證券經(jīng)理崗位職責

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的證券經(jīng)理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

證券經(jīng)理崗位職責1

　　1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的銷售、營銷工作。

　　2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識，能做到有效溝通；

　　3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

　　4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

　　5、完成銷售經(jīng)理制定的`銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。

證券經(jīng)理崗位職責2

　　1、負責幫扶銷商做各種促銷活動，積極完成銷售指標；

　　2、負責收集一線營銷信息和經(jīng)銷商意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進提出參考意見；

　　3、負責做好活動策劃方案以及落實執(zhí)行，事后填寫相關(guān)的銷售表格，提交總結(jié)報告；

　　4、完成部門經(jīng)理交辦的其他臨時任務(wù)；

　　5、在與經(jīng)銷商工作中遇到無法解決的.問題，應(yīng)聯(lián)系有關(guān)部門妥善解決；

證券經(jīng)理崗位職責3

　�。ㄒ唬┲贫�每月崗位工作計劃，保證計劃實施的`有效性；

　　（二）負責維護所分配區(qū)域包括合作銀行的良好合作關(guān)系；

　�。ㄈ�）策劃和組織實施市場營銷、推廣活動，完成營銷任務(wù)指標；

　�。ㄋ模�對所轄經(jīng)紀人進行日常管理（業(yè)務(wù)考核、考勤），檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；

　�。ㄎ澹┙M織各項活動：晨會、周會及業(yè)績分析會等；

　　（六）對所轄經(jīng)紀人進行培訓、輔導、協(xié)助制訂展業(yè)計劃，必要時陪同展業(yè)；

　�。ㄆ撸┟吭鲁跆峤簧显聵I(yè)績分析報告；

　　（八）完成業(yè)務(wù)營銷部交辦的其它事項。

證券經(jīng)理崗位職責4

　　1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù)；

　　2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶；

　　3、向客戶提供專業(yè)的`產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù)；

　　4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報；

　　5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標；

　　6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

證券經(jīng)理崗位職責5

　　1、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；

　　2、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌�，為培植新�?業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務(wù)的營銷平臺；

　　3、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動；

證券經(jīng)理崗位職責6

　　1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務(wù)客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品；

　　2、運用公司平臺、技術(shù)指導及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務(wù)，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規(guī)劃；

　　3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶，負責客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的`開戶咨詢及商務(wù)談判；

　　4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù)，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關(guān)系。

證券經(jīng)理崗位職責7

　　工作內(nèi)容：

　　1、開展投資領(lǐng)域的.行業(yè)研究、股票研究及股票交易。

　　2、對投資項目進行盡職調(diào)研、投研分析。

　　3、開展投資項目方案設(shè)計、投資實施及投后管理。

　　4、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、985院校全日制研究生，會計、經(jīng)濟、金融、理工科等專業(yè)，有理工+金融復合背景的優(yōu)先。

　　2、有CFA/CPA/ACCA等資格證書的優(yōu)先。

　　3、有券商、基金公司投研經(jīng)歷3年以上工作經(jīng)驗。

　　4、過往業(yè)績優(yōu)異。

證券經(jīng)理崗位職責8

　　職責描述：

　　1、負責所轄區(qū)域和渠道內(nèi)的新客戶開拓，客戶信息的搜集；

　　2、開展金融產(chǎn)品銷售；

　　3、定期拜訪客戶，與客戶進行溝通，及時掌握客戶需求，做好客戶維護工作；

　　4、建立客戶檔案，定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，具備證券從業(yè)資格（無證券從業(yè)資格，經(jīng)面試合格可獲得從業(yè)資格后入職）；

　　2、有良好的'表達能力和學習能力；立志投身金融證券行業(yè)，有較強進取精神；

　　3、講求個人信譽、恪守職業(yè)道德；

　　4、有銀行、證券、保險從業(yè)經(jīng)驗或有一定客戶資源者優(yōu)先錄��；

證券經(jīng)理崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù)；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護后續(xù)客戶關(guān)系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù)；

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案、

　　任職要求：

　　1、全日制大專以上學歷；

　　2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀人資格證者優(yōu)先，有銀行理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、誠實正直、勤奮踏實，對自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃，有志于證券行業(yè)的長期發(fā)展；

　　4、良好的語言表達、溝通能力及計算機軟件應(yīng)用能力；

　　5、能在較強的.壓力下工作，具備良好的證券市場營銷技能；

　　6、嚴格遵守公司各項銷售管理和內(nèi)控規(guī)定。

證券經(jīng)理崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責開發(fā)拓展公司私募基金產(chǎn)品分銷渠道，建立維護與銀行、券商、第三方財富管理公司等金融機構(gòu)的良好關(guān)系；

　　2、完成公司下達的渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的任務(wù)，通過對渠道的尋找與開拓，達成公司渠道業(yè)務(wù)指標，根據(jù)公司基金產(chǎn)品規(guī)劃、制定渠道銷售策略；

　　3、負責公司的金融產(chǎn)品在各大金融機構(gòu)的.推廣與宣傳，準備基金產(chǎn)品營銷資料，進行產(chǎn)品宣傳和產(chǎn)品路演；

　　4、配合基金營銷渠道相關(guān)合同的簽署；

　　5、負責制定渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的計劃；

　　6、負責收集并統(tǒng)計金融市場信息和客戶建議，并及時整理信息，為公司提供合理的建議；

　　7、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，條件優(yōu)秀者可放寬至大專，具有3年以上金融產(chǎn)品銷售工作經(jīng)驗，有一定的機構(gòu)渠道資源、高端客戶資源和廣泛的社會關(guān)系；

　　2、了解證券、保險、投資銀行和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)操作，具有同行業(yè)或銀行、證券、保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、具備較好的語言表達能力、溝通能力、邏輯思維能力、協(xié)調(diào)能力及團隊意識，具有較強的公關(guān)、談判能力；

　　4、高度的敬業(yè)精神及高漲的工作激情，能接受較大壓力的工作，工作態(tài)度積極樂觀；

　　5、有渠道客戶資源優(yōu)先。

證券經(jīng)理崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、負責證券客戶的開發(fā)，基金，個股期權(quán)理財產(chǎn)品的銷售。

　　2、營銷渠道的維護，參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動；

　　3、負責財富管理部的宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；

　　5、分析客戶需求，維護與尋求機會發(fā)展新的.業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1、大�；蛞陨蠈W歷（條件優(yōu)秀可適當放松學歷要求），通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；

　　2、樂于與客戶溝通，性格開朗熱情；熱愛并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；

　　3、具有較強的學習、管理、營銷策劃能力，掌握一定金融知識，有較強的溝通能力與服務(wù)意識；

　　4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經(jīng)驗者優(yōu)先錄取。

　　5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。

證券經(jīng)理崗位職責12

　　1、協(xié)助總經(jīng)理完成營銷任務(wù)的制定和達成；

　　2、開拓大客戶市場；

　　3、參與制定營業(yè)部營銷戰(zhàn)略，具體負責營銷計劃和營銷活動管理；

　　4、組織和管理營銷團隊，完成公司各類業(yè)務(wù)銷售目標；

　　5、收集市場各類信息，并及時反饋給上級和相關(guān)部門

證券經(jīng)理崗位職責13

　　1、制訂、推動、實施與達成營銷團隊的銷售計劃；

　　2、招募、輔導、育成并管理團隊成員，建設(shè)標準化營銷團隊；

　　3、組織團隊營銷活動，做好客戶渠道的維護和客戶服務(wù)工作；

　　4、負責團隊文化建設(shè)，不斷提升團隊凝聚力、戰(zhàn)斗力；

　　5、開發(fā)與維護團隊與各渠道間的.合作關(guān)系。

證券經(jīng)理崗位職責14

　　1、招聘、激勵、帶領(lǐng)團隊完成公司下達的銷售指標、維護客戶

　　2、向客戶推介及銷售公司產(chǎn)品及服務(wù)

　　3、維護所在渠道的銀證合作關(guān)系

　　4、通過工作日志、客戶服務(wù)記錄等管理團隊績效

　　5、向市場主管匯報工作進度及市場情況。

證券經(jīng)理崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、參與資產(chǎn)證券化項目的承攬、承做、承銷，進行項目現(xiàn)場盡職調(diào)查；

　　2、負責承攬資產(chǎn)證券化項目，完成提供、篩選、評估項目等工作，包括入池資產(chǎn)的篩選、交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計、項目可行性分析等；

　　3、負責資產(chǎn)證券化項目的盡職調(diào)查、底稿整理、申報文件撰寫、公司內(nèi)部審核流程、融資方案及向監(jiān)管機構(gòu)報備等工作；

　　4、負責資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的承銷工作，參與產(chǎn)品定價、詢價、路演、推介等工作；

　　5、跟蹤相關(guān)市場的動態(tài)，為公司及部門的ABS產(chǎn)品發(fā)行提供相關(guān)支持；

　　6、跟蹤相關(guān)監(jiān)管部門政策動態(tài)，與相關(guān)機構(gòu)進行協(xié)調(diào)和溝通，推進項目申報等工作。

　　職位要求：

　　1、碩士及以上學歷，會計、經(jīng)濟、金融、數(shù)學、法律等相關(guān)專業(yè)，經(jīng)驗豐富可放寬至本科學歷；

　　2、 4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具有豐富的資產(chǎn)證券化項目銷售經(jīng)驗，具備獨立銷售項目的.能力和一定項目實施經(jīng)驗，至少完整參與過一單ABS/ABN項目；

　　3、具有相對豐富的資金渠道資源，了解不同資方的風險偏好和審批、決策流程，針對不同ABS產(chǎn)品能夠有效對接主要資方；

　　4、熟悉ABS/ABN產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計、信用評級、會計處理、稅務(wù)處理、信息披露與銷售發(fā)行的相關(guān)法規(guī)，并有項目經(jīng)驗；

　　5、抗壓能力強，具有良好的溝通與執(zhí)行能力，具有團隊合作精神。

證券經(jīng)理崗位職責16

　　崗位職責：

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)高凈值客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；

　　2、開發(fā)、維護銀行等渠道關(guān)系，推進銀證合作業(yè)務(wù)；

　　3、收集、整理、歸納市場行情等信息，接待高凈值客戶并負責客戶相關(guān)問題的解答；

　　4、拜訪高凈值客戶，為每位大客戶建立個性化的需求檔案；

　　5、為高凈值客戶提供金融理財?shù)暮侠砘�建議，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，男女不限；

　　2、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力；

　　3、具有良好的.職業(yè)道德和個人信譽；

　　4、工作積極上進，有較強的再學習能力；

　　5、能吃苦，愛崗敬業(yè)，具有團隊合作精神；

　　6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先

　　8、有一定社會資源者優(yōu)先

證券經(jīng)理崗位職責17

　　職責描述：

　　1、參與證券投資基金公司的申請、設(shè)立；

　　2、負責證券投資團隊的組建；

　　3、負責策略投資研究、行業(yè)研究，制定策略投資方向和方案；

　　4、與國內(nèi)各大銀行、券商、基金、信托建立戰(zhàn)略合作關(guān)系；

　　5、組織分析證券市場動態(tài)，組織定期編寫證券市場研究報告；

　　6、組織討論證券投資策略和投資組合方案，定期提出并及時調(diào)整投資策略和組合方案；

　　7、組織相關(guān)信息披露工作；

　　8、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、具備證券從業(yè)資格，了解并能運用證券交易流程和各種交易策略；

　　2、全日制本科及以上學歷、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)；

　　3、5年以上證券投資、財務(wù)顧問相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗，擁有成功的證券投資項目經(jīng)驗；

　　4、具備較強的團隊組織和管理能力，擁有證券投資團隊的組建和管理經(jīng)驗；

　　5、具備扎實的金融理論基礎(chǔ)和豐富的證券投資操作經(jīng)驗，掌握國家金融政策及相關(guān)的法律、法規(guī)，掌握證券投資的知識及交易規(guī)則；

　　6、具有較強的.機會把握能力、風險評估與控制能力，具有良好的表達能力、規(guī)劃組織能力及分析判斷能力，對突發(fā)事件較強的應(yīng)變能力，善于獨立處理與解決問題。

證券經(jīng)理崗位職責18

　　1、負責所分配營銷渠道的各項業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護工作；

　　2、負責所分配營銷渠道的'客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；

　　3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；

　　4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。

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