- 相關(guān)推薦
理財(cái)顧問(wèn)實(shí)習(xí)日記3篇
忙碌而又充實(shí)的一天又過(guò)去了，一定會(huì)有值得記錄的想法吧，這也意味著，又要開(kāi)始寫日記了。如何把日記做到重點(diǎn)突出呢？以下是小編整理的理財(cái)顧問(wèn)實(shí)習(xí)日記，歡迎大家分享。
理財(cái)顧問(wèn)實(shí)習(xí)日記1
理財(cái)顧問(wèn)實(shí)習(xí)日記 3月19日
懷著既擔(dān)心又期待的心情度過(guò)了一個(gè)周末后，終于等到了正式實(shí)習(xí)的這一天。6點(diǎn)鐘不到就爬起了床，忐忑不安的穿上了平日里基本不穿的正裝，我對(duì)著鏡子中的自己展開(kāi)了一個(gè)燦爛的笑容，心里默默的為自己加了一聲油。
8點(diǎn)半到了公司營(yíng)業(yè)部的大門，見(jiàn)到了成熟穩(wěn)重的金副經(jīng)理，在簡(jiǎn)單的自我介紹以后，金副經(jīng)理便開(kāi)始為我交代我的實(shí)習(xí)任務(wù)和內(nèi)容，主要是和另外3個(gè)實(shí)習(xí)生一起在一樓大廳里，聽(tīng)大堂經(jīng)理和其他職員的安排。然后，她帶我和一樓的員工簡(jiǎn)單的見(jiàn)了個(gè)面，我見(jiàn)到了熱情的大堂經(jīng)理，3位態(tài)度可親的柜臺(tái)阿姨，和已經(jīng)在這里實(shí)習(xí)了幾天的另外3位男生實(shí)習(xí)生。大家都對(duì)我表示了歡迎，讓我對(duì)融入這個(gè)新集體充滿了新的期望。金副經(jīng)理讓我跟著前輩們好好干，有什么不懂的地方多問(wèn)問(wèn)多搞搞清楚。我使勁的嗯了一聲。然后她就回自己辦公室了，而一樓的我們也就開(kāi)始各就各位了。
實(shí)習(xí)第一天，大家也沒(méi)有怎么安排我任務(wù)，我基本上是跟在不同人后面，了解一下各方面情況，了解了一下每天一天到底的.各項(xiàng)程序。我發(fā)現(xiàn)，大廳的事情看似簡(jiǎn)單，但是繁忙，繁瑣，也很容易可能弄錯(cuò)。所以說(shuō)，以后我的任務(wù)也會(huì)如此，我需要用10分的耐心，細(xì)心和虛心來(lái)面對(duì)這一切。
理財(cái)顧問(wèn)實(shí)習(xí)日記 3月20日
今天是第四天，大家安排給我的主要任務(wù)就是幫忙柜臺(tái)上的散戶開(kāi)戶。大堂經(jīng)理跟我稍微介紹了一下銀行的情況。這邊有4層樓，1樓是大廳，主要辦理散戶的開(kāi)戶等業(yè)務(wù)；二樓是會(huì)議室；3樓是中型客戶的接待廳；4樓是大型客戶的接待廳。經(jīng)理，副經(jīng)理辦公室都在3樓，4樓還有一些經(jīng)紀(jì)人，財(cái)務(wù)處等等辦公室。當(dāng)然，作為實(shí)習(xí)生，我主要的活動(dòng)范圍是在一樓大廳內(nèi)幫助柜臺(tái)阿姨開(kāi)戶，處理一些文件工作，還有就是回答散戶們的各式提問(wèn)。我笑笑的說(shuō)，總的來(lái)說(shuō)，哪里有需要，哪里就有我出現(xiàn)。
最重要的是把所有的業(yè)務(wù)都熟悉，包括證券公司和銀行的業(yè)務(wù)。因?yàn)橐朐阢y行站住腳，就要讓銀行內(nèi)部人員接受你這個(gè)人，多幫他們做點(diǎn)事總是好的。
理財(cái)顧問(wèn)實(shí)習(xí)日記 3月22日
別看平時(shí)自己去銀行辦個(gè)什么業(yè)務(wù)的時(shí)候那些個(gè)大堂經(jīng)理都能跟你把程序介紹的清清楚楚的，換成自己這樣做，要注意的地方還真多。
首先程序非常的多，一步也不能漏，你的一個(gè)不小心，會(huì)讓散戶漏一個(gè)步驟，影響開(kāi)戶速度。這樣的責(zé)任對(duì)于我這樣的實(shí)習(xí)生，還是不敢懈怠的。首先要了解客戶需要的是什么類型的開(kāi)戶，是證券賬戶呢還是資金賬戶，對(duì)于不同的賬戶是需要填寫不同的資料。差不多有10幾份不同用途的表格需要我一一記住他們的用途。我需要把這些資料全部拿齊給客戶，并且告訴他們哪些地方需要填寫，哪些地方需要簽名。在看大堂經(jīng)理示范了一遍以后，我就開(kāi)始上路了。
9點(diǎn)半左右迎來(lái)了我的第一個(gè)客戶，一位中年的大叔，問(wèn)我開(kāi)戶需要哪些資料。在了解到他已經(jīng)有了證券賬戶以后，我向他確認(rèn)了一下開(kāi)戶所需資料如身份證之類是否已經(jīng)隨身攜帶，然后把相關(guān)的表格拿給了他，并告知了哪些地方需要填寫。在看著他一項(xiàng)項(xiàng)逐一填完資料以后，我終于松了一口氣，幫他指引到了相關(guān)的柜臺(tái)讓他耐心等候。
在沒(méi)什么障礙的完成了第一個(gè)客戶以后，我也就慢慢開(kāi)始上手了。這一天的任務(wù)也就是幫客戶填寫各種各樣的表格。
理財(cái)顧問(wèn)實(shí)習(xí)日記 3月23日
今天的工作還是主要為引導(dǎo)客戶填寫各種資料。雖然是重復(fù)和繁瑣的事情，但卻是看似簡(jiǎn)單，實(shí)則不然，正所謂知易行難！
就開(kāi)戶而言，要注意填表時(shí)的每個(gè)細(xì)節(jié)，還要復(fù)印相關(guān)的資料，最難的是有時(shí)候需要面對(duì)客戶各式各樣的問(wèn)題�？蛻舫３�(huì)問(wèn)一些關(guān)于大盤關(guān)于股票的問(wèn)題，雖然我并不是專門負(fù)責(zé)咨詢的人員，但是我不能在客戶面前一問(wèn)三不知，不能影響公司在客戶心中的印象。因此，如何應(yīng)答客戶對(duì)于投資方面的問(wèn)題，我也要能夠適當(dāng)?shù)亟獯鹨粌删�，�?dāng)然，最后肯定也是要提醒他們要向我們公司專業(yè)人士咨詢。
理財(cái)顧問(wèn)實(shí)習(xí)日記 3月25日
每天要填很多表格，所以表格的熟悉很重要，客戶辦理什么業(yè)務(wù)？需要什么表格？你都有一清二楚，不能有差錯(cuò)。
我仔細(xì)瞧了瞧那些各式各樣的表格，有一樣表格引起了我的注意。這是一份心理測(cè)試的表格，通過(guò)一系列的選擇題，來(lái)評(píng)估各個(gè)投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)偏好，是激進(jìn)型還是穩(wěn)健性等等。通過(guò)這樣一種方式，更有利于我們投資方面的部門為各個(gè)投資者提供更符合他們更貼切的投資組合和投資策略。這是一種非常不錯(cuò)的做法，充分體現(xiàn)了以客戶所需為本的想法。其實(shí)這只是以人為本的一方面，它在各個(gè)方面都充分的體現(xiàn)了細(xì)致入微的一面。而這也正是我們一樓窗口服務(wù)這一塊的服務(wù)宗旨。
理財(cái)顧問(wèn)實(shí)習(xí)日記2
日記1
這天是我來(lái)國(guó)信證券北京營(yíng)業(yè)部實(shí)習(xí)的第一天，我是透過(guò)校園招聘來(lái)的的這個(gè)公司，給我?guī)Ыo的實(shí)習(xí)崗位是理財(cái)顧問(wèn)，首先要進(jìn)行一系列培訓(xùn)才能上崗，給我們培訓(xùn)的是營(yíng)銷業(yè)務(wù)管理崗的孟李江姐姐，首先給我們講了一些這個(gè)公司的簡(jiǎn)介，主要資料是：國(guó)信證券有限職責(zé)公司是(以下簡(jiǎn)稱"國(guó)信證券")經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)于20xx年2月28日在上海成立，注冊(cè)資本15億元人民幣。國(guó)信證券由中銀國(guó)際控股有限公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、北京聯(lián)想科技投資有限公司、云南省投資控股集團(tuán)有限公司、中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限職責(zé)公司共同投資。國(guó)信證券注冊(cè)地在上海，并在北京、深圳、廣州、成都、哈爾濱等27個(gè)主要城市設(shè)有1家分公司和32家證券營(yíng)業(yè)部。
日記(2)：
這天是實(shí)習(xí)的第二天，還是由孟姐姐為我們培訓(xùn)關(guān)于公司的一些介紹，這天給我培訓(xùn)的資料是公司的優(yōu)勢(shì)和獲得的一些殊榮，主要資料有：自成立以來(lái)，國(guó)信證券用心發(fā)揮"深厚中行背景、跨境金融服務(wù)"業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，依托中國(guó)銀行全方位的金融服務(wù)平臺(tái)、借鑒國(guó)信控股豐富的境外資本市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，努力為客戶帶給高品質(zhì)、專業(yè)化、個(gè)性化的投資銀行和證券服務(wù)，迅速成長(zhǎng)為具備較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的投資銀行，在行業(yè)中樹(shù)立了專業(yè)的形象和良好的口碑。20xx年5月12號(hào)獲得創(chuàng)新試點(diǎn)類證券公司資格;20xx年7月11日，被評(píng)為A級(jí)券商。公司在投資銀行和固定收益業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)了行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部均收入排行穩(wěn)定在行業(yè)前十位。20xx年，根據(jù)證券業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)信證券股票及債券承銷金額行業(yè)排行第三，債券主承銷金額行業(yè)排行第一。
日記(3)：
這天是我實(shí)習(xí)的第三天，大家安排給我的主要任務(wù)就是幫忙柜臺(tái)上的散戶開(kāi)戶，別看平時(shí)自我去銀行辦個(gè)什么業(yè)務(wù)的時(shí)候那些個(gè)大堂經(jīng)理都能跟你把程序介紹的清清楚楚，換成自我這樣做要注意的地方還真多。
首先程序很多，一步也不能漏，你的一個(gè)不留意會(huì)讓散戶漏一個(gè)步驟影響開(kāi)戶速度。這樣的職責(zé)對(duì)于我這樣的實(shí)習(xí)生，還是不敢懈怠。首先要了解客戶需要的是什么類型的開(kāi)戶，是證券賬戶還是資金賬戶，對(duì)于不一樣的賬戶是需要填寫不一樣的資料。差不多有10幾分不一樣用途的表格需要我一一記住他們的用途。我需要把這些資料全部拿齊給客戶，并且告訴他們哪些地方需要填寫，哪些地方需要簽名。在看大堂經(jīng)理示范了一遍之后我就開(kāi)始上手了。這一天的任務(wù)就是幫忙客戶填寫各種各樣的表格。
日記(4)：
這天的工作還是主要為引導(dǎo)客戶填寫各種資料。雖然是重復(fù)和繁瑣的事情，但卻是看似簡(jiǎn)單實(shí)則不然，正所謂知易行難!
就開(kāi)戶而言，要注意填表時(shí)的每個(gè)細(xì)節(jié)，還是復(fù)印相關(guān)的資料，最難的是有時(shí)候需要應(yīng)對(duì)客戶各式各樣的問(wèn)題，客戶常常會(huì)問(wèn)一些關(guān)于股票的問(wèn)題，雖然我并不是專門負(fù)責(zé)咨詢的人員，但是我不能在客戶面前一問(wèn)三不知，不能影響公司在客戶心中的印象。因此，如何應(yīng)答客戶對(duì)于投資方面的問(wèn)題，我也要能夠適當(dāng)?shù)慕獯鹨粌删�，�?dāng)然，最后肯定也是要提醒他們要向我們公司專業(yè)人士咨詢。
日記(5)：
前臺(tái)的基本流程和常規(guī)工作主要包括：開(kāi)戶、辦理轉(zhuǎn)托管、銷戶、開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板、推銷新產(chǎn)品等。我重新認(rèn)識(shí)了很多表格還有掌握了一些比較少見(jiàn)的`表格的用途如：跨市場(chǎng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表、激活小額休眠賬戶申請(qǐng)表、非上市公司股份認(rèn)權(quán)申請(qǐng)表，同時(shí)熟悉了下打印機(jī)、掃描儀、讀卡器的操作。但是這些我都還不大用的到，看來(lái)我作為實(shí)習(xí)生，要學(xué)的真還很多。
除了這些，這些天我還學(xué)到了很多專業(yè)性的東西，比如證券交易的基本概念和交易原則，值得提的是交易的基本原則：公開(kāi)、公平、公正。正是這些原則，保障了證券交易的功能發(fā)揮，也有利于證券交易的正常運(yùn)行。
日記(6)：
這天的工作中，我主要學(xué)習(xí)到了證券交易的幾大種類，以前提到證券交易比較陌生，此刻學(xué)到了一些才發(fā)現(xiàn)很有興趣。
證券的種類通常是按照交易對(duì)象來(lái)劃分的，證券交易的對(duì)象就是證券買賣的標(biāo)的物，證券交易的種類有股票交易、債券交易、基金交易以及其他金融衍生工具的交易等。通常最常見(jiàn)的股票交易，股票是一種有價(jià)證券，是股份有限公司簽發(fā)的證明股東所持有股份的憑證，。股票能夠證明投資者的股東身份和權(quán)益，股東能夠據(jù)以獲取股息和紅利。在股票上市交易后，如果發(fā)現(xiàn)不貼合上市條件或其他原因，能夠暫停上市交易。直至終止上市交易。暫停上市交易后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)重新具備了條件的也能夠重新恢復(fù)上市。
“以客戶服務(wù)為中心，以客戶需求為導(dǎo)向、以客戶滿意為目的”是——向所堅(jiān)持的服務(wù)理念。擁有著完善的專業(yè)證券服務(wù)體系，證券市場(chǎng)地位和品牌影響力不斷提升著，已經(jīng)成為一個(gè)有著核心競(jìng)爭(zhēng)力的綜合金融服務(wù)帶給商。而這個(gè)過(guò)程中，以人為本的精神是公司成長(zhǎng)的一核心要素。
以人為本更是大廳所以工作人員所需要堅(jiān)持服務(wù)質(zhì)量。和大廳工作人員相處的過(guò)程中，我最能感受到的就是他們的熱情，活躍，耐心的質(zhì)量：對(duì)于散戶們格式問(wèn)題的耐心解答，對(duì)各種繁瑣程序的細(xì)致處理。這就應(yīng)是服務(wù)窗口所務(wù)必的質(zhì)量，當(dāng)然也是我需要自我加強(qiáng)的地方。在這兩天的客戶應(yīng)對(duì)中，我意識(shí)到了自我許多地方的不足之處：笑容不夠甜美，對(duì)待客戶不夠熱情，只是按部就班的回答完客戶的問(wèn)題就好了，并沒(méi)有主動(dòng)的和客戶多聊聊天。這些都是這些天實(shí)習(xí)的過(guò)程中逐漸意識(shí)到的問(wèn)題和期望能夠提升的地方。
理財(cái)顧問(wèn)實(shí)習(xí)日記3
3月19日
懷著既擔(dān)心又期待的心情度過(guò)了一個(gè)周末后，終于等到了正式實(shí)習(xí)的這一天。6點(diǎn)鐘不到就爬起了床，忐忑不安的穿上了平日里基本不穿的正裝，我對(duì)著鏡子中的自己展開(kāi)了一個(gè)燦爛的笑容，心里默默的為自己加了一聲油。
8 點(diǎn)半到了公司營(yíng)業(yè)部的大門，見(jiàn)到了成熟穩(wěn)重的金副經(jīng)理，在簡(jiǎn)單的自我介紹以后，金副經(jīng)理便開(kāi)始為我交代我的實(shí)習(xí)任務(wù)和內(nèi)容，主要是和另外3個(gè)實(shí)習(xí)生一起在一樓大廳里，聽(tīng)大堂經(jīng)理和其他職員的安排。然后，她帶我和一樓的員工簡(jiǎn)單的見(jiàn)了個(gè)面，我見(jiàn)到了熱情的大堂經(jīng)理，3位態(tài)度可親的柜臺(tái)阿姨，和已經(jīng)在這里實(shí)習(xí)了幾天的另外3位男生實(shí)習(xí)生。大家都對(duì)我表示了歡迎，讓我對(duì)融入這個(gè)新集體充滿了新的期望。金副經(jīng)理讓我跟著前輩們好好干，有什么不懂的地方多問(wèn)問(wèn)多搞搞清楚。我使勁的嗯了一聲。然后她就回自己辦公室了，而一樓的我們也就開(kāi)始各就各位了。
實(shí)習(xí)第一天，大家也沒(méi)有怎么安排我任務(wù)，我基本上是跟在不同人后面，了解一下各方面情況，了解了一下每天一天到底的各項(xiàng)程序。我發(fā)現(xiàn)，大廳的事情看似簡(jiǎn)單，但是繁忙，繁瑣，也很容易可能弄錯(cuò)。所以說(shuō)，以后我的任務(wù)也會(huì)如此，我需要用10分的耐心，細(xì)心和虛心來(lái)面對(duì)這一切。
3月20日
今天是第四天，大家安排給我的主要任務(wù)就是幫忙柜臺(tái)上的散戶開(kāi)戶。大堂經(jīng)理跟我稍微介紹了一下銀行的情況。這邊有4層樓，1樓是大廳，主要辦理散戶的開(kāi)戶等業(yè)務(wù);二樓是會(huì)議室;3樓是中型客戶的接待廳;4樓是大型客戶的接待廳。經(jīng)理，副經(jīng)理辦公室都在3樓，4樓還有一些經(jīng)紀(jì)人，財(cái)務(wù)處等等辦公室。當(dāng)然，作為實(shí)習(xí)生，我主要的活動(dòng)范圍是在一樓大廳內(nèi)幫助柜臺(tái)阿姨開(kāi)戶，處理一些文件工作，還有就是回答散戶們的各式提問(wèn)。我笑笑的說(shuō)，總的來(lái)說(shuō)，哪里有需要，哪里就有我出現(xiàn)。
最重要的是把所有的業(yè)務(wù)都熟悉，包括證券公司和銀行的業(yè)務(wù)。因?yàn)橐朐阢y行站住腳，就要讓銀行內(nèi)部人員接受你這個(gè)人，多幫他們做點(diǎn)事總是好的。
3月22日
別看平時(shí)自己去銀行辦個(gè)什么業(yè)務(wù)的時(shí)候那些個(gè)大堂經(jīng)理都能跟你把程序介紹的清清楚楚的，換成自己這樣做，要注意的地方還真多。
首先程序非常的多，一步也不能漏，你的一個(gè)不小心，會(huì)讓散戶漏一個(gè)步驟，影響開(kāi)戶速度。這樣的責(zé)任對(duì)于我這樣的實(shí)習(xí)生，還是不敢懈怠的。首先要了解客戶需要的是什么類型的開(kāi)戶，是證券賬戶呢還是資金賬戶，對(duì)于不同的賬戶是需要填寫不同的。差不多有10幾份不同用途的表格需要我一一記住他們的用途。我需要把這些全部拿齊給客戶，并且告訴他們哪些地方需要填寫，哪些地方需要簽名。在看大堂經(jīng)理示范了一遍以后，我就開(kāi)始上路了。
9點(diǎn)半左右迎來(lái)了我的第一個(gè)客戶，一位中年的大叔，問(wèn)我開(kāi)戶需要哪些。在了解到他已經(jīng)有了證券賬戶以后，我向他確認(rèn)了一下開(kāi)戶所需如身份證之類是否已經(jīng)隨身攜帶，然后把相關(guān)的表格拿給了他，并告知了哪些地方需要填寫。在看著他一項(xiàng)項(xiàng)逐一填完以后，我終于松了一口氣，幫他指引到了相關(guān)的柜臺(tái)讓他耐心等候。
在沒(méi)什么障礙的完成了第一個(gè)客戶以后，我也就慢慢開(kāi)始上手了。這一天的任務(wù)也就是幫客戶填寫各種各樣的表格。
3月23日
今天的工作還是主要為引導(dǎo)客戶填寫各種。雖然是重復(fù)和繁瑣的事情，但卻是看似簡(jiǎn)單，實(shí)則不然，正所謂知易行難!
就開(kāi)戶而言，要注意填表時(shí)的每個(gè)細(xì)節(jié)，還要復(fù)印相關(guān)的.，最難的是有時(shí)候需要面對(duì)客戶各式各樣的問(wèn)題�？蛻舫３�(huì)問(wèn)一些關(guān)于大盤關(guān)于股票的問(wèn)題，雖然我并不是專門負(fù)責(zé)咨詢的人員，但是我不能在客戶面前一問(wèn)三不知，不能影響公司在客戶心中的印象。因此，如何應(yīng)答客戶對(duì)于投資方面的問(wèn)題，我也要能夠適當(dāng)?shù)亟獯鹨粌删�，�?dāng)然，最后肯定也是要提醒他們要向我們公司專業(yè)人士咨詢。
3月25日
每天要填很多表格，所以表格的熟悉很重要，客戶辦理什么業(yè)務(wù)?需要什么表格?你都有一清二楚，不能有差錯(cuò)。
我仔細(xì)瞧了瞧那些各式各樣的表格，有一樣表格引起了我的注意。這是一份心理測(cè)試的表格，通過(guò)一系列的選擇題，來(lái)評(píng)估各個(gè)投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)偏好，是激進(jìn)型還是穩(wěn)健性等等。通過(guò)這樣一種方式，更有利于我們投資方面的部門為各個(gè)投資者提供更符合他們更貼切的投資組合和投資策略。這是一種非常不錯(cuò)的做法，充分體現(xiàn)了以客戶所需為本的想法。其實(shí)這只是以人為本的一方面，它在各個(gè)方面都充分的體現(xiàn)了細(xì)致入微的一面。而這也正是我們一樓窗口服務(wù)這一塊的服務(wù)宗旨。
【理財(cái)顧問(wèn)實(shí)習(xí)日記】相關(guān)文章：
理財(cái)顧問(wèn)畢業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告12-31
理財(cái)顧問(wèn)崗位實(shí)習(xí)心得（通用6篇）05-19
投資理財(cái)顧問(wèn)好做嗎07-21