(合集)理財經(jīng)理崗位職責

　　在學習、工作、生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的理財經(jīng)理崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

理財經(jīng)理崗位職責1

　　針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務量很大的.高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責包括：

　　1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡;

　　2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程;

　　3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質客戶;

　　4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等;

　　5、幫助客戶辦理各類業(yè)務：前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的'時間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務質量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本;

　　6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動。

理財經(jīng)理崗位職責2

　　1、貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類；

　　2、承接和維護支行分層經(jīng)營的.移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經(jīng)理應定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營；

　　3、通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級；

　　4、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值；

　　5、全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品，促進客戶升級；

　　6、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；

　　7、貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保業(yè)務品質及合規(guī)。

理財經(jīng)理崗位職責3

　　職責描述:

　　拓展新客戶,推動客戶認購產(chǎn)品;

　　服務客戶認購流程;

　　做好客戶售后增值服務;

　　配合部門開展營銷活動;

　　對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;

　　確立目標市場和潛在客戶;

　　保持與客戶的聯(lián)系和調動客戶的資源;

　　利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系;

　　完成部門下達的年度考核業(yè)績指標,包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

　　負責協(xié)助開展各項業(yè)務拓展活動;

　　崗位要求:

　　建立、拓展和維護客戶關系,為客戶提供高品質服務;

　　熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專業(yè)地向高端個人及非金融機構客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

　　掌握各類金融專業(yè)知識,包括對市場各類產(chǎn)品的'理解及運用,資產(chǎn)組合能力;

　　具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;

　　具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領團隊完成既定業(yè)績目標。

　　統(tǒng)招本科以上學歷,金融、經(jīng)濟及相關專業(yè);

　　具有五年以上金融機構、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;

　　誠實守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;

理財經(jīng)理崗位職責4

　　理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質客戶關系的管理等工作。

　　1、根據(jù)團隊的業(yè)績指標，負責制定、帶領和實施營銷計劃，完成預定指標；

　　2、對營銷團隊負責，做好營銷團隊的管理工作；

　　3、負責對營銷團隊的招募與甄選、指導與管理。

　　4、控制服務質量：整體掌握本團隊優(yōu)質客戶的開發(fā)和關系維護工作，定期調查分析客戶特別是優(yōu)質客戶的需求，保證服務質量，保持與優(yōu)質客戶的關系，提升客戶的.滿意度。

　　5、績效管理：每日營業(yè)結束前，掌握營業(yè)當天業(yè)務開展情況；明確每個各員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

　　6、本制度解釋權歸總經(jīng)理。

　　7、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。

理財經(jīng)理崗位職責5

　　1、負責公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構客戶，維護投資人關系；

　　2、建立各種渠道，負責基金渠道的開拓、維護及服務；執(zhí)行實施渠道銷售全過程（直銷、機構渠道等）；

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務、售后客戶管理提出建議；

理財經(jīng)理崗位職責6

　　職務名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　直屬上級：會計、財務經(jīng)理

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，按照業(yè)務發(fā)生順序進行逐筆登記，定期與銀行核對賬面余額。

　　2、不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　3、應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，只能向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　4、嚴格遵照公司的規(guī)定進行銀行付款，付款時要仔細核對收款人的名稱、開戶行及帳號，以免造成不必要的損失。

　　5、空白支票應當妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應當分別保管。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的'時限、順序、逐欄、全部一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、支付現(xiàn)金范圍：公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出；公司領導批準的其它開支。

　　3、支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司領導批準后辦理。

　　4、各種費用支出，需由經(jīng)辦人簽字，會計審核無誤，部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后方可支付。

　　5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　6、收付款時，要當面點清，以防差錯。

　　三、權責范圍

　�。ㄒ唬�、權力

　　1、對違反財經(jīng)紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付。

　　2、有權利催促借款人及時報賬沖銷。

　　3、有權利核查門店收銀人員的工作。

　�。ǘ�）、責任

　　1、對自己的賬務工作和門店的收銀工作負責，如因賬務處理上失誤或者對門店收銀員的監(jiān)察失職導

　　致公司造成損失，應負相應的經(jīng)濟責任、行政責任直至法律責任。

　　2、其他責任按照《現(xiàn)金管理條例》、《財務人員工作職責》等國家有關法規(guī)執(zhí)行。

理財經(jīng)理崗位職責7

　　1、負責一般性行政公文、主任交辦的文字材料及行政領導講話和相關材料的起草工作；

　　2、負責由部門代單位起草的行政公文和有關文字材料的核稿工作；

　　3、負責組織大型行政工作會議的'記錄及會議紀要的起草工作；

　　4、負責每周會議安排的編制工作，協(xié)助主任做好其他會議的組織通知等會務工作；

　　5、負責督促檢查行政工作計劃、辦公會決議事項的落實情況，將了解的情況及時反饋給領導；

　　6、負責辦公室日常政務接待，來訪客人接待及日常事務性工作。

　　7、完成領導交辦的其他工作。

理財經(jīng)理崗位職責8

　　助理理財經(jīng)理景泉財富上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉職責描述:

　　1.通過對高端私人客戶的.綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;

　　3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

　　任職要求:

　　1.金融、經(jīng)濟或市場營銷等相關專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2.擁有較強的客戶服務意識以及自我激勵能力;

　　3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情;4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

理財經(jīng)理崗位職責9

　　產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責:

　　1、負責產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關工作;

　　2、負責產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實施及產(chǎn)品生命周期管理;

　　3、負責制定產(chǎn)品業(yè)務規(guī)范、業(yè)務流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;

　　4、負責制訂各階段工作計劃,并進行目標分解,布置和安排各項工作有計劃開展;

　　5、分析上線產(chǎn)品的運營情況,提出產(chǎn)品改進意見,不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗。

　　任職資格:

　　1、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設計理念及方法;

　　3、熟練掌握產(chǎn)品設計相關工具,如axure、visio、思維導圖等軟件;

　　4、對用戶需求能敏銳的`察覺,有較強的邏輯思維能力、需求管理能力;

　　5、善于跨部門溝通和協(xié)調資源,良好的團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。

　　薪酬福利:我們提供富有市場競爭力的薪酬標準和激勵方案,同時給予員工多種福利政策。

　　假期:享受國家規(guī)定的法定假期,法定年休假,公司獎勵假;

　　保險:按工資全額繳交的五險一金、商業(yè)保險,公積金比例9%;

　　專項福利:結婚禮金、生育禮金、慰問禮金;

　　其他福利:年度體檢、過節(jié)費、團隊建設費。

理財經(jīng)理崗位職責10

　　職位職責和職位要求：

　　1：負責團隊管理及績效考核。

　　2、負責公司招聘理財經(jīng)理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；

　　4、實習考核期一個月，轉正后底薪6000+部門提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；

　　2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；

　　3.依托企業(yè)的全面培訓平臺（內訓體系+職業(yè)素養(yǎng)）；

　　4.快速成長與多方向晉升考核透明公平

　　（理財顧問團隊經(jīng)理營業(yè)部負責人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；

　　5.雙休，享有國家規(guī)定的`法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；

　　6.定期的公司組織的團隊建設活動。

理財經(jīng)理崗位職責11

　　崗位職責

　　1、對金融行業(yè)有一定的認識和操作經(jīng)驗,能夠分析金融行業(yè)整體趨勢,擅長金融理財工作。

　　2、在相關行業(yè)工作過有經(jīng)驗者且與相關行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

　　3、操作公司大金額賬戶,有強烈的責任心和風險意識。

　　4、較強的理解金融知識,合理運用客戶資源達到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的`人群,增加公司資金儲備。

　　6、配合培訓輔導新員工共同進步。

　　任職要求

　　1、�？�(含)以上學歷,金融專業(yè)優(yōu)先;

　　2、對金融經(jīng)濟知識感興趣;

　　3、有很強的執(zhí)行力,自制力強;日常生活有規(guī)律、有計劃;

　　4、有較強的學習能力,新知識的接受能力;

　　5、耐心細致,有責任心,具有保密意識;

　　6、理財見習員公司將為其提供專業(yè)的金融理財業(yè)務培訓。

理財經(jīng)理崗位職責12

　　部門：財務部崗位名稱：出納直接主管：財務經(jīng)理

　　出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責：

　　現(xiàn)金職責

　　嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領導妥善處理。

　　銀行職責

　　嚴格執(zhí)行貨幣資金政策及有關規(guī)定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調節(jié)表；（及時搜集新進人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。

　　出納崗位職責

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　2、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取，并負責保管財務章。設置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。

　　3、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司會計簽字后報公司財務經(jīng)理審閱。

　　4、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

　　5、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　6、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　7、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　8、配合對應收款的清算工作。

　　9、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　11、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

　　12、負責妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　13、負責掌管公司財務保險柜。

　　14、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　16、出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　17、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報銷單”，經(jīng)部門負責人、公司財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項用途的收據(jù)。

　　20、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　21、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　22、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　23、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　24、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期地接受財務會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　25、負責填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　26、完成公司領導臨時交辦的其他工作

　　現(xiàn)金管理

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：各項供貨商、公司員工工資、獎金；申購物品預付款；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準的其它開支。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報財務經(jīng)理，公司總經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為5000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務經(jīng)理簽字、公司總經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、會計、財務經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　9、負責報銷日常開支的'工作。

　�、�、部門購買東西，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務經(jīng)理審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　�、�、員工或采購人員購買東西回來，據(jù)實填寫報銷單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由庫管簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)財務經(jīng)理審核后，由出納給予報銷。

　　10、員工工資的發(fā)放。

　　A現(xiàn)金收付

　�、佟�現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　�、�、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

　　③、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

　�、�、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。

　�、�、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。并且報告總經(jīng)理審核批準。

　�、�、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　B銀行賬處理

　�、�、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　�、�、每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務經(jīng)理了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　③、公司賬務章平時由出納保管。

　　C報銷審核

　�、�、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

　　②、報銷單和附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有涂改或者不清除，問明原因重新填寫或不予報銷。

　�、�、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷）。

　�、�、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　�、�、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。

　　⑥、報銷單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

理財經(jīng)理崗位職責13

　　1、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售；

　　4、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的`優(yōu)勢；

　　5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財經(jīng)理崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、開拓及維護個人中高端客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、向目標客戶推廣信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售任務；

　　4、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作；

　　5、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢與服務。

　　任職要求：

　　1、�？萍耙陨蠈W歷，金融學、經(jīng)濟學、財務管理、市場營銷等經(jīng)管類相關專業(yè)；

　　2、2年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營銷從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務有一定的基礎，具有很強的.學習能力；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；

　　5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

　　6、以客戶為中心，對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱，具備一定的溝通協(xié)調能力、客戶服務能力、產(chǎn)品營銷能力和敏銳快捷的市場反應能力。

理財經(jīng)理崗位職責15

　　依公司財會制度，編制及完善各項財務制度及流程：包括會計制度、預算管理制度、資產(chǎn)管理制度、報銷管理制度等;

　　負責部門在管基金的.財務管理工作：稅務籌劃、財務報表、核算清算及凈值管理;

　　基金擬投/已投項目的報表跟蹤、模擬調整、管理及財務預測;

　　協(xié)助溝通基金/項目所在地銀行、稅務局等，推進融資事宜及稅收優(yōu)惠;

　　部門日常財務事宜：憑證管理、賬簿管理、報銷管理、預算管理等;

　　上級主管交代的其他事項。

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