(yīng)商按期、按質(zhì)履約，讓采購(gòu)單位滿意;做好與各監(jiān)督部門的協(xié)調(diào)，共同抓好招標(biāo)采購(gòu)管理工作。
(二)擴(kuò)大范圍，開拓創(chuàng)新。
在不斷規(guī)范政府采購(gòu)管理的同時(shí)，“中心”克服人手少、任務(wù)重的困難，積極主動(dòng)，進(jìn)一步強(qiáng)化招標(biāo)采購(gòu)信息的規(guī)范化管理，保障信息發(fā)布的及時(shí)、廣泛;科學(xué)合理地選擇采購(gòu)方式，加大對(duì)招標(biāo)文件的編制研究;出臺(tái)了招標(biāo)文件范本;積極探索工程招標(biāo)評(píng)標(biāo)方式辦法，科學(xué)理解和運(yùn)用“合理低價(jià)法”、“綜合評(píng)分法”和“二次平均法”等辦法，努力防范人為因素對(duì)評(píng)審項(xiàng)目的不公正影響;堅(jiān)決打擊“掛靠”行為，加強(qiáng)標(biāo)后監(jiān)管，通過各種方法不斷降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。
我廠招標(biāo)辦參照有關(guān)法律政策和油田公司招標(biāo)管理規(guī)定采用邀請(qǐng)招標(biāo)，遵照以上標(biāo)準(zhǔn)，在20xx年1至8月份期間，共進(jìn)行了7次招標(biāo)會(huì)議，通過各種招標(biāo)會(huì)議共招標(biāo)業(yè)務(wù)67宗,招標(biāo)累積金額為51593748.25元，其中各類材料采購(gòu)招標(biāo)業(yè)務(wù)55宗，金額為46216518.89元，工程建設(shè)招標(biāo)業(yè)務(wù)12宗，金額為5377229.36元，取得了可喜的成績(jī)，但并不因?yàn)橥怀龅某煽?jī)而止步前進(jìn)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)指出，我辦及時(shí)糾正，確保了招標(biāo)項(xiàng)目招投標(biāo)工作的順利開展。
三、存在的問題
招標(biāo)工作涉及范圍較廣，工作量相對(duì)較大，在實(shí)際工作中也存在一些問題。我辦爭(zhēng)取在以后的`時(shí)間里逐漸克服，并將劣勢(shì)轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢(shì)，并繼續(xù)加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)建設(shè)。
一是招標(biāo)辦與上級(jí)主管部門需要進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)系，要主動(dòng)勤于向上級(jí)匯報(bào)，爭(zhēng)取獲得領(lǐng)導(dǎo)的重視，提高招標(biāo)各項(xiàng)指標(biāo)的完成率，為進(jìn)一步發(fā)展取得先機(jī)。
二是具體事務(wù)的實(shí)行辦法需進(jìn)一步規(guī)范健全。招標(biāo)投標(biāo)工作中的各種工作程序，如公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)及詢價(jià)采購(gòu)等的具體操作程序需要進(jìn)一步總結(jié)完善，這樣才能形成一套適用于自身，能夠提高我廠經(jīng)濟(jì)效益，降低管理成本的操作流程。
三是建立和啟動(dòng)靖邊采油廠招標(biāo)信息管理系統(tǒng)。對(duì)日常招標(biāo)采購(gòu)的活動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)化規(guī)范管理可以提高我廠招標(biāo)管理工作的效率，使管理更為方便快捷。
四是繼續(xù)完善自身建設(shè)工作。理論學(xué)習(xí)仍有提升的需要，雖然今年廠上安排出去參加了兩次招標(biāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，但還需進(jìn)一步加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高招標(biāo)業(yè)務(wù)及管理素質(zhì);其次招投標(biāo)辦現(xiàn)今只有二個(gè)人，業(yè)務(wù)量相對(duì)較大,人力資源明顯不夠,請(qǐng)求增加1x2名工作人員。(按照企管科的編制是4個(gè)人)
五是嚴(yán)格規(guī)定招標(biāo)人資格審查及入圍條件，規(guī)定投資項(xiàng)目的有效投標(biāo)人不得少于3家，技術(shù)標(biāo)書執(zhí)行暗標(biāo)評(píng)審法，在評(píng)標(biāo)中增加對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理提問考評(píng)的程序，并根據(jù)不同的事跡情況靈活使用，預(yù)防招標(biāo)失信等行為，能有效地提升單位的公信力，為我廠贏得良好的口碑，為進(jìn)一步發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。
對(duì)于這些在工作中出現(xiàn)的問題，我們會(huì)在以后達(dá)到工作中盡快改善并找到最佳的方法加以解決。相信在廠領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下、各部門的大力配合下，通過招標(biāo)辦的努力，一定可以在以后的日子的讓工作更上一個(gè)臺(tái)階。
投標(biāo)年終總結(jié)11
轉(zhuǎn)眼間20xx年即將畫上句號(hào)，加入公司這個(gè)大集體也有半年之久，回首這半年的工作有歡笑也有艱辛，非常感謝公司給我這樣一個(gè)平臺(tái)，讓我能夠在自己熱衷的工作上發(fā)揮自己所學(xué)，實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值；同時(shí)也要感謝部門的同事創(chuàng)建這么一個(gè)融洽、和諧、互助的工作環(huán)境，使我收獲了成長(zhǎng)、快樂和友誼，也讓我在平時(shí)日常的工作中能夠感覺到家人似的溫暖和鼓勵(lì)。正是因?yàn)橛羞@樣良好的工作環(huán)境，令我在工作中不斷學(xué)習(xí)不斷進(jìn)步，逐漸提升自己的專業(yè)技能。同時(shí)為公司為部門的發(fā)展貢獻(xiàn)了自己的一點(diǎn)綿薄之力。以下就是我半年來(lái)的工作總結(jié)及心得：
1、思想意識(shí)和態(tài)度方面。
剛?cè)肼毠绢A(yù)算部的時(shí)候，了解到公司主要是以暖通工程為主，總感覺投標(biāo)預(yù)算應(yīng)該是每個(gè)項(xiàng)目都千篇一律大同小異，所以在編制投標(biāo)文件的時(shí)候只要稍加改動(dòng)就可以放之四海而皆準(zhǔn)。隨著工作時(shí)間的推移，我漸漸的開始了解和發(fā)現(xiàn)原來(lái)以前的思想觀念是錯(cuò)誤的，并且對(duì)我們現(xiàn)在所從事的工作是致命的.。投標(biāo)預(yù)算是一項(xiàng)非常細(xì)致的和需要耐心的工作，千里之堤潰于蟻穴，一個(gè)微小的細(xì)節(jié)被忽略都可能導(dǎo)致整個(gè)標(biāo)書被廢棄。所以每次在封標(biāo)之前都是動(dòng)用全體部門同事逐頁(yè)檢查和一一核對(duì)確保萬(wàn)無(wú)一失。要想在這條路上走得更遠(yuǎn)，認(rèn)真細(xì)致、耐心謹(jǐn)慎、戒驕戒躁的心態(tài)是必不可少的。
2、專業(yè)技能和工作領(lǐng)悟。
以前由于很少接觸過投標(biāo)預(yù)算這項(xiàng)工作，所以剛開始的時(shí)候感覺無(wú)從下手，一個(gè)很少的工作任務(wù)都感覺很吃力，也走了不少的彎路，出現(xiàn)了不少錯(cuò)誤，受過領(lǐng)導(dǎo)的嚴(yán)厲批評(píng)，所以那時(shí)有一陣時(shí)間感覺到很沮喪和低落，但是漸漸的在部門領(lǐng)導(dǎo)和同事的悉心指導(dǎo)和幫助下，從最基礎(chǔ)的開始，如熟悉定額計(jì)價(jià)辦法、清單規(guī)范等，了解湖南省頒發(fā)的各項(xiàng)文件，有不懂的地方都是部門同事不厭其煩幫我指導(dǎo)講解，再加上自己的領(lǐng)悟和總結(jié)前面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)慢慢的工作開始步入正軌，越來(lái)越得心應(yīng)手。經(jīng)過這幾個(gè)月的工作實(shí)踐，自己對(duì)投標(biāo)預(yù)算有了一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)，熟悉了各項(xiàng)計(jì)價(jià)規(guī)范和政策性文件，基本上能獨(dú)立完成投標(biāo)函、計(jì)價(jià)部分等投標(biāo)文件的編制工作，同時(shí)也積累了一定的經(jīng)驗(yàn)：如招標(biāo)文件中哪些部分是需要重點(diǎn)把握和核實(shí)的，針對(duì)不同的招標(biāo)方式和不同的評(píng)標(biāo)辦法怎樣去有針對(duì)性的有效的編制投標(biāo)文件，投標(biāo)價(jià)格相比控制價(jià)要做出一個(gè)怎樣的調(diào)整，在封標(biāo)的關(guān)鍵階段應(yīng)注意哪些細(xì)節(jié)部分等。投標(biāo)預(yù)算是一項(xiàng)精細(xì)的工作，我也認(rèn)識(shí)到要想在這項(xiàng)工作中做到真正的游刃有余還有很長(zhǎng)的一段路需要自己去腳踏實(shí)地的走完。
3、自身的缺點(diǎn)與不足。
這幾個(gè)月的工作經(jīng)歷，雖然讓我有了很大的提升和進(jìn)步，同時(shí)它也像一面鏡子，照出了自己的缺點(diǎn)與不足。我意識(shí)到自己主動(dòng)積極性方面有所欠缺，同時(shí)對(duì)待工作任務(wù)有拖延的習(xí)慣，不到最后一刻就不去逼迫自己提前完成任務(wù)，這些都阻礙了自己的發(fā)展，在以后的工作中要盡量克服自己的缺點(diǎn)。經(jīng)常有人說(shuō)：造價(jià)與施工是不分的，我還是很認(rèn)同的觀點(diǎn)的。工程造價(jià)需要有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)做支撐，只有真正的了解和熟悉了現(xiàn)場(chǎng)的施工技術(shù)和各項(xiàng)施工工藝才能把報(bào)價(jià)做到萬(wàn)無(wú)一失。由于自己以前從事的是石油化工項(xiàng)目有關(guān)的工作，在暖通工程這方面沒有什么經(jīng)驗(yàn)和感官的認(rèn)識(shí)，對(duì)其中的施工技術(shù)和工序特征都比較陌生，這對(duì)于我從事這方面的預(yù)算是一個(gè)比較致命的缺陷。我希望在以后的工作中能對(duì)癥下藥，豐富自己的施工現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，克服個(gè)性中的盲點(diǎn)，努力讓自己達(dá)到一個(gè)新的高度。
20xx年即將過去，接下來(lái)又是一個(gè)新的起點(diǎn)新的挑戰(zhàn)，我希望在以后的工作中能時(shí)刻保持謙虛謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度去對(duì)待任何一項(xiàng)工作任務(wù)，通過不斷的發(fā)現(xiàn)認(rèn)識(shí)缺點(diǎn)錯(cuò)誤到彌補(bǔ)糾正這樣一個(gè)循環(huán)的過程來(lái)提升自己，完善自己。業(yè)精于勤荒于嬉，行成于思?xì)в陔S，只要勤奮努力，善于思考總結(jié)，懷揣著對(duì)這份工作的熱愛和最初的夢(mèng)想，我相信自己在這條路上會(huì)越走越順，夢(mèng)想與現(xiàn)實(shí)的距離也會(huì)越拉越近。
最后，衷心的祝愿公司在新的一年里蓬勃發(fā)展、業(yè)績(jī)蒸蒸日上開創(chuàng)新的輝煌；祝福公司領(lǐng)導(dǎo)及部門同事事業(yè)長(zhǎng)虹、萬(wàn)事如意！
投標(biāo)年終總結(jié)12
招標(biāo)辦在縣住建局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市招標(biāo)辦、市造價(jià)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，依法依規(guī)開展房屋市政項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)管和工程造價(jià)管理工作，取得了積極的成效，現(xiàn)將2020年工作情況匯報(bào)如下：
一、工作基本情況
1.招標(biāo)投標(biāo)工作。截止11月份我縣房屋市政工程公開招標(biāo)項(xiàng)目16個(gè)，中標(biāo)總金額74341.23萬(wàn)元；直接發(fā)包項(xiàng)目備案25個(gè)，投資總額82118.64萬(wàn)元。
2.造價(jià)管理工作。截止11月份我縣發(fā)布《會(huì)昌縣城區(qū)主要建筑材料價(jià)格信息》10期，參加本縣工程項(xiàng)目造價(jià)變更評(píng)審26次，受理造價(jià)糾紛調(diào)查答復(fù)1起；對(duì)行業(yè)不良行為問題約談造價(jià)咨詢企業(yè)9家，依法辦理行政處罰案件9宗，已處罰金額18萬(wàn)元。
二、工作開展情況
1.招投標(biāo)行業(yè)監(jiān)管不斷“出實(shí)招”。隨著我縣建筑業(yè)“放管服”改革深入，招標(biāo)辦以此為契機(jī)創(chuàng)新監(jiān)管機(jī)制。一是招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)行業(yè)務(wù)月報(bào)制度，讓監(jiān)管部門能夠及時(shí)掌握全縣招投標(biāo)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，推動(dòng)行業(yè)監(jiān)管“無(wú)盲區(qū)”。二是建立評(píng)標(biāo)專家自律承諾制度，要求評(píng)標(biāo)專家在評(píng)審前簽訂廉潔與誠(chéng)信承諾書，以此督促評(píng)標(biāo)專家正確行使評(píng)審權(quán)利。三是實(shí)行開標(biāo)活動(dòng)全過程“旁站”式監(jiān)管。招標(biāo)辦安排專人在接送外地評(píng)委專家至評(píng)標(biāo)結(jié)束期間，統(tǒng)一保管評(píng)標(biāo)專家通信工具，以及全程不離人監(jiān)督開標(biāo)、評(píng)標(biāo)整個(gè)過程，有效防止招標(biāo)人、投標(biāo)人、評(píng)標(biāo)專家發(fā)生違規(guī)串標(biāo)行為。四是進(jìn)一步規(guī)范使用評(píng)標(biāo)專家。對(duì)部分房建市政工程項(xiàng)目，未使用省級(jí)綜合專家?guī)欤ㄚM州分庫(kù)）專家評(píng)標(biāo)的'問題，招標(biāo)辦發(fā)現(xiàn)這一問題后，主動(dòng)與招管委其他成員單位進(jìn)行溝通協(xié)商，依法對(duì)違規(guī)使用非省級(jí)庫(kù)評(píng)標(biāo)專家的問題進(jìn)行了糾正。
2.造價(jià)管理嚴(yán)格執(zhí)法形成“震懾力”。今年以來(lái)，招標(biāo)辦主動(dòng)加強(qiáng)與財(cái)政、審計(jì)、發(fā)改委、扶貧辦等部門工作聯(lián)動(dòng)，及時(shí)掌握造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)情況。在檢查、審計(jì)等工作中發(fā)現(xiàn)的造價(jià)咨詢企業(yè)違規(guī)行為，招標(biāo)辦采取下發(fā)整改通知書、約談公司負(fù)責(zé)人、行政處罰立案調(diào)查等監(jiān)督執(zhí)法措施，通過加大執(zhí)法和嚴(yán)格監(jiān)管，在行業(yè)治亂方面形成震懾效力。
3.服務(wù)效能提升項(xiàng)目直通“快車道”。一是通過開展調(diào)研走訪、召開座談會(huì)等方式，征求對(duì)工程招投標(biāo)、造價(jià)管理等工作的意見建議，以此不斷改進(jìn)工作作風(fēng)、優(yōu)化工作流程、提高服務(wù)效率。二是推行“容缺后補(bǔ)”舉措，對(duì)我縣重點(diǎn)項(xiàng)目、民生工程，如非主審要件不完備的，在招標(biāo)人作出書面承諾后，允許其提前實(shí)施招標(biāo)，要求招標(biāo)人在發(fā)出中標(biāo)通知書前補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。此項(xiàng)舉措，進(jìn)一步推動(dòng)了我縣重大工程項(xiàng)目早開工建設(shè)。三是認(rèn)真開展建設(shè)工程招投標(biāo)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境專項(xiàng)整治工作。對(duì)本縣20xx年1月份以來(lái)國(guó)有及國(guó)有控股資金投資建設(shè)工程招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行整治排查。在排查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行梳理分類，結(jié)合我縣招投標(biāo)行業(yè)實(shí)際，從健全制度、完善機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督、規(guī)范行為等方面建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，不斷維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的招投標(biāo)市場(chǎng)環(huán)境，促進(jìn)我縣建設(shè)工程招投標(biāo)市場(chǎng)健康有序發(fā)展。
4.切實(shí)做好疫情期間招投標(biāo)工作。疫情防控期間，招標(biāo)辦對(duì)確需盡早招投標(biāo)開工建設(shè)的項(xiàng)目，結(jié)合縣政府疫情防控要求和項(xiàng)目實(shí)際，指導(dǎo)招標(biāo)人合理確定開標(biāo)時(shí)間，并實(shí)行“一項(xiàng)目一方案”的工作機(jī)制，由招人標(biāo)制定招投標(biāo)項(xiàng)目開標(biāo)活動(dòng)疫情防控方案，報(bào)送縣新冠肺炎疫情防控應(yīng)急指揮部審批，以及要求參加開標(biāo)人員健康情況申報(bào)備案。在項(xiàng)目開標(biāo)當(dāng)中，招標(biāo)辦人員嚴(yán)格監(jiān)督招標(biāo)人做好環(huán)境消毒、人員入場(chǎng)登記、查驗(yàn)“健康碼”、體溫檢測(cè)、限制人員隨意走動(dòng)等防控措施，全力保障疫情防控期間招投標(biāo)工作有序開展。
三、下一年度工作計(jì)劃
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)�？炭嚆@研業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工程招投標(biāo)監(jiān)管水平，做好協(xié)調(diào)、監(jiān)管、服務(wù)工作，確保各項(xiàng)建設(shè)工程招投標(biāo)的順利開展。
�。ǘ┘哟髨�(zhí)法監(jiān)管力度。進(jìn)一步加強(qiáng)工程招標(biāo)投標(biāo)全過程監(jiān)管，依法查處招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中違法違規(guī)行為，維護(hù)招投標(biāo)市場(chǎng)規(guī)范有序發(fā)展。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)部門作風(fēng)建設(shè)。繼續(xù)抓好黨規(guī)黨紀(jì)教育，讓廉潔文化深入融入到工作環(huán)境中，筑牢思想防線，強(qiáng)化廉潔從業(yè)意識(shí)，做到防微杜漸、警鐘長(zhǎng)鳴。
投標(biāo)年終總結(jié)13
難和挫折，時(shí)光過得飛快，不知不覺中，充滿希望的年就伴隨著新年即將臨近�，F(xiàn)就本年度重要工作情況作工作總結(jié)如下：
一、虛心學(xué)習(xí)
努力工作，圓滿完成任務(wù)!
在這差不多一年里，我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗(yàn)。我注重以工作任務(wù)為牽引，依托工作崗位學(xué)習(xí)提高，通過觀察、摸索、查閱資料，較快地完成任務(wù)。
二、投標(biāo)
我在公司主管投標(biāo)，在投標(biāo)中不管是，中、還是陪都認(rèn)真對(duì)待。有項(xiàng)目就去參與，做到一件事一落到底。在這一年中辦理了，給辦事處調(diào)解跨地區(qū)投標(biāo)，公司證件的協(xié)調(diào)及自己給公司創(chuàng)造的業(yè)務(wù)等。
三、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲
到公司差不多一年，在工作中取得了不是很好的成績(jī)，總結(jié)起來(lái)有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲：
只有擺正自己的位置，下功夫聯(lián)系業(yè)務(wù)，才能時(shí)業(yè)務(wù)上升。
只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真辦事，才能辦事辦好。
只有加強(qiáng)自己思想理念，才能溝通協(xié)調(diào)好各項(xiàng)工作。
只有加強(qiáng)公司的團(tuán)隊(duì)團(tuán)結(jié)，才能是體系健康發(fā)展。
四、在工作中認(rèn)識(shí)自己
經(jīng)過這樣緊張有序的.一年，我感覺自己工作技能上了一個(gè)新臺(tái)階，做每一項(xiàng)工作都有了明確的計(jì)劃和步驟，行動(dòng)有了方向，工作有了目標(biāo)，心中真正有了底!基本做到了忙而不亂，緊而不散，條理清楚，事事分明，從根本上擺脫了剛參加工作時(shí)只顧埋頭苦干，不知總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的現(xiàn)象。就這樣，我從無(wú)限繁忙中走進(jìn)這一年，又從無(wú)限輕松中走出這一年，還有，在工作的同時(shí)，我還明白了為人處事的道理，也明白了，一個(gè)良好的心態(tài)、一份對(duì)工作的熱誠(chéng)及其相形之下的責(zé)任心是如何重要
五、自己工作的不足
總的來(lái)看，還存在不足的地方，還存在一些問題，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
對(duì)新的東西學(xué)習(xí)不夠，工作上往往憑經(jīng)驗(yàn)辦事，憑以往的工作套路處理問題，表現(xiàn)出工作上的大膽創(chuàng)新不夠。
六、下步的打算
針對(duì)年工作中存在的不足，為了做好新一年的工作，突出做好以下幾個(gè)方面：
加強(qiáng)管理知識(shí)的學(xué)習(xí)提高，創(chuàng)新工作方法，提高工作效益，在今后的工作中要不斷創(chuàng)新，提高在“書面”上意識(shí)，在發(fā)資料收資料，出書面文字的嚴(yán)格要求。在明年的工作中，我會(huì)繼續(xù)努力，多向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自己在工作中的思想和感受，及時(shí)糾正自身的不足和缺陷。我們的工作要團(tuán)結(jié)才有力量，要合作才會(huì)成功，才能把我們的工作推向前進(jìn)!我相信：天基明天會(huì)更好。
投標(biāo)年終總結(jié)14
回顧過去的20xx年，自2月起我在證券公司這個(gè)大集體接受熏陶，回顧這一年來(lái)的工作，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，迅速轉(zhuǎn)變角色，積極融入公司環(huán)境，主動(dòng)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作，雖然在工作上和老同志比起來(lái)還有不小的差距，但是卻對(duì)證券業(yè)的認(rèn)識(shí)有了新的提高，業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長(zhǎng)，服務(wù)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有新的增強(qiáng)�，F(xiàn)將近一年來(lái)的工作總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)
進(jìn)入公司工作以來(lái)，我深深知道自己的知識(shí)水平和綜合素質(zhì)，還存在許多不足，特別是自己尚未通過證券從業(yè)人員考試，必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。一年來(lái)，我時(shí)時(shí)不忘抓緊學(xué)習(xí)。第一，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。半年來(lái)會(huì)同全體公司員工堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)，了解國(guó)家的政策、法律法規(guī)、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng)。第二，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。除參加公司集中組織的培訓(xùn)外，我利用平時(shí)的業(yè)余時(shí)間，學(xué)習(xí)了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)書籍，及時(shí)給自己的知識(shí)充電，提升自己的知識(shí)應(yīng)用能力。第三，加強(qiáng)修養(yǎng)學(xué)習(xí)。在平時(shí)的生活中我牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理，時(shí)時(shí)、處處，向領(lǐng)導(dǎo)、向同事學(xué)習(xí)為人處事的方法，不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平，爭(zhēng)取工作從細(xì)節(jié)學(xué)起，從小節(jié)抓起，從小事做起，一步一個(gè)腳印，在工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中積累知識(shí)，提升素質(zhì)，搞好自己的`本職工作。
二、積極上進(jìn)，踏實(shí)工作
自進(jìn)入公司以來(lái)，我首先便開始積極的學(xué)習(xí)適應(yīng)，后根據(jù)公司安排，7月至12月在柜臺(tái)做業(yè)務(wù)和開戶工作，由于之前忙碌于學(xué)習(xí)之類或者是學(xué)習(xí)不夠之類到11月才取得證券從業(yè)資格證。基金任務(wù)完成情況不是很理想，幾個(gè)月的開戶任務(wù)資金也不是很到位，截止到現(xiàn)在，一共開戶25個(gè)，客戶總資產(chǎn)18萬(wàn)。在領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的同時(shí)，我還和大家一起整理公司檔案，對(duì)每天辦理的業(yè)務(wù)和新開戶資料登上臺(tái)賬，存進(jìn)檔案。現(xiàn)在做柜臺(tái)輔助工作，復(fù)印、掃描等等。
三、正視問題，繼續(xù)努力
通過近一年的學(xué)習(xí)，我對(duì)證券業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)更加深刻，同時(shí)，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時(shí)，我也認(rèn)識(shí)到自身還存在許多不足和問題：
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過，說(shuō)明我在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面還不夠，還需要加強(qiáng)。
二是業(yè)務(wù)水平還不夠。由于自己進(jìn)入公司不久，雖然業(yè)務(wù)水平有了提高，但基金任務(wù)和開戶任務(wù)完成都不理想，還需要非常大的提高。
在今后工作中，我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，向書本學(xué)，向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)，向同事學(xué)，全面提高自身綜合素質(zhì)，積極主動(dòng)地參與公司工作，腳踏實(shí)地，真抓實(shí)干，爭(zhēng)取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。
投標(biāo)年終總結(jié)15
自20xx年3月投身于證券行業(yè)以來(lái)，經(jīng)過一年多的磨礪，我感到愈加成熟與自信，如果說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹，那么20xx年就是我破蛹化蝶的過程�？偨Y(jié)一年多來(lái)證券工作，我的感受是：真誠(chéng)待人，嚴(yán)于律己，就能得到滿意的回報(bào)。
一、真誠(chéng)待人，贏得真心
真誠(chéng)是說(shuō)話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話態(tài)度要誠(chéng)懇不油滑，在與潛在客戶最初接觸時(shí)，真誠(chéng)友善是打開對(duì)方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時(shí)，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的能力，先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象，然后根據(jù)對(duì)方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析，根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh，向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益最大化與最優(yōu)化，使客戶產(chǎn)生信任感，贏得客戶的真心對(duì)待。
真誠(chéng)是服務(wù)要真切熱誠(chéng)不應(yīng)付，當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后，后續(xù)的真誠(chéng)服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶的特點(diǎn)和需求，急客戶之所急，客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務(wù)客戶的過程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn)。如果客戶希望我了解他持有什么股票，我就會(huì)將客戶的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動(dòng)，如重大利好、利空等，我都會(huì)主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶進(jìn)行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流，我會(huì)尊重客戶，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容；其次是為客戶提供客觀的投資建議，既不夸大其詞，也不含糊其辭。同時(shí)定期向客戶提供投資咨詢報(bào)告，在更好服務(wù)客戶的同時(shí)展示公司在投資咨詢方面的實(shí)力；最后是把握好服務(wù)的“度”，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應(yīng)付客戶。因?yàn)槲抑肋^分熱情可能會(huì)失去某一個(gè)客戶，但熱情不夠肯定會(huì)失去一百個(gè)客戶，在與客戶溝通時(shí)，熱誠(chéng)表現(xiàn)出來(lái)的興奮與自信能引起客戶的共鳴，一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶失去對(duì)你的信心。
真誠(chéng)也是合作真心誠(chéng)意、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力，客戶源是單一的、客戶面是狹窄的，這就要通過銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助，才能達(dá)到拓寬客戶來(lái)源渠道的目的。
一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過的建行和中行，我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作關(guān)系，從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景，并且在處理各方面問題時(shí)表現(xiàn)出合作的誠(chéng)意。尤其以客戶滿意為己任，協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù)，使銀行提升在客戶心中的滿意度，也使客戶更加信任銀行信任我。上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為證券的客戶，這就代表了他們對(duì)我的信任。在得到銀行的信任后，他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的，在我目前的客戶中，經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些都得益于我真心誠(chéng)意的與銀行合作共贏。
另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo)。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的經(jīng)驗(yàn)和智慧與大家一塊分享，經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深，少走了很多彎路。如果團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼，那么單位就是大熔爐，領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會(huì)尤其深，剛剛進(jìn)入公司時(shí)，因?yàn)椴皇潜镜厝�，開頭的工作相對(duì)困難一些，看到同事已經(jīng)有了不少客戶，自己還在艱難拓展，難免產(chǎn)生焦躁消極情緒，此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說(shuō)發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友，是沒有前途的`，如果注重眼前利益不考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)，收益總是有限的。這句話對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用，終于我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開了局面，客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升，傭金收益逐步增加。就在我對(duì)現(xiàn)狀自我滿足時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時(shí)的說(shuō)，客戶只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定，開發(fā)客戶是無(wú)止境的，我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶變成實(shí)實(shí)在在的客戶，這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿狀態(tài)拉了回來(lái)，我愈加的腳踏實(shí)地，不再滿足現(xiàn)狀，而是精益求精。
二、嚴(yán)于律已，實(shí)現(xiàn)飛躍
工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券知識(shí)，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶。在這一方面我嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)信處處留心皆學(xué)問，通過從各種不同的渠道學(xué)習(xí)，以求達(dá)到提升自身能力的目的。
首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目，把理論知識(shí)基礎(chǔ)夯實(shí)，做到胸有成竹，在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐，實(shí)踐深化理論；其次做到博采眾長(zhǎng)，依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧，獲得有效的股市解盤和預(yù)判信息；最后我一直注重向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí)，與同事交流工作心得，同時(shí)積極為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力量，把問題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo)，并提出自己的解決辦法，在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作，鍛煉自己的綜合素質(zhì)。
在從業(yè)一年多的時(shí)間里，我都是以誠(chéng)懇、勤懇的態(tài)度在工作，通過上述兩個(gè)方面的努力，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異，欣欣向榮的良好局面，在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中，我的業(yè)績(jī)是走在前列的，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，與同事更多的交流，更被客戶信任和認(rèn)可。對(duì)此，我非常感恩，未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓，相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)！相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)！
最后用尼克松的一段話與大家共勉：一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè)，那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗(yàn)之一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能發(fā)現(xiàn)他從來(lái)不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。
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